调研问答全文
合众思壮 (002383) 2014-05-09
1、 行业发展情况交流
2、 公司战略介绍
3、 新业务市场发展情况介绍
4、 互动交流
双方沟通过程纪要如下：
提问：13年新疆的警务通订单有2万部，今年情况会怎么样？
回答：我们还在努力，后续应该还会有订单，并且在其他省市我们也在运作相关项目，争取获得更多订单。
提问：公司去年的咨询服务费增加的比较快，还有和天堂硅谷也在合作，主要都在做什么？
回答：天堂硅谷与合众思壮的合作主要做三件事
1、战略梳理，帮助企业梳理战略、发展规划等。2、并购顾问，作为企业的并购顾问，成立并购资金，为企业提供收购咨询建议。3、帮助企业进行投资者关系的管理及维护。
天堂硅谷目前帮助合众思壮完成了第一件事，战略梳理工作。我们的收费也是分阶段的。
天堂硅谷为企业提供咨询服务的宗旨暨发现价值、改变价值、提升价值、分享价值。
提问：天派电子目前经营情况如何？何时会注入上市公司？
回答：天派电子是一家以车载多媒体终端为主营业务的中外合资企业，目前汽车电子市场竞争十分激烈，天派电子也面临市场竞争压力。未来公司会视业务需要，决定是否将天派电子纳入上市公司，大股东会信守承诺。
提问：请介绍一下羲和系统、中国精度这两个概念有什么区别？目前中国精度在国外的开展有什么进展？合众思壮是否参与国内各省建设的增强系统？
回答：由我国北斗办牵头建设的是我国的北斗系统，是全球的四大卫星导航系统之一，暨美国的GPS卫星导航系统、欧洲“伽利略“卫星导航系统、俄罗斯ＧＬＯＮＡＳＳ卫星导航系统和中国“北斗“卫星导航系统。
由科技部牵头建设的是羲和系统，是基于协同实时精密定位技术（CRP）构建的广域室内外高精度定位导航系统，瞄准解决卫星导航全方位服务到手机用户“最后一公里“问题，是卫星导航系统服务的深化和精细化工作。简单的说就是卫星增强系统，对精度和可靠性的要求更高。合众思壮是该系统的主要研发单位之一，在我国的十二五规划中该系统主要解决技术研发问题，十三五规划将重点解决研究成果的应用问题。卫星导航的精度可以做的很高，系统要求覆盖范围广和稳定性好，将其应用到专业度较高的行业上就需要更高的精度和可靠性。它的原理就是把轨道差、钟差等误差尽量减小。羲和系统就是在减小误差上做贡献。
中国精度是由合众思壮公司提出的，也是解决误差的问题，系统的建设需要大量的试验来解决。中国精度区别于国家的羲和系统在于其是商业化运作模式。
简单的说羲和系统是政府行为，合众思壮是该项工作的主要参与者。
中国精度是企业行为，收取服务费是其主要的盈利模式。
合众思壮提出的中国精度包括对中国、亚太及全球市场的布局，是一个纯商业化的系统。当然，在建设运营过程中，会与当地政府进行沟通交流。
对于，国内各省建设的地基增强系统，合众思壮如果在某个项目上有优势的话，会积极参与。
提问：公司未来市值管理的目标是什么？
回答：公司十分注重股东的投资利益，给广大股东特别是中小股东带来较好的投资收益一直是我们努力的方向，但是市场具有一定的不确定性。公司对市值管理没有明确的目标，公司不求短期利益所带来的泡沫而是追求为投资者带来长期的投资收益。公司本着踏实做事的宗旨，目前最主要的工作就是努力提升公司的业绩。
提问：公司未来如何提升业绩？开源节流哪方面更为重要？
回答：公司未来以开源为主，同时会通过整合组织架构 ，流程优化等措施，进行节流工作的开展。
提问：请郭总介绍一下公司的战略？
回答：2010年-2013年是公司的转型年，2014年是公司的新战略元年，我们将继续聚焦于卫星导航专业、高精度产品与服务市场，基于领先的北斗导航定位技术，为行业用户提供高精度和专业的产品、服务，推动北斗产业全球布局发展，带动北斗普及应用，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。
公司按照“云+端“的战略布局，明确“1-2-1“战略，即基于卫星导航高精度芯片和板卡技术、发展移动作业终端和高精度产品两个市场方向，形成完善一个“中国位置“北斗导航定位与位置服务平台。
（1）一个核心战略支撑技术-北斗精准部件
公司收购半球股份有限公司资产和业务后，将其定位在卫星导航高精度芯片、板卡产品和服务解决方案提供商，包括全球基于高精度芯片、算法、板卡的ODM和品牌业务等。2014年，将推出基于北斗导航定位系统的高精度芯片板卡，拓展全球业务。2015年，计划建成基于北斗的全球高精度增强系统“中国精度“（China CM），实现米级精度（1-2米）免费服务，2016年计划实现分米级精度授权服务，到2017年计划实现厘米级精度授权服务。
