调研问答全文
依米康 (300249) 2014-11-10
一、机构调研人员与依米康董秘周淑兰、亿金环保董事长宋正兴、独立财务顾问海际证券项目人员倪卫华、方敏等于亿金环保会议室开展沟通交流
1、独立财务顾问介绍本次依米康发行股份购买亿金环保资产并募集配套资金项目的基本情况
首先，简单介绍依米康及亿金环保的主要业务；其次，介绍本次重组方案：（1）发行股份购买资产，上市公司向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资发行股份收购其所持有的亿金环保53.00%的股权；（2）发行股份募集配套资金，向不超过除交易对方外的10名符合条件的特定对象非公开发行不超过600万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过4,806.53万元。发行配套募集资金将在亿金环保办理完股权转让的工商登记后进行。
2、亿金环保董事长介绍亿金环保基本情况
亿金环保是为高污染企业提供烟气排放治理方案、烟气处理设备系统集成和工程总承包服务的综合型环保科技公司，主营业务是除尘设备、脱硫设备、脱硝设备等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务业务。主要客户在电力、冶金、机械、建材、化工等行业。公司注重研发，技术在同行业中处于较为先进。公司经营管理团队经验丰富，实力较强。
3、投资者提问
Q1:依米康未来发展如何规划？
A：本次交易前，公司主营业务为精密空调设备、精密环境工程、机房环境监控。本次交易完成后，公司主营业务将由精密空调设备、精密环境工程、机房环境监控、环保设备销售、环保设备安装等业务构成，即公司主营业务将由原来的室内精密环境控制向室外大气环境治理拓展，将进一步完善公司在环境领域的业务范围。未来，公司通过结合室内精密环境控制业务和室外大气环境治理业务，发展成为国内领先的综合性环境控制与治理公司。
Q2:依米康为什么没有全部收购亿金环保？
A：依米康刚涉足环保领域，经验积累还不足。未全部收购亿金环保有利于保证亿金环保现有管理团队的稳定。本次重组完成后，亿金环保原有股东仍持有亿金环保部分股权，亿金环保高级管理人员及核心技术人员均保持不变，这将有利于亿金环保能够继续保持原有的核心管理团队，维持核心竞争力。
Q3:依米康拟收购了亿金环保公司，如何参与其管理？
A：本次重组完成后，公司将派出董事、监事及财务总监等高管人员，参与亿金环保的经营决策和日常经营管理。公司董事长将组织管理人员与亿金环保经营管理层确定经营绩效指标、财务预算等，董事会办公室将定期跟踪各项绩效指标、费用预算、工作计划的达成情况并组织分析、制定改进措施，确保经营目的的实现。
Q4:亿金环保采用完工确认收入，会不会造成各个年度收入波动较大的情况？
A：本次亿金环保的收入确认方法是保持与依米康一致。随着依米康开展业务的扩大，完工确认收入的方法确实存在一些不能准确反映公司阶段性经营成果的问题。目前，依米康正在与会计师等商讨会计政策的相关问题。
Q5:亿金环保较其他同类公司有什么优势吗？
A：亿金环保的主要优势是：（1）公司自行生产制造设备，节省成本；（2）公司有自己的研发团队，技术有保障；（3）公司经营管理团队经验丰富，实力强。
Q6:亿金环保未来发展前景如何？
A：根据环保部预测，“十二五“期间环保投入将达到3.1万亿元，比“十一五“的1.505万亿元将实现翻番。除尘、脱硫、脱硝设备作为治理大气烟尘、二氧化硫、氮氧化合物的主要手段，未来面临广阔的市场需求。亿金环保在行业内有较好的口碑，合同订单饱满。与依米康合作后，亿金将有更好的发展平台，更多资金支持，发展势头更好。
二、机构调研人员与依米康董秘周淑兰、亿金环保董事长宋正兴、独立财务顾问海际证券项目人员倪卫华、方敏等参观亿金环保生产车间及本次配套资金募投项目--“新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目“的建设基地。
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