调研问答全文
华宇软件 (300271) 2015-05-27
1.华宇信码目前拓展情况
1）华宇信码目前用户数量增长较快，已经超过25万，活跃度保持在30%左右；
2）“红包来了“安卓版APP已经上线，用户从微信端到APP转化率为40%；
3）与永辉超市（601933）开展全面合作，华宇信码“红包来了“将从6月开始在北京试点推广，之后将在全国的永辉超市推广；
4）与王老吉的合作在销量更好的华东地区先开展合作，信码将对首次测试用户数据进行分析；
5）与国内最大的妇女（用品）和婴儿纸尿裤生产企业恒安集团展开全国战略合作；
6）与调味品牌太太乐开展全国范围的合作；
7）除此之外，华宇信码已成功实施了白家、雅培、澳优、天猫、美即面膜等多个快消品牌的大型营销推广项目。
2.本次收购华宇金信（北京）软件有限公司49%股权介绍
本公司拟以发行股份及支付现金，并募集配套资金的方式购买华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信“）49%股权，交易作价18,375万元。本次交易前，本公司已持有华宇金信51%的股权，华宇金信为公司的控股子公司。华宇金信针对2015年度、 2016年度、 2017年度承诺的税后净利润分别为3,000万元、3,600万元、4,320万元。
本次交易拟以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的75%，即13,781.25万元，发行的股票数量合计4,895,647股；拟以现金方式向各交易对方支付转让价款的25%，即4,593.75万元。募集配套资金不超过9,008.00万元，所配套资金不超过交易总额的49%。
本次股份发行以董事会公告日前20天交易均价28.15元/股为发行价，无折扣。募集资金认购对象均为公司高层管理人员及核心员工，以及万户网络实际控制人。募集资金发行股份将锁定36个月。这样的设定也彰显了公司管理层及交易对方对公司未来发展的信心。
本次收购的目的是抓紧食品安全信息化市场的发展机遇，对华宇金信进一步增强控制力，同时，增强公司的业务持续发展能力和盈利水平。
3.本次收购北京万户网络技术有限公司100%股权介绍
公司拟使用全现金的方式，以交易作价31,970万元人民币收购北京万户网络技术有限公司（以下简称“万户网络“）100%股权。
作为专注于协同办公软件的科技企业，万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务，是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商。
万户网络是国家认证的“双软“和高新技术企业、信息产业部OA办公自动化软件行业标准起草单位、中国企业信息化标准工作组成员、中国电子政务标准测试和试用单位。万户网络协同办公软件屡次获得行业奖项和荣誉，曾获“中国软件博览会金奖“、中国软件协会“优秀产品奖“、“协同应用实施成功率第一“、中国软件协会“协同OA领域领军企业“等多项荣誉。万户网络的核心产品平台目前在国内居于领先地位，技术优势包括：产品成熟度与稳定性高，用户体验好、易用性强，安全管理完备而灵活，复用性强、易维护，支持分布式部署，支持全部主流数据库与服务器系统，提供跨平台支持与移植能力，知识产权自主可控。万户网络先进的体系结构，保证了平台产品具有稳定性和灵活性优势，形成了特点和优势鲜明的“机动、灵活“的平台化产品，强化了开发平台的配置和快速定制功能，能极大的提高系统集成和开发效率，并满足行业个性化定制需求。万户网络一直引领着协同办公软件行业专业化、移动互联网化的发展趋势。
作为落实战略规划的举措，投资万户网络高度适合公司业务发展的需要。围绕华宇软件的发展规划，基于对未来软件市场发展、以及万户网络潜在优势的判断，本次收购将在多个方面产生积极的影响：
