调研问答全文
安洁科技 (002635) 2015-05-29
一、问题回答。
1、非公开发行股票项目的情况？
答：本次非公开发行股票的发行对象不超过10名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它机构投资者及自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象将在取得本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过81,981万元人民币，发行底价为15.08元/股，发行数量上限为54,364,058股。本次非公开发行股票拟募集资金扣除发行费用后全部作为收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.全部股权的价款。
2015年2月13日，证监会发行审核委员会于对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司会在收到正式核准批文后，尽快安排实施非公开发行股票。
2、公司目前的整体业务情况？
答：公司目前的业务主要包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居产品。终端客户主要为全球知名消费电子品牌厂商，公司将进一步扩大产品供应体系，智能手机业务和光电产品的开发是公司目前重点发展的产业。
3、公司2015年的利润增长点主要方面？
答：公司2015年利润增长点主要是在光学胶膜领域的业务开拓，全面拓展日本客户及华南地区业务，深入挖掘光电行业的新机会，智能手机单台价值的提升，参与智能家居、智能穿戴领域，公司与新星控股发挥整合效应，进入消费电子金属精密件领域。
4、 公司新客户的开发情况？
答：公司目前已在为智能家居领域领先品牌NEST客户提供量产产品。华为和小米是公司2015年重点开发的客户，目前已在为华为试产配套产品。
5、安洁与新星控股整合计划？
答：客户资源和技术资源的整合是安洁科技和新星控股整合的重要方面，安洁科技会利用公司与消费电子品牌客户良好合作关系的客户资源，新星控股会利用其在金属精密件上的技术优势，双方一起参与到消费电子品牌客户金属精密件产品中。在消费电子功能性器件精耕细作多年之后，安洁科技已积累了一大批国内外优质客户资源，如苹果公司、联想、微软等客户；而新星控股拥有如希捷等在存储设备行业举足轻重的重要客户，掌握精密金属零件的核心技术，同时新星控股已顺利延伸到博世等汽车设备生产商。新星控股计划通过增加销售渠道、开发新产品和新客户等手段，提高新星控股在消费电子、汽车电子等领域的配套比例，降低客户的销售集中度。在生产与业务层面，公司计划完成对新星控股的整合，其中最主要的是通过整合新星控股的研发力量，将极大提升安洁科技在精密金属零件领域的技术水平，为安洁进入客户精密金属零件供应链提供助力，丰富和优化公司的产品类型和结构，培育新的利润增长点，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。
二、参观公司的产品展示厅。
带领调研人员参观公司展示厅，为调研人员介绍公司主要产品，使来访人员对公司产品有直观的印象，介绍公司发展状况、公司产能分布及产能扩张情况。
接待过程中，公司领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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