调研问答全文
普利特 (002324) 2015-01-07
1、本次重大资产购买的交易标的？
答：WPR 公司及其下属的威尔曼塑料和DC Foam 的全部股权。
2、交易标的主要从事的业务？
答：标的公司主要从事再生资源的加工处理，具体包括再生工程塑料树脂（ER业务）、再生PET 以及羊毛脂三大业务。
标的公司是北美尼龙工程塑料树脂生产商，也是全球领先的利用回收地毯作为原材料的尼龙生产商。标的公司同时具有较大的PET处理能力，PET废旧塑料瓶年处理能力达到1.75亿磅，标的公司也是美国少数天然羊毛脂提供商之一，在北美羊毛脂市场占有一定的市场份额。
标的公司再生工程塑料树脂产品主要应用于汽车发动机周边相关产品，包括发动机罩盖、发动机冷却风扇及框架、前端模块、发动机进气歧管、空滤、油滤等。标的公司再生工程塑料树脂业务的主要最终客户为北美领先的汽车行业OEM 制造商。标的公司已有约150 种材料获得美国通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司等认证，是博世（Bosch）、MPC 以及德纳（Dana）等汽车零部件企业巨头的供应商。
3、收购方式、交易价格及收购资金来源？
答：公司全资子公司翼鹏投资、公司及公司实际控制人周文先生与交
易对方签署《股权购买协议》，由翼鹏投资以支付现金的方式收购WPR 公司及其下属公司的全部股权。
根据中联评估出具的中联评报字（2015）第0001号《评估报告》，截至评估基准日2014年9月27日，标的公司全部股东权益按照收益法评估的评估价值为7,349.77万美元。本次交易对价7,045.10万美元（折合人民币约43,333.00万元），为标的资产评估价值的95.85%。
公司本次交易的资金来源为自有资金和银行借款，其中，不低于30%的交易价格由公司的自有资金支付，剩余部分由本公司或下属子公司向银行申请贷款予以解决。公司计划15年2月份完成交收。
4、本次交易对公司的影响？
答：本公司与目标公司的主要业务领域均属车用改性塑料，在生产技术、产品结构、产品应用、市场分布、主要客户等方面存在各自的独特优势，本次交易有利发挥协同效应，提升本公司盈利能力。
公司以现金方式支付本次交易标的资产的对价，不涉及发行股份，本次交易对上市公司的股权结构不产生影响。
截至2014年9月30日，本公司合并报表资产负债率为23.24%，处于较低的水平。针对本次交易，本公司拟通过银行借款方式募集不超过本次交易对价70%的资金，以此上限测算，融资完成后，本公司资产负债率将增加至33.29%。
本次交易的目标公司截至2014年9月27日资产负债率为79.81%，但由于本次交易标的资产总额、负债总额分别为7,364.14万美元、5,877.56万美元，占本公司总资产比重较小，预计本次交易对本公司财务状况不会造成重大影响。本次交易完成后，本公司的资产负债率水平仍将处于合理水平。
5、公司股票何时复牌？
答：根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案进行事后审核，公司股票自2015年1月7日起将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
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