调研问答全文
通产丽星 (002243) 2013-05-16
一、介绍公司基本情况1、播放公司宣传片；2、介绍公司发展历程。
二、互动沟通1、2012年度，公司业绩下滑，毛利率下降的主要因素有那些？
（1）全球经济环境恶劣；（2）人工成本上升,较上年同期上涨约40%；保险、住房公积金等输入性成本增加、增涨；
（3）为满足长三角业务的迅猛增长的需要，公司于2012上半年新租厂房，并进行厂房装修、设备购置、人员储备等，但客户新产品、新项目进展低于预期，致使前期准备的人工、设备以及厂租等费用未能与产销形成配比，在成本增加的同时没有相应的收入；（4）因生产规模扩大以及新产品、新项目启动等因素致银行贷款逐渐增加，利息支出增加造成财务费用大幅增长；（5）投资带来的折旧增加。
以上这些因素导致2012年业绩下滑，但都属公司正常波动范围内，2012年三季度、四季度通过一些有效措施缩小了下滑幅度。公司2013年将通过有效的技改项目在各基地的推广、及持续的技改技措、精细管理，提高机台、人员效率，压缩可控成本，力争有较好的业绩表现。
2、公司的核心竞争优势公司作为国内较早进入国际高档化妆品包装市场的企业，有着长期从事化妆品包装行业研究和开发的经验，在行业中具有非常优质的客户群和信誉度，公司在市场竞争力、技术竞争力、产品竞争力、服务竞争力、发展潜力等各方面均优于同行，综合竞争力位居国内乃至国际同行前列。公司能超越竞争对手，主要核心竞争优势包括：
A、业内较强技术创新能力B、稳定的国际著名品牌客户C、优秀的供应商及协作商包括材料、设备、物流及其它服务提供商D、与国际接轨的管理能力E、业内较强的服务创新能力F、业内具有竞争力的人才队伍G、优先布局的区域优势3、募集资金投资项目的进展情况、本次募集资金投资项目共有五个，具体进展如下：
（1）广州丽盈技改项目本项目建设目的为扩大生产场地，提高产能。引进更先进的生产设备，提高包装制品生产环节的自动化水平，建成兼具灵活性与连线化生产的更高产能级塑料包装、灌装生产线，加强公司品牌在生产规模、技术工艺、产品附加值等方面的核心竞争力。
公司已于2012年11月以自有资金启动建设，现工程主体部分已局部完成四层建设。
（2）苏州通产丽星建设项目本项目在江苏省吴江市经济技术开发区，建设60,000平方米的软管、吹瓶、注塑、化妆品灌装生产车间，生产塑料包装、灌装制品。
公司已于2013年3月启动工程建设，目前正在进行建筑基础建设。
（3）通产丽星技改项目本项目利用收购的坪地房产中的29,962平方米厂房，对厂房进行二次装修，利用更先进的技术设备，生产软管和注塑产品，公司已提前以自有资金投入了2,744.51万元于该项目，主要用于装修厂房及更新改造设备。
（4）购买厂房项目公司已通过招拍挂的竞得位于龙岗区坪地宗地号G10106‐0126的厂房及配套设施，现正在办理相关转让手续。
（5）技术中心升级项目本项目在通产丽星原有国家级技术中心的基础上，对技术中心进行升级，利用收购房产中6,000平方米厂房，扩大研究场地规模，更新并新添包装新材料及新工艺等研发设备，巩固公司的研发优势地位，使公司研发效率满足行业技术发展的需要。目前正在相关设备选型过程中。
4、在国内公司有那些竞争对手？
在业内，公司产品类别最齐全，产品占市场份额情况按产品类别来分，软管类产品占市场份额较大，注塑、吹瓶、灌装产品是公司为客户提供综合配套服务的产品，在市场上也占有一定份额。在“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的市场战略指引下，通过努力公司将继续扩大这些产品所占市场份额，通过不断引进新技术、新工艺，持续研发投入，开发创新新产品，吸引客户，提高跟客户的粘性。
在国内，公司在不同类别的产品，有不同的竞争对手，但规模和综合配套能力都有所不同，比如群欣、环亚等。
5、公司客户业务增长情况？公司的未来的市场拓展策略？
（1）公司前五大客户合计销量约占公司总销量的50%。客户未发生重大变化，销售收入同比去年同期均有不同程度的增长，客户信用良好。
（2）在业内，公司产品类别最齐全，产品占市场份额情况按产品类别来分，软管类产品占市场份额较大，注塑、吹瓶、灌装产品是公司为客户提供综合配套服务的产品，在市场上也占有一定份额。在“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的市场战略指引下，通过努力公司将继续扩大这些产品所占市场份额。5、公司产品的市场占有率？
公司软管类产品约占市场份额14%，其他注塑、吹瓶、灌装产品是公司为客户提供综合配套服务的产品，在市场上也占有一定份额。在“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的市场战略指引下，通过努力公司将继续扩大这些产品所占市场份额。
6、公司的增速情况如何？
行业是由不同细分领域组成，公司所处化妆品塑料包装细分领域，计划今年依然保持两位数的增长。
7、公司计划如何将毛利率提升到一个合理的水平？
公司把2013年定为“精耕细作年”，努力将毛利率提升到合理水平。
1、精益服务；精益生产，严格控制成本。
2、自动化技改，提高机台、人员效率；3、精准投资，实现预期收益。
4、大力推进新产品开发。
接待过程中，公司董事会秘书与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公开。没有出现未公开信息泄露等情况，同时已按相关规定签署调研《承诺书》。
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