调研问答全文
安科瑞 (300286) 2015-06-02
一、总经理助理、系统集成事业部总经理王晓明简单介绍并展示了江苏安科瑞电器制造有限公司能效管理平台。
二、调研人员与董事长周中、副总经理姜龙就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：
问题一：公司所提供的能效管理平台后续的盈利点是什么？
答：公司提供的能效管理平台是由各个子系统构成的，（子系统包括用户变电站电力监控系统，光伏电站电力监控系统，电能质量分析与治理系统，分项计量系统，电气火灾监控系统，消防设备电源监控系统，医用IT隔离电源及监控系统，智能照明控制系统等），公司目前已有案例，通过向客户销售子系统，客户根据自身需求后续有一期工程、二期工程等也会采购公司提供的子系统，此外，公司还为客户提供后续的产品更换和系统升级，未来也会为客户提供节能分析报告等。
问题二：公司提供的子系统售价为多少？
答：公司提供的子系统销售均价大约10万元/套，工业用户或建筑楼宇平台管理系统订单一般报价为50万元-300万元不等，拥有系统集成二级资质的企业业务报价可为500万元以上，公司也正在积极发展争取早日获取系统集成二级资质，目前公司子系统的销售订单已呈逐年上升的趋势。
问题三：公司为客户提供子系统时所采集的数据所有权归谁？后期如何拿到客户数据？
答：（1）所有权归客户所有；（2）公司可以通过和客户协商等方式，在保证客户数据安全性的前提下，将数据采集后进行分析，进一步提供针对性的综合能效管理系统的升级等服务。
问题四：如何通过子系统实施监控和节能，客户使用子系统前后节能情况如何？
答：子系统自动采集客户用能数据，按照设备或者部门分类核算，依据科学数据分析，找出用能的高能耗点，实现用能透明化，从而改进客户的管理模式以及为客户提供节能方案；以安科瑞为例，公司安装了建筑光伏发电系统、分项计量系统等，通过对用电的科学分析，公司采取了考核办法，约束用电人的行为，通过改变用电习惯或节能方案，实现了节能。
问题五：是否测算过子系统未来市场空间有多大？
答：子系统公司未统计过，之前统计过用户内部管理电力仪表市场。当用户提出节能、可靠、安全的管理需求时，就必须建立电能分项计量系统。1台三相收费电表需要50-70台单相、三相内部管理电表。根据2013年国家电网公司电能表、终端招中标情况统计分析，2013年销售三相电能表656.37万只（该数据摘自《电工仪器仪表行业信息》2014年第3期“2013年国家电网公司电能表、终端表中标情况统计分析“），其中有10%的用户做电气节能，那么未来就有3300-4600万台的市场容量。此外，光伏电站电力监控系统、医用IT隔离电源及监控系统、电气火灾监控系统等产品也已成熟，正不断推向市场，这些产品市场也很大。
问题六：全国超过2万平方以上的建筑有多少？
答：截止2008年，我国公共建筑总面积约78亿平方米，根据行业经验，一幢2万平方米的公共建筑需要加装约60个漏电监测仪表，若上述公共建筑全部安装漏电监测仪表，共需要漏电监测仪表约2340万台，该数据来源：中国电工仪器仪表行业发展报告（2009-2010），中国仪器仪表行业协会。
问题七：公司锂电池行业是否有并购意向？
答：对锂电池行业无并购意向，锂电池毛利较低；公司对储能感兴趣，目前开发的电池管理系统可以用在储能系统中。
问题八：请问公司大股东近期减持的目的是什么？
答：公司大股东减持属于其个人行为，减持股份是为了改善生活。
问题九：公司提供的产品是否带安装？
答：公司为客户提供的产品不涉及勘察和安装，但为保证项目整体质量，可为客户提供安装指导服务，对于子系统公司会进行调试和验收。
问题十：请介绍一下武汉神库科技有限公司（以下简称“神库科技“），以及神库科技与公司的业务合作模式？
答：（1）神库科技成立于2012年3月，依托华中科技大学雄厚的专业人才优势，长期专注于具有完全自主知识产权的电力系统智能信息化以及海量动态实时数据库、电力系统状态监测及故障预警系统的研究开发及现场应用。旗舰产品神库实时数据平台，为电力、环保、水务、节能等行业的客户，提供包括实时数据的采集、处理、反馈、传输、存储、展示、预警、分析、统计等多项功能的一体化平台和解决方案。神库科技主要产品包括：神库智能网关、神库Linux平台、神库云平台等； （2）双方根据国家工业战略发展方向，智能设备、智能网络和智能决策间的融合，云、网、端 + 网络安全 + 大数据智能分析，共同推进信息领域核心技术产品的合作，为用户提供具有创新性与智能化安全能源互联平台实践应用、科研项目申报、各项标准制定、销售网络拓展方面进行多维度的合作。此外，双方推动领域合作中具有跨领域创新性人才的培养，同时吸引各领域高端专业人才，在市场拓展及技术交流上保持密切配合沟通，进行项目合作、开发、攻关。
问题十一：智能照明控制系统主要用的技术什么？
答：Acrel-BUS智能照明控制系统根据国际标准的KNX/EIB总线进行设计，是目前世界上唯一适用于家庭和建筑自动化领域的开放式标准，该标准已被批准为中国标准（GB/T20965-2013住宅和楼宇控制系统），主要由传感器、驱动器和系统元件组成；智能照明控制系统可以对整个工程进行集中管理和灵活控制，不需对现场重新布线，便可改变对灯具的控制方式，根据不同日期、不同时间、不同照度，按照各个功能区域的运行情况进行照度的设置，使用最经济的能耗提供最舒适的照明，从而大大降低了建筑的能耗。
问题十二：公司是否涉及充电桩业务？
答：公司不涉及充电桩业务，公司可提供与充电桩相配套的直流表，但是目前关于这方面的直流电能表国家标准正在制定中。
问题十三：公司未来3年发展规划？
答：公司通过各种激励机制已从研发、销售元器件转型为研发、销售子系统，再向大平台数据库转型，未来子系统、大平台业务将占公司营业收入50%以上。为打造能源一体化平台，公司在电力用户能耗监管平台开发、工矿变电站自动化、分布式光伏、储能、电能质量、电表（针对国网客户）、电气消防设备、智能照明、空调节能管理、电机节能等十大领域寻找合作意向相匹配的标的，通过并购或者参股的方式，进行横向扩张，扩大公司主营业务，以完善公司平台产业链。
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