调研问答全文
海欣食品 (002702) 2013-11-08
一、 签署《参观采访调研保密承诺书》
二、 交流内容
1问：行业未来发展前景和竞争情况？
答：速冻鱼糜制品凭借其营养、健康、快捷的产品特点，经过国内十几年工业化进程，从沿海区域小吃逐渐向全国渗透和普及。速冻鱼糜制品行业在中国发展规模还很小，远不及欧美、日本占日常消费的比重高，随着国内人民生活水平的提高和城镇化进程的加快，未来市场空间巨大。
目前行业还处于洗牌期，初期的价格竞争将逐步走向营销手段、渠道和品牌的综合实力竞争，未来将逐步向规模化企业聚拢，一方面规模化生产能有效控制成本，另一方面，大企业有足够的资金和实力支撑检测设备、技术和人才的投入，更有效的保证产品品质。
2问：公司在新产品方面做了哪些工作？
答：公司近年来开发了很多差异化原创新产品，比如玉米香肠、开花肠等。这两个单品，从鱼糜、玉米材料上进行切割区分，粗细搭配膳食更合理健康；开花肠在蒸煮后会膨胀开出花朵，给人独特印象。
3问：近期是否有价格调整？
答：在市场分析的基础上，有进行个别调价。
4问：有些终端虽然销售公司产品，但是消费者却看不到公司的品牌，比如火锅店，公司对这种现象有没有一些改进措施？
答：由于公司产品特点，在火锅店等餐饮渠道，确实存在不好向餐饮消费者展现品牌的问题。公司现在主要是做强品牌在渠道中的知名度和美誉度，强化渠道采购对公司产品的认可；公司还通过与终端做互动活动，开展免费试吃，张贴公司宣传海报、进行生动化布置等方式提高公司品牌的可见度。
5问：东山项目投产后预计新增年产能有多少？
答：东山项目设计产能是年产3万吨，如果产销协调到位、生产上执行旺季两生产，项目最高年产量可以达到4万吨。从投产开始释放产能到达产，除了设备、人员磨合外，还需要市场销售情况来推进。预计产能与销售要达到理想的匹配状态要到2015年。
6问：运费是否会随着收入规模扩大逐步降低占比？
答：运费与物流成本、运输总量及路线长短成正比，在营收达到一定规模后，可以通过设置分仓并借助海运、铁路运输等方式进行调整来提高配送效率。
7问：公司制定的战略持续多久？
答：打造中国鱼糜制品第一品牌的战略这五年多来一直没变，但公司根据行业发展、竞争环境的变化等具体情况，对策略、举措以及短期目标等有进行修正和调整。
8问：公司五年规划？
答：通过自身发展和外部协同，进一步树立和巩固速冻鱼糜制品行业第一品牌。
9问：公司销售费用增长很多，主要是什么原因？
答：销售费用的增长主要是为了适应外部竞争环境变化，但更多的是为2014年东山募投项目产能释放、扩大营销规模做准备；是公司从相对谨慎市场政策向相对积极的市场营销政策的调整。
销售费用的增长主要是由两方面原因造成：其一是销售人员的薪酬及福利费、劳务费的增长，公司为提升竞争力调高了员工薪酬同时为拓展销售网络增加了业务人员；劳务费用的增加则是为适应商超竞争加剧和产品推广需要而延长了派遣合同期限；其次是市场费用的增加，主要是公司为扩大品牌影响力和提高市场占有率而增加了广告、促销活动和生动化活动等市场推广投入。
10问：公司对销售业务员的考核机制？
答：主要是对销售量进行考核，同时对铺货、陈列、拜访等，均有明确的制度规定。
11问：农民工回流大潮对公司销售有什么影响？
答：这些人员是关东煮、麻辣烫渠道的消费主力，这些渠道销售量约在公司占比的三分之一；短期看，人员从东部回流到中西部，对东部区域的销售有一定的影响，但长期看，人员流动促进区域消费的融合，有利于中西部区域销售的提升，毕竟消费的硬需还在。
12问：公司目前是否有并购计划？
答：并购也是公司工作之一，目前市场上的标的和机会很多，但公司始终坚持优中选优，正在积极物色和推进。如有确实的进展，公司会在第一时间进行公告。
我们希望并购对象能在区域、渠道、产品上同公司形成互补，发挥协同效应达到一加一大于二的效果，或是产业链上下游企业的整合，进而促进公司产业链条的巩固和完善。如有这方面的并购对象，欢迎大家给我们引荐。
13问：滕氏家族在公司的任职情况和职业经理人规模？
答：目前在公司任职人员有四个，滕用雄任董事长兼总经理，滕用伟任董事兼舟山腾新执行董事，滕用庄任董事兼东山腾新董事长，滕用严任公司董事营销总监；副总经理等其他高管、各部门长、营销大区区总均为职业经理人担任。公司这几年来招聘了不少大公司工作过的员工，并且一直在积极招募。
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