调研问答全文
广宇发展 (000537) 2013-11-18
就《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关内容进行了沟通。主要内容如下：
本次交易上市公司拟向鲁能集团有限公司发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权，向鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权，并向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。本次交易完成后，标的公司均将成为上市公司控股子公司。
问：本次交易发行股份的价格及数量如何确定？
答：本次发行股份数量，将根据标的资产的交易价格以及本次非公开发行股票募集配套资金的融资规模和询价结果确定。
本次重组中标的资产交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。目前，标的资产评估工作尚未完成，其预估值约为124.84亿元。据此计算，本公司发行股份购买资产的股份发行数量约为17.31亿股。
本次交易中上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元，根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过5.77亿股。最终发行数量将以标的资产交易价格为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。
问：本次配套融资询价底价为什么没有打九折？鲁能集团是否参与配套融资？
答：本次募集配套资金的定价符合相关法律法规要求。本次配套融资发行价格不低于定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，即7.21元/股。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，由公司董事会按照股东大会的授权，根据相关法律、法规规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。
本次重组完成后，鲁能集团将以广宇发展作为整合及发展鲁能集团住宅类房地产开发业务为主的专业平台。本次重组发行股份购买资产完成后，鲁能集团直接、间接持有上市公司的股份约为80%，后续，在遵循相关监管规定的前提下，鲁能集团将审慎决策是否参与配套融资的认购。
问：公司重组后的盈利水平如何？
答：目前盈利预测审核工作尚未完成，公司将在预案出具后尽快完成审计和评估工作。本次交易，应有利于进一步提升上市公司的持续盈利能力、综合竞争实力和可持续发展能力。
IR数据平台
