调研问答全文
天健集团 (000090) 2014-11-11
一、关于国企改革的背景
深圳国资国企改革大幕已经拉开，天健集团作为深圳市国资委直管的20家企业集团之一，要在深圳新一轮国资国企改革大潮中争当排头兵。为顺应全面深化国资国企改革的大趋势，把握时代赋予企业的发展机遇，公司拟实施2014年度非公开发行股票方案，募集资金22亿元，投向天健科技大厦项目和补充流动资金，并于11月7日对外公告。通过本次非公开发行，引入一批颇具实力的战略投资机构，进一步深化混合所有制改革，促进企业资源整合和产业升级转型，保障企业长远健康发展。同时，公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立公司、股东和员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制，激发企业内生动力，有利于企业的长远发展。
二、关于募投项目情况
1、天健科技大厦旨在打造一个集智能化绿色总部基地、创新型产业孵化基地和片区商业配套服务基地为一体的科技产业运营项目。公司将以天健科技大厦项目的投资运营为契机，强化战略合作和科技运用，积极介入绿色建筑、智慧社区以及再生资源综合利用等新兴业务，以此打造公司产业运营服务的重要载体。天健科技大厦位于深圳市南山区沙河北环大道南，区位优势明显，所在区域拥有深厚的新兴产业基础和丰富的高校科技资源。公司将在本项目中规划部分新兴产业孵化区，通过与政府机构和战略投资者的合作，打造与再生资源利用、智能化城市社区运营、物联网应用相关行业的中小型创新企业的孵化基地。
2、本次非公开发行募集的资金将有利于公司降低资产负债率，缓解主营业务发展过程中的资金压力，降低流动性风险，增强抵御风险和可持续发展的能力。
三、关于战略投资者的引入
远致投资拟认购本次非公开发行10亿元，体现了市国资委对天健集团发展的鼎力支持。其他引入的投资机构均为国内知名的投资机构，全部锁定36个月，非短期投资行为。公司通过引入战略投资者，进一步深化公司的混合所有制改革，优化上市公司股权结构，提升公司治理水平；同时，公司未来将积极谋求彼此之间的优势互补和产业合作，在技术、管理和资源上形成互补、协同和放大效应，促进企业资源整合和产业升级转型，提升企业经营，保障企业长远健康发展。
四、关于机制改革
公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立公司、股东和员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制，有利于企业长远发展。除了上市公司层面的机制改革，公司将进一步深化内部机制改革，进一步激发企业内生动力，提高员工凝聚力，提升市场竞争力。
五、关于粤通公司收购
粤通公司收购有利于公司从单一施工向市政管养、运营方面拓展，延伸产业链。粤通公司所拥有的物业和土地资源将增加公司在深圳本地的资源储备。公司将利用自身管理、技术及品牌优势，有效进行资源整合，实现双方的优势互补和协同发展。目前，公司正在积极推进粤通公司的收购工作，交易价格将以审计评估为基础，由交易双方协商确定。若能顺利实施本次股权转让，公司已在资产整合方面迈出坚实一步。
六、关于天健工业区更新改造
福田区莲花街道天健工业园片区城市更新单元规划（草案）经市规划和国土资源委员会综合业务会审议通过，自2014年10月27日起进行公示，公示时间为期 30 个自然日。公司10月28日进行了公告。天健工业园片区更新单元规划（草案）目前处于公示阶段，尚具有不确定性。未来需补交地价，具有不确定性。公司将继续加快系列更新改造项目进程。
七、关于公司现有业务的转型升级
公司目前的项目储备集中在深圳、广州、长沙、南宁、上海等一、二线城市，具有较好的抗风险能力，公司将加快存量资源的开发，带来较好的业绩支撑。同时，公司将积极推进现有业务的升级与转型。在建筑施工领域，公司将加强对城市市政道路养护、园林绿化、绿色建筑、可再生资源综合利用业务的投入；积极介入智慧社区、绿色节能建筑以及市政再生资源综合利用等新兴业务，为传统行业嫁接科技元素；在商业运营服务领域，公司将利用现有服务资源，积极开展战略性合作，构建“天健E生活“智慧社区服务平台。公司未来发展需要引入更多优秀人才，公司将建立良好的机制，广纳英才，共同推进企业发展。
本次非公开发行股票方案实施后，将进一步提升公司的竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司续盈利能力；同时，方案的实施有利于促进企业改革，推动产业升级和转型，给企业带来更大发展，并给股东带来良好回报，实现多方共赢。
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