调研问答全文
皖通科技 (002331) 2014-09-16
主要内容
问题：公司目前的经营现状如何？竞争优势如何？未来发展规划如何？
回答：1、公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路和港口航运信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向城市智能交通、税务、海事、教育、金融等信息化建设领域拓展。公司坚持稳中求进的发展思路，目前各项业务订单情况良好。
2、公司竞争优势主要体现在以下几个方面：
（1）技术创新优势。公司秉承技术创新理念，依托自主研发的核心技术平台，始终站在行业信息化领域的技术前沿，紧跟行业发展潮流，为客户提供专业的信息化产品、解决方案和维护服务。公司始终强调产品研发与市场需求的紧密结合，形成了研发与市场良好互动，保证了公司细分行业整体解决方案和产品开发设计始终处于国内领先水平。公司先后成功申报国家火炬计划项目、安徽省重大科技专项等重大课题，连续多年被评为“安徽省重 点软件企业“，并在报告期内被认定为“安徽省省级企业技术中心“。公司依托既有核心技术力量，构建良好的创新研发机制，不断优化并完善产品应用、提升产品质量，为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑。
（2）资质平台优势。公司在经营管理中争先创优，攻坚克难，不断完备自身资质，已发展成为业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。目前，公司已获得计算机信息系统集成一级资质、公路交通工程专业承包综合资质、安全技术防范行业一级资质、建筑智能化工程设计与施工二级资质，并通过了CMMI三级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。以上各项资质提升了公司在承接大型项目过程中的综合竞争力，为业务发展奠定了坚实基础。
（3）客户资源与行业经验优势。公司自成立之初进入高速公路信息化领域伊始，经历多次兼并重组、改革转型，目前已建立了以高速公路信息化和港口航运信息化为龙头，其他行业信息化综合发展的业务模式。凭借多年来在行业信息化领域的业务经验，公司积累了相当丰厚而优质的客户资源，树立了深受客户信赖的品牌形象。随着企业规模的不断壮大，公司立足于现有区域市场和客户资源，充分发挥各子公司和办事处的地域优势，近年来积极拓展国内乃至国际市场，并取得了一定成效，同时持续聚焦行业用户、深挖行业需求，不断巩固公司在行 业信息化领域的优势地位。
3、未来，公司将紧抓国家推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通“建设的发展机遇，发挥科技型企业优势，依托企业品牌和资源优势，积极优化公司业务结构，加大科技创新和市场开拓力度，提升公司行业竞争力，继续向着成为“中国一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商“的目标不断奋进。
（1）加快新产品研发进度，推进新技术产业化进程；
（2）完善市场营销体系，深度拓展国内外市场；
（3）加强精细化管理，提升企业管理水平；
（4）充分利用资本市场优势，壮大公司整体实力。
问题：请陈总介绍一下公司主营业务的现状及发展趋势如何？
回答：
1、国家构建综合交通网络体系，交通基础设施建设投资持续增加。根据2013年5月发布的《国家公路网规划（2013-2030年）》，未来国家高速公路网规划总规模40.1万公里，分为普通国道和国家高速公路两个路网层次。普通国道网由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里。国家高速公路网将由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里；另在西部地区规划了1.8万公里的远期展望线。预计基本建成普通国道网和国家高速公路网，需要20年时间。照静态投资匡算，总投资在4.7万亿左右，其中普通国道约为2.2万亿，国家高速公路约为2.5万亿。2014年全国交通运输工作会议提出，国家将继续稳步推进交通基础设施建设，着力完善综合交通网络 体系。加快国家高速公路“断头路“和普通国道瓶颈路段建设，推进水运及港口升级，优化港口布局。《关于加快“十二五“期水运结构调整的指导意见》提出，“十二五“期间，国家将按照“强海运、优港口、兴内河“的发展思路，加快水运基础设施优化升级，促进现代物流发展和综合运输体系建设；同 时，加大水运基础设施和科研资金投入，逐步建立以中央和地方财政资金为主的资金来源渠道。
2、国家大力发展“智慧交通“，交通信息化成为重点建设领域。2013年8月交通运输部发布的《关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》指出，将着力提升港口服务水平，推进口岸便利化和信息化建设，促进航运业转型升级健康发展。2013年9月，交通运输部发布了《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》，明确指出将推进创新发展，提升交通运输服务信息化水平。ETC全国联网工程、公众出行信息服务体系成为国家重点建设项目。2014年全国交通运输工作会议提出，国家将继续推进科技创新，加快交通运输结构调整和转型升级；大力建设“智慧交通“，提升交通运输现代化的发展水平。发展智慧交通的关键在于以信息化、智能化引领提升交通运输管理效能，促进现代信息技术在行业监管、运行管理和服务领域的深度应用，全面提升交通运输供给能力、运行效率、安全性能和服务质量，实现交通运输持续创新发展。 2014年，安徽省交通运输厅提出将强化智慧交通顶层设计，加快物联网、云计算等现代信息技术在交通运输领域的集成应用；深入推进科技创新，围绕交通重点工程组织科技项目，注重关键技术攻关；加快重点领域信息化建设，启动卫星定位监管平台、公路网安全应急处置平台等重点项目建设。
