调研问答全文
安泰科技 (000969) 2015-04-30
1、介绍公司背景资质及业务领域。
安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司控股股东为国家级大型科技型企业--中国钢研科技集团公司。公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业，目前业务领域包括“能源用先进材料及制品“、“特种材料、制品及装备“、“超硬材料及工具“三大板块。
2、介绍公司2014年年度业绩情况及原因。
2014年度公司实现销售收入415,569.84万元，归母净利润出现18,989.27万元的亏损，是公司自成立以来的首次亏损。这既是公司所面临内外部环境中不利因素共振的结果，也是公司直面经营困境、主动清理低效无效资产、加大业务与干部调整力度、解决积累问题谋划长远发展等一系列管理措施所带来的阵痛。
公司经过多年较快速度增长，发展过程中积累和忽视的问题在整体经济形势不振的背景下集中爆发，具体表现在：
（1）2008年以来响应国家4万亿投资拉动而迅速增加的固定资产投入，在市场表现和运营效率未达预期的情况下极大加重了公司固定成本负担；
（2）市场化意识不足，原有管控模式无法满足瞬息万变的市场需求，滞后于企业发展的需要；
（3）基础管理相对粗放，成本、费用、应收、存货、毛利率等关键指标的运营管控不到位；
（4）发展模式单一，在外延式扩张和发挥公司内部资源协同及业务整合方面的工作推动不力；
（5）技术创新体系对现有产业的支撑不够，公司现有产品市场竞争力逐步下降；
（6）欠缺科学高效的运营机制，考核评价和激励约束机制不能满足团队建设和企业发展的诉求。
3、问：介绍公司2015年一季度业绩情况？
答：公司2015年一季度实现营业收入958,046,518.90元，比上年同期降低7.7%；归属于上市公司股东的净利润4,706,274.51元，比上年同期降低27.89%，但环比已实现扭亏为盈。
4、问：公司2015年改革调整思路？
答：结合国资、国企改革等背景因素，目前安泰科技在战略层面、体制机制层面正进行重大探索和创新，大力推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化“的业务改革。公司将通过：
（1）建立公司内部业务协同机制，充分发挥整体优势；
（2）发挥上市公司平台优势，推进以股权支付为主的收购兼并，做精、做优、做强、做大主业；
（3）顺应改革大势，推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情；
（4）盘活资源，从经营产品向经营资源转变,从产品经营向产业经营的转变,从追求业务价值向企业价值和资本价值转变等路径加速推进向先进金属材料的行业整合者和产业价值链组织者的角色转变。
5、问：公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易“情况？
答：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，本次交易安泰科技拟通过发行股份的方式、安泰创投(安泰科技全资子公司)以支付现金的方式购买刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼100%股权；并向中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划发行股份募集配套资金。
本次交易标的天龙钨钼100%股权的交易价格为103,588万元。其中现金对价1,000万元，由安泰科技的全资子公司安泰创投向天龙钨钼的股东苏国平支付，其余102,588万元对价由安泰科技非公开发行股份支付。本次交易拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34,196万元，未超过本次交易总金额的25%。其中中国钢研拟认购募集配套资金不超过10,196万元、安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元、华腾资管计划拟认购募集配套资金不超过8,000万元。募集配套资金中1,000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，其余33,196万元扣除发行费用后用于补充流动资金。
该项目实施的目的：
（1）促进双方协同发展，增强安泰科技的整体竞争力；
（2）有利于实现安泰科技新一轮改革的良好开局；
（3）有利于提升盈利能力和抗风险能力。
6、问：公司配套实施管理层及核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划的情况？
答：为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，本次重组还将募集配套资金。公司拟向中国钢研、安泰振兴专户（管理层及骨干员工）及华腾资管计划发行股份募集配套资金。安泰振兴专户全称为长江盛世华章养老保障委托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户（产品名称以最终监管机构批复为准），安泰振兴专户由安泰科技管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，并由长江养老保险股份有限公司设立和管理。
此次安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元，即向安泰振兴专户发行不超过19,583,843股。股权投资计划参加对象为公司董事、监事、高级管理人员，公司各管理部门、事业部、分公司、技术中心、产业园、控股子公司总经理助理级以上管理人员及部分核心骨干，合计195人。参与对象所认购的股份与其他认购机构的股份均锁定三年。
7、问：公司参与深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行的情况？
答：公司近年来着力推动产品升级、市场开拓，而连续高速增长的消费电子领域是公司核心业务的重要目标市场。长盈精密作为国内精密零组件领域的领军企业，行业竞争优势明显，已成为公司产品切入消费电子市场的重要合作伙伴。通过本次参与长盈精密非公开发行股份的认购，将以资本为纽带、巩固双方的合作关系，有助于公司相关业务领域的市场突破和产品转型升级，有利于公司长远发展。此外，在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过本次投资，有助于提高公司资金使用效率，分享长盈精密高速发展的成果，为公司股东谋取更多的投资回报。
8、问：公司磁性材料及制品业务领域情况及展望？
答：钕铁硼产业是公司重要的业务领域之一，公司磁性材料及制品主要应用于计算机、消费电子、各种电机、汽车等中高端市场。公司正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，该项目将新增产能500吨，促使产品结构逐步向高端市场调整。
9、问：公司焊接材料业务领域情况及展望？
答：公司正在重点针对海洋工程、石化、核电等特种焊材领域开发新产品，通过调整产品结构，不断提升产品附加值，扭转焊接业务的整体经营状况。
10、问：公司高速工具钢及工具业务领域情况及展望？
答：公司高速工具材料主要有高性能高速工具钢、通用高速工具钢、粉末冶金高速工具钢等，目前约80%左右产品内销，产品广泛应用于机械、机床工具、航空、军工、汽车等行业。公司2014年将加快该领域的结构调整，提高高端产品比重，并且在努力稳定大客户的同时，通过深化与法国Erasteel的战略合作，加大力气开拓国际市场，优化产品质量。
本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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