调研问答全文
百洋股份 (002696) 2015-06-16
一、由董事会秘书欧顺明介绍公司基本情况以及发展历程。
二、对以下问题进行重点交流：
1、公司本次非公开发行股票募集资金的基本情况是怎样？
答：公司本次非公开发行股票是向控股股东孙忠义，高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜，百洋股份第一期员工持股计划及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）7名特定对象非公开发行2,375.6097万股股票，本次发行的股票全部采用现金认购方式，募集资金总额为35,064.00万元，锁定期为3年，全部用于补充流动资金。
2、公司本次员工持股计划的基本情况是怎样？
答：公司本次员工持股计划的参加对象不超过110人，主要是公司的中高级管理人员和核心骨干，总金额不超过6,000万元，其中公司有四个高管作为非公开发行股份的特定对象，不在本次员工持股计划里面，因此员工持股计划里公司监事和高管不超过5人，其认购份额占员工持股计划的总份额比例不超过15%。员工持股计划的锁定期同样为3年，采取自行管理的方式。通过本次员工持股计划的实施，有利于
3、公司本次再融资的必要性和用途是什么？
答：公司在近年来的发展过程中，资产负债率高于同行业平均水平，财务压力不断增大；随着公司生产规模的进一步增加，对流动资金的需求进一步扩大。公司拟通过本次非公开发行，优化资本结构，改善财务状况，有效地缓解公司流动资金压力，降低偿债风险，为公司的健康、稳定发展奠定基础。同时，进一步提高公司资本实力，抓住大消费、大健康领域快速发展的机遇，优化产业布局，做大做强公司主营业务，满足公司持续发展的需要，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司各项业务的持续发展提供资金保障。本次发行募集资金总额为35,064.00万元，扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金。
4、公司一季度业绩亏损的原因是什么？上半年的情况如何？
答：受冻罗非鱼产品国际市场整体需求放缓的影响，2015年第一季度公司出口产品市场价格持续下滑，企业的毛利率出现下滑。同时，一直以来第一季度是公司生产经营的淡季，在现有产能和去年相比大幅增加的情况下，公司当前产能利用不足，而折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长，导致公司2015年一季度业绩出现了亏损。2015年第二季度，随着公司产能利用率的逐步提高，公司总体盈利能力和第一季度相比有所提升。但是，受公司第一季度业绩同比下滑较大及冻罗非鱼产品国际市场需求短期仍相对放缓的影响，预计2015年上半年公司经营业绩同比仍很可能出现一定幅度的下降。我们也已经在一季报对此进行了说明和预告。
5、公司本次非公开发行股票中引入国药圣礼的目的是什么？公司向大健康领域转型的战略制定依据又是什么？
答：国药圣礼认购公司本次非公开发行股票，成为公司的股东，有助于在一定程度上帮助公司实现转型升级的战略目标，国药圣礼在医药医疗服务等方面具备丰富的经验，能够在信息咨询、人才推荐等方面为公司提供一定帮助。此外，公司所在地广西是我国中药资源第二大省（自治区），药用物种丰富，药源资源优势明显；公司全资子公司广西嘉盈生物科技有限公司先后开发了鱼美人胶原蛋白肽粉、氨糖百盈胶囊等产品，在大健康领域具备了一定的技术积累和市场基础。公司在做好原有主营业务的基础上，努力向大健康领域拓展，能够进一步培育公司新的增长点。
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