（一）加强主营业务在自主可控领域的优势, 本次收购更好地满足大量电子政务客户的协同办公需求和自主可控需求，有效地提升客户的信息化应用价值，丰富解决方案、提升用户体验。通过服务于国家信息化安全战略，进一步提高华宇软件的综合优势。
（二）扩大用户的信息化应用价值，提高竞争优势与盈利能力；本次并购中，万户网络针对2015年度、 2016年度、 2017年度承诺的税后净利润分别为2,300万元、2,990万元、3,887万元。本次收购完成后，万户网络的财务数据将纳入公司合并会计报表范围，公司的资产规模、营业收入和净利润规模均将得到一定幅度的提升。本次并购交易完成后，通过业务资源整合，将有利于实现电子政务主营业务增长，并加强企业应用市场优势，实现整体盈利能力的持续提高。
（三）加速企业应用市场开发、拓展集团化发展空间。通过本次并购，华宇软件的政府客户资源和高端企业客户资源的价值有望得到进一步开发，显著加强协同办公业务领域的技术、产品、服务能力，补足企业市场的市场份额和品牌竞争力，加快企业应用市场的发展。围绕应用软件的推广，针对大中型企业客户，配合协同办公软件的销售，在软件维护服务、系统运维服务、应用集成服务等关联业务领域，带动高附加值服务的收入。
4.2014年法院行业高增长的原因
2014年度，公司在法院行业实现收入5.54亿元，同比增长35.43%。随着依法治国、司法改革的全面推进，全国法院信息化建设力度显著加大。四个五年改革纲要作为重要纲领性文件指导未来五年法院工作重心，是法院信息化建设的重要基础和推动力。最高人民法院和高级人民法院主要业务信息化覆盖率达到 100%，中级人民法院和基层人民法院分别达到 95%和 85%以上。报告期内，公司围绕行业建设需求，积极拓展用户，在审判业务、诉讼服务、数字法庭、执行业务等自有软件及解决方案的推广上取得显著成绩：自主研发的数字法院智能管理系统拓展良好，核心应用产品覆盖用户即将突破千家；各省级法院的数据中心建设项目逐步启动，公司在行业制高点用户的项目建设中获得好评，并面向全国法院大力推广，中标数个具有示范效应的项目；积极推进庭审全程录音录像的建设，数字法庭及相关音视频应用系统建设积极开展，数字法庭解决方案市场占有率稳步提高。公司在法律服务领域首款互联网和移动互联网产品“诉讼无忧“市场占有率快速增长，“诉讼无忧“借助互联网和移动互联网为律师、诉讼当事人提供审判流程公开、网上立案、电子送达等服务，使律师和诉讼当事人获得诉讼便利，目前已覆盖18个省份的近千家法院。
5.2014年检察院行业高增长的原因
2014年度，公司在检察院行业实现收入1.61亿元，同比增长108.21%。2014年度，公司积极参与电子检务工程，以多年的行业研究和信息化建设经验促进全国电子检务工作开展，为电子检务市场的拓展奠定基础；报告期内，最高人民检察院向全国下发职务犯罪侦查总体设计方案，职务犯罪侦查作为检察院行业应用热点，在市场推广上取得了良好成绩，目前用户已覆盖 14 个省；公司向全国各级检察院全面拓展运维服务，在竞争激烈的市场中取得良好成绩，建立了检察行业运维服务的领先地位；报告期内，公司承建多家省级检察院具有战略制高点和行业示范意义的项目，继续巩固和加强公司在检察院行业的竞争优势。
6.食品安全行业业绩爆发的原因分析
2014年度，公司食品安全相关业务收入 6,830.95 万元，较去年实现增长 123.65%，并荣获 2014 年度中国食品安全行业信息化最具影响力企业奖。报告期内，在面向城市食品安全管理的“城市立体化食品安全保障体系建设方案“和面向食药监管理部门业务的“食品药品安全监管一体化解决方案“的基础上，公司形成了覆盖食药监管理各个业务环节完整的产品线。在市场层面，公司全盘部署、主动出击，在一二三线城市全面开花，北京、三亚、武汉、南宁等多地取得突破；公司继续拓展面向企业食品安全的全流程追溯管理系统，并在面向企业提供食品安全云服务的创新模式的建设运营方面取得了一定的成果。
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