3、国家加速建设智慧城市，城市智能交通行业走向产业化。伴随国家实施新型城镇战略进程的加快，智慧城市建设掀起热潮。2013年1月，住建部公布首批90个国家智慧城市试点名单，8月份再度公布103个智慧城市试点名单后，累计数量已达到193个。据测算，“十二五“期间中国将有600~800个城市建设智慧城市，加上后期各种数据中心、分析设备和服务设备的投资，市场总规模将达2万亿元。智能交通行业目前是智慧城市建设细分领域内最具前景、政策倾斜最多的行业。根据交通运输部发 布的《交通运输业智能交通发展战略（2012~2020年）》，到2020年，智能交通行业总产值规模将超过千亿元。政府对智能交通的投资步伐也开始加快，年均增速已超过20%，并呈现出投融资方式多元化发展的趋势。智能交通上升至国家战略，产业化发展势在必行。随着城市智能交通系统集成化趋势的进一步加强，实力型的交通信息化系统集成企业将有望在激烈的竞争中获取更多的市场份额。
问题：请问目前国内的高速公路信息化投资占比有多大？每公里投资金额大概达到多少？
回答：交通运输部《2013年公路水路重点工作》中提出，2013年，要促进交通基础设施建设又好又快发展。加快国家高速公路网剩余路段、“瓶颈“路段建设。交通运输部在《国家公路网规划（2013年-2030年）》提出，国家公路网由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成，总规模约40.1万公里。国家级干线公路将形成由“普通国道+国家高速公路“两个层次共同组成的线网格局。交通运输信息化的持续深入为公路智能交通市场发展提供直接驱动力。由于信息化系统复杂程度的提高和规模的增加，我国公路网的信息化建设投资逐步加大。
在公路网建设过程中，智能交通系统相关的投入与道路建设总投资之间存在一定的比例关系，发达国家的智能交通系统投入占高速公路建设总投资的7%-10%左右，而我国高速公路智能交通仍处于发展阶段，投资占整个基建工程投资额的1.5%-3%之间。目前我国高速公路建设的投资大约在6000-8000万元/每公里，智能交通占比1.5%来进行估算，每公里高速公路的智能交通投资为90-120万元。
问题：请问公司在其他行业信息化业务方面的开展情况？
回答：公司在立足高速公路和港航信息化领域同时，积极开拓税务、海事、教育、金融、司法等行业信息化业务。同时根据行业未来的发展趋势，城市智能交通领域的发展机会逐渐增加，扩大该领域的业务是公司未来几年的发展方向，公司将在研发创新、市场开拓、人才培养、经营模式等方面积极开展工作，争取在该领域获得更多的市场份额。公司还参股以云计算和SaaS模式为主营业务的高新技术企业，旨在把握未来信息产业发展趋势，探索今后行业信息化建设中新的技术方向和建立新的盈利模式，增强公司信息化产品的市场占有率和服务竞争能力，为公司始终保持技术领先优势奠定良好的基础。
问题：公司简要介绍本次非公开发行募投项目情况及实施后对效益的影响？
答：公司立足“服务于大交通信息化建设“的发展方向，在交通信息化领域取得丰硕成果，市场覆盖高速公路、港口航运、城市智能交通等多个行业信息化领域。本次非公开发行募投资金主要用于：港口物流软件及信息服务平台建设项目、基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目、智能路网管理系统建设项目、交通运输智慧信息服务平台建设项目、市场营销和服务网络建设项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
随着本次募集资金投资项目的建设和投产，公司港口物流软件及信息服务平台建设项目、基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目在提升公司技术服务能力、满足港航信息化市场需求的同时，将提升公司的盈利能力和规模，实现公 司港航信息化业务国内与国外两个市场的协同发展，为公司港航信息化未来业务扩张打下良好基础。公司智能路网管理系统建设项目和交通运输智慧信息服务平台建设项目将提升公司的核心竞争力，提高公司为交通参与者提供信息服务的能 力，使公司的最终用户由道路建设和管理单位扩展到所有的交通参与者，有利于公司抢抓我国公路信息化和智能交通业务大发展的市场机遇，增加公司的客户范围和业务收入，增强公司的盈利能力，优化公司的业务和盈利结构。公司市场营销和服务网络建设项目将推动公司在交通信息化建设业务的全面布局，进一步提升公司对终端市场的服务和管控能力，强化公司的市场竞争优势。公司补充流动资金将充实公司交通信息化建设工程业务营运资金，进一步提升公司交通信息化建设业务规模及服务水平。综上，本次非公开发行符合公司既定的发展战略，有利于公司主营业务的进一步提升，满足公司发展对资金的需求，强化公司主业。
问题：全资子公司华东电子作为非公开发行募投项目实施方之一，请介绍一下相关情况？
