调研问答全文
杰瑞股份 (002353) 2014-04-08
一、介绍公司投资者推介材料（PPT）
1. 演示小井场大作业动画。
2. 介绍公司发展历程。
3. 介绍公司发展优势。
4. 介绍公司发展战略。
5. 介绍行业市场前景。
6. 介绍产业发展方向。
7. 介绍企业文化展示。
8. 介绍行业发展趋势。
9. 展示公司产品图片。
二、互动交流摘要
1、公司去年油田开发服务收入为4000多万元，主要为加拿大项目的收入，2014年加拿大项目会卖出吗？公司对这块业务未来有什么打算？
答：2014年，我们预计加拿大项目会取得约2亿元的收入。现阶段，加拿大区块的情况比我们原先预计的要好的多，公司考虑会追加投资，将来公司会根据这些区块的勘探情况决定是部分转让、全部转让或自己开发。对于这块业务，公司在加拿大设立了HITIC，HITIC的盈利模式就是不断购买区块，物探、探井、评价井后探明或增储后出售，因此出售区块是经常性的，出售后也会继续买入区块，滚动进行投资。
2、现阶段环境污染越来越严重，我们关注到，公司环保服务2013年取得了飞速发展，最近还收购了加拿大的环保公司，请问现阶段公司环保服务进展如何？例如岩屑回注、油泥污染处理等业务？
答：公司的环保服务主要有废弃物回注，也就是我们常说的岩屑回注和废液回注，还有油泥处理服务、废油基泥浆及含油岩屑处理服务、压裂返排水处理服务等。2013年，公司岩屑回注业务取得了较大的进展，我们在美国有了两个岩屑回注的基地，未来我们会扩大到6个，每个基地可以给我们带来4000万元的收入。而与加拿大西山公司的合作，已经正式交接完成，具体可以看我们4月3日发布的公告，公司将与西山公司在中国成立合资公司，利用TPS技术开展土壤修复和油坑污泥处理等业务。
3、2013年报中显示，公司部分产品或服务尤其是油服业务的单价较往年有明显下降，请问是什么原因？例如竞争？连续油管销量为何会骤降，因为市场饱和？
答：油服业务单价下降的最主要的原因就是统计口径的差异，以前是一口井为一次，现在是一段为一次。例如一般一口井需要固井多次，以前的计算依据是一口井总统计为一次，现在是固井几次就是统计服务几次。连续油管设备及服务一直是公司的明星产品，2013年销量减少的主要原因是PDVSA设备没有交货。
4、公司年度财务预算中，三费中销售费用、财务费用的增长，请解释一下原因？
答：2014年，公司非公开发行获得成功，获得的募集资金暂时闲置的部分利息收入，补充流动资金后减少借款会降低2014年的财务费用；销售费用预算主要是销售人员的工资、差旅费、公司的参展费、投标费、佣金和广告宣传费等方面的费用，2014年公司计划加大销售投入的力度，扩大国内和海外销售人员的招聘规模，新增销售人员，包括销售后勤支持人员和新的销售人员等，这些都会导致销售费用的增长。
5、公司今年的2个收购目标目前进展如何？主要集中在那些方面？
答：目前收购兼并进展较顺利，设备及服务均为公司的收购目标，例如钻修机、地面设备、井下工具、完井工具及服务等子产业。二季度德州联合也会并入报表，达成控股。
6、2013年，公司的海外销售进步较大，2014年公司对海外业务有何打算？
答：2014年，海外业务同样会有较大的进步。公司一直都有大海外销售战略，对海外市场的重视从来没有削弱过，现在公司的产品包括配件已经销往60多个国家和地区。公司在美国、加拿大、印尼、哈萨克、中东等地区均设有分支机构及子公司，营造巨大的海外销售网络。
7、PDVSA项目最新进展如何？科瑞等公司已经收到了货款，公司的有何进展？
答：公司已派驻人员专门负责PDVSA项目相关事宜，据公司与相关方交流获知，尾款预计在4月底左右收到，届时收入将会计入二季度。
8、从公司网站获知，2014年，公司预计将招收1500多人，这能反映出公司的规模正在不断扩大，但是这会不会出现人员闲置、过剩的问题，尤其是公司的油服业务？
答：公司非公开发行已经获得成功，两大项目钻完井设备及一体化服务项目均会扩大规模，其中一体化服务将增加28只队伍，而公司今年的招聘计划中，油田服务人员有300-500人。公司油田服务的人员储备和招聘是基于一体化工程技术服务、环保技术服务以及油田开发与区块承包的需求的，与公司的发展是匹配的，同时公司一直在进行系统的人员培训、绩效考核和末位淘汰，我们认为高素质的人才队伍是公司快速发展的基础和保障，因此不会出现人员闲置或不合格等问题。
9、近期中石化在页岩气开采上面加大力度，公司在这方面有没有设备或这服务？
答：我们均有来自三桶油的收入。因中石化有四机厂，我们一般为其提供服务。但是我们相信，在市场越来越开放的情况下，民营公司会有越来越多的机会参与这些项目，无论是设备还是服务。目前，杰瑞在中石化华北局、西南局、西北局都有业务，杰瑞的设备参与了中石化的页岩气拉链压裂。
10、是否还会有大订单？若没有大订单，公司靠什么增长？
答：杰瑞是依靠不断延展产业链发展的，同时也依靠不断开拓原有产业的规模和市场范围成长的，随着产业链的延展和产业规模的扩大，大订单一定会有，我们有信心。公司目前增长的方向是提高全球市场占有率，拉长产品链，油田工程技术服务增长，收购兼并等。
三、参观公司设备制造、服务板块板块（杰瑞西区、南区和北区）
1、介绍园区的布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划。
2、参观公司南区104、105车间、西区工业园204车间。现场介绍天然气压缩机设备、压裂设备、混砂设备、连续油管设备、固井设备、液氮泵设备、仪表车等车载、橇装设备大致的价格区间，发动机、变速箱、取力器、控制箱、高能混合器、自动控制、电气控制、液压控制装置、井下工具等部件构成、功能；自制和外购比重；三缸高压柱塞泵、五缸高压柱塞泵、注入头、井下工具等关键部件和关键控制技术。
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