调研问答全文
广宇发展 (000537) 2013-11-20
就《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关内容进行了沟通。主要内容如下：
本次交易上市公司拟向鲁能集团有限公司发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权，向鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权，并向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。本次交易完成后，标的公司均将成为上市公司控股子公司。
问：公司重组后的盈利水平如何？
答：目前盈利预测审核工作尚未完成，公司将在预案出具后尽快完成审计和评估工作。本次交易，应有利于进一步提升上市公司的持续盈利能力、综合竞争实力和可持续发展能力。
问：本次交易需要哪些机构审批？国土部、住建部的核查，是否会影响本次交易？
答：本次交易方案已经获得国有资产管理部门的原则性同意、已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。
本次交易方案尚需获得的批准和核准，主要包括：国有资产管理部门完成对资产评估结果的备案并批准本次交易方案；公司股东大会审议通过本次交易方案相关议案；中国证监会核准本次交易方案。
由于本次拟注入资产主营业务为房地产开发，根据相关规定，本次交易尚需经过国土资源部和住建部等监管部门的核查。
目前，鲁能集团、广宇发展正在积极推进本次重组相关工作，对于重组中的重要进展情况，广宇发展将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
问：鲁能集团未来房地产业务定位、对广宇发展的定位，两者关系如何协调？
答：近年来，鲁能集团不断优化调整产业结构，大力实施专业化、集约化管理，形成了以房地产为主营业务，以持有型物业为重要方向的产业发展格局。
鲁能集团将广宇发展作为整合及发展鲁能集团住宅类房地产开发业务为主的专业平台。本次重组正是鲁能集团逐步将符合条件的房地产资产注入上市公司，促进相关业务逐步整体上市，推动房地产主业集中于上市平台专业化运营的重要举措。通过此次重组，将进一步促进相关房地产业务的规范运作，提高企业规范化、专业化管理水平，更好地满足高度市场化的行业竞争要求，
此次重组，鲁能集团综合考虑相关项目开发情况和盈利能力等多方面因素，审慎确定注入资产边界，同时鲁能集团也将采取有效措施避免同业竞争。
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