调研问答全文
广博股份 (002103) 2014-12-31
Q1：并购交易情况介绍
回答：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平等4名交易对方合计持有的灵云传媒100%的股权，并募集配套资金。经交易各方协商，任杭中、杨广水、杨燕、王利平等4名交易对方合计持有的灵云传媒100%股权交易作价为80,000万元，公司将以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，其中以发行股份方式支付交易对价中的80%，即64,000万元，以支付现金方式支付交易对价中的20%，即16,000万元。
关于股份锁定，任杭中通过本次交易取得的公司股份的锁定期为自公司股份发行结束之日起36个月；杨广水、杨燕各自通过本次交易取得的公司股份的锁定期为自公司股份发行结束之日起12个月；王利平通过本次交易取得的公司股份的锁定期为自公司股份发行结束之日起36个月；宁波融合通过本次交易取得的公司配套募集资金发行股份的锁定期为自公司股份发行结束之日起36个月。
业绩承诺方承诺灵云传媒2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币4,500万元、6,500万元、8,450万元、10,985万元和12,083.5万元。
Q2、灵云公司关于移动业务布局？
答：目前灵云已经成为金山电池医生及猎豹清理大师代理商，灵云在未来移动效果类营销平台将以谷歌 AdMob和腾讯广点通为主，前者针对海外游戏推广，后者面向国内效果类客户推广 。整合更多优质流量资源
Q3、关于爱丽特价业务
答：爱丽特价通过市场推广及数据挖掘技术，从主流电商网站获取打折、促销信息，依托完备的线下品控流程确保为消费者提供优质低价的商品。爱丽特价的核心盈利模式是通过发现、整合高性价比的流量客户资源，在自身的导购平台上完成商品聚合/展示，并最终在电商平台完成交易并获得佣金分成。
Q4、灵云的核心竞争优势
答：“代理+自营“模式，使的流量价值最大化，主要流量售卖给长期客户，剩余流量可通过自有或合作伙伴的媒体平台消化，能在维持稳定的市场价格体系的同时不浪费每一个点击，实现流量价值最大化 。
Q5、这次交易完成后，公司未来的整合方向。
随着国内制造成本增高、经济下行压力加大、国际市场需求萎缩，重资产化运营的制造型企业将面临着高额的运营费用，“轻资产运营“已经成为企业发展的必然选择。为此，公司在稳固原有主营业务内生增长、加大技术研发创新、强化公司内部运营管理的基础上，自2013年开始着力调整公司发展战略，积极探索外延式发展道路，寻求新兴产业与传统产业之间的融合与创新，将目标聚焦于同为文化产业的互联网广告营销领域，通过拓展上市公司盈利来源、促进原有产业业绩的提升，并增强抗风险能力，将为公司及股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。
本次交易完成后，公司将继续积极寻求并购互联网等相关新兴行业公司的机会，促进公司在新兴产业领域的整合，实现公司持续发展。
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