回答：烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子“）从事计算机应用服务业，主要从事港口和航运信息化领域软件开发、电子产品研制、系统集成、技术咨询等信息技术服务业务，目前是我国港航信息化领域的主导企业。拥有国内港口客户超过100家，主要分布在国内沿海地区、长江流域，其中集装箱码头客户40多家、散杂货码头客户20多家、船舶代理客户50多家。
其港航信息化产品主要有：集装箱智能码头操作系统、散杂货码头操作系统、口岸物流平台系统建设和服务以及集卡车载无线终端销售和服务。其中集卡车载无线终端系列产品是由华东电子自主研发的新一代车载无线数据终端，该终端可应用于港口、物流、城市交通等行业的车辆调度与管理方面。该产品与应用系统紧密结合，按照作业指令对卡车进行实时调度和作业管理，提高了卡车作业的效率。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一的“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目“，就是在已有的手持终端、集卡车载终端等系列无线终端产品的基础上，通过应用创新与结构创新，以支撑4G通讯技术为标准，在国内率先开发基于TD-LTE技术、面向港口等行业应用的企业网通讯终端系列产品并实施产业化，实现大容量数据采集和语音、数据、视频的高速同步传输，可大幅度减少基站数，满足区域内流动车辆在生产作业指挥、车辆跟踪调度、作业数据采集等方面的应用需求。
在国家加大建设港口、着力物流行业振兴、建设物联网的背景下，华东电子面临广阔的发展空间，未来盈利水平将持续提升。
问题：请介绍中国港口网的相关情况？
回答：中国港口网（http://www.chinaports.com）隶属于公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司，是中国领先的港航互联网平台综合运营商，是国内最全面的港航企业信息系统解决方案提供商。中国港口网以水运为核心，衔接相关行业、货主、港口码头，提供包括互联网综合运营，软件开发，船舶跟踪系统，船货代系统，口岸业务平台，广告宣传等。
中国港口网拥有全球30多万艘船舶的实时位置信息、历史轨迹信息以及10万艘船舶的详细资料，与80多个港口码头合作提供全国的集装箱动态跟踪服务，为港航业提供热门航线查询、100余家主要船公司船期数据、9万家物流企业的详细信息、集装箱散货运价指数查询、近海天气预报、长江水位天气预报、主要口岸潮汐数据查询等。
问题：请简要介绍一下宏途科技是个什么样的公司，公司为何要参股此类公司？
回答：宏途科技是一家专业从事云计算、移动互联网信息服务、软件研发及销售、网络策划、设计及维护的高科技公司。公司自成立以来，积极把握国家大力支持云计算的战略机遇，瞄准软件业SaaS模式的发展势头，充分发挥技术优势，依托云计算服务平台，开发了基于SaaS模式，并拥有自主知识产权的“亿客CRM客户关系管理系统“。亿客CRM作为全球首款充值消费的客户关系管理软件，操作简单，功能强大，能够在线实现客户关系管理的开发与应用，帮助企业更好的维护老客户，挖掘新客户，让企业的客户关系管理更为高效。亿客CRM具备灵活的销售管理功能，可以完整保存所有重要客户的相关信息，通过管理潜在客户、联系人和业务机会，实现对客户资料以及销售进度的全方位管理。销售管理人员可以根据实时数据，进行市场预测分析，指定可行性计划和目标，更加有的放矢的跟踪客户。 另外，系统取消了传统软件的授权费用，将CRM部署在统一的服务器上，免除了最终用户购买服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的费用。当企业销售人员减少时，停用的账号当月即停止扣费，当销售人员增加时可以再开通或增加账号，系统才会增加费用，真正实现中小型企业信息化管理的“低投入、高回报“。
目前，亿客CRM已广泛应用到教育培训、广告传媒、金融、酒店、旅游、外贸、制造、物流、服务、移民留学、房地产、IT行业等行业。随着企业对管理系统要求的提高和专业服务外包趋势的发展，亿客CRM将面向更大的客户群体，拥有广阔的市场前景和盈利能力。
公司本次投资参股以云计算和SaaS模式为主营业务的高新技术企业，在开拓新的盈利渠道和盈利模式的同时，将有利于公司把握未来信息产业发展趋势，更深层次地融入云计算服务领域，提升信息化建设能力和信息化产品市场占有率，为公司始终能够在信息化发展的浪潮中保持技术领先优势奠定良好的基础。
问题：请问公司未来发展战略情况？
回答：未来，公司将紧抓国家推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通“建设的发展机遇，发挥科技型企业优势，依托企业品牌和资源优势，积极优化公司业务结构，加大科技创新和市场开拓力度，提升公司行业竞争力，继续向着成为“中国一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商“的目标不断奋进。
（1）加快新产品研发进度，推进新技术产业化进程；
（2）完善市场营销体系，深度拓展国内外市场；
（3）加强精细化管理，提升企业管理水平；
（4）充分利用资本市场优势，壮大公司整体实力。
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