（2）两个业务发展方向
A. 北斗移动互联作业终端
针对行业应用市场，以北斗专业终端产品竞争力为核心，以行业信息化应用和行业移动互联应用为市场目标，成为具备一定竞争力的专业市场领域移动终端产品和方案提供商。
移动作业终端是指行业用户在现场（野外或室内）工作所需要使用的终端设备，具备与用户管理系统联接，实现用户工作流程的手持工具，是公司地理信息数据采集终端的延伸和扩展。其目标市场除野外数据采集外，还包括移动执法、移动作业、资源环境管理等。产品要求有一定的工业防护要求、阳光下可视的显示屏、具备GNSS稳定可靠的定位精度，并具备多传感器融合、灵活的配件设计等。
在业务策略上，继续将公共安全行业作为重点应用领域，同时，依托公司“集思宝“、“任我游“的渠道网络，实现其他行业的推广应用。
B. 北斗高精度应用产品-北斗精准产品
GNSS高精度应用市场，是指要求精确定位（厘米至毫米级）的行业细分市场，一般又分为静态高精度定位和动态高精度定位。静态高精度定位包括测量测绘专业设备、变形监测、工程勘测等，是卫星导航的传统应用领域；动态高精度定位是随着GNSS技术发展，以机械精确行走和控制为目标的崭新应用领域，从国际市场来看，卫星导航的领先企业已将高精度应用产品从静态应用转向动态应用，主要市场方向是建筑工程机械控制和农业机械控制，并在北美取得良好的市场收益。2014年，公司将原高精度测量产品与系统产品线合并，从静态应用走向动态应用，应用重点是农业机械控制和驾校考试设备。
GNSS高精度应用的核心竞争力在于GNSS高精度板卡以及高精度增强服务能力。依托收购半球股份有限公司资产、业务获得的高精度板卡产品和服务解决方案，使得公司能够以较高的起点、较完善的产品进入动态高精度应用市场。
（3）一个位置服务平台
公司充分发挥“位置云“技术架构在北斗导航与位置服务产业公共平台建设中的优势地位，参与我国城市级北斗导航位置服务平台的建设任务，以北京导航位置服务产业公共平台为样板，以空间数据获取和空间数据库产品为纽带，发展城市级和行业级位置服务应用业务，开展深入的导航位置服务运营。
以上，就是合众思壮新战略的主要内容。
提问：公司在想要聚焦的业务方面有什么优势吗？
回答：公司的两大业务方向上，公共安全和农业机械控制两个细分市场都有非常好的机会。
首先在公司“云+端“的技术框架里面，端上是北斗核心部件+底层算法的技术能力，覆盖北斗算法、芯片、板卡、天线等核心能力，以公司国内研发团队在核心能力十余年的人才与技术积累，结合国际并购高精度研发优质资源，为合众思壮在新的北斗竞争时代，提供强大的技术支撑与产品方案。云上是以“位置云“技术框架为基础，以中国位置平台为基础，以空间数据获取和空间数据库产品为纽带，发展城市级和行业级位置服务应用业务，开展深入的导航位置服务运营，向政府、行业和大众提供基于位置的“云+端“解决方案。特别是公司拥有国内首款内置时空多媒体信息处理引擎的、具有自主知识产权、企业级、跨平台、分布式、高安全的数据库管理系统平台软件-“BeyonDB“数据库，可全面替代国外软件，并且比国外通用软件更适合地理信息产业。所以在北斗移动互联为基础的应用时代，在公共安全领域，我们可以提供的是一站式服务，而在农业机械控制和其他细分行业市场，我们可以根据用户需求，作为技术提供商采用分段合作方式，即将合众思壮的技术资源做成模块，供用户搭积木式选择。
在专业领域，由于面对的是专业采购，只要我们的产品好、方案好，行业客户能够充分理解，营销工作反而更容易。
提问：公司所说的高精度领域，竞争是如何的？
回答：
高精度技术已逐步从静态高精度走向动态高精度，静态高精度是指传统的位置勘测，而动态高精度包括机械控制行走和高精度实时移动的测量。合众思壮的高精度业务是动态高精度方向，而国内市场从事高精度业务的主要还是以静态为主，国外动态高精度应用发展较早，目前主要的竞争者是Trimble 与NovAtel，而且优势较大。在有北斗系统之前，中国企业与国外企业竞争取胜的可能性很小，但有了北斗系统，我们就可以与国外企业实现差异化竞争，包括由“云+端“技术所产生的综合产品与服务。
提问：在专业市场竞争对手的情况是怎么样的
回答：专业市场的竞争对手其实不那么明显，当然市场的先发者不会给后来者机会，但我们有我们的优势。技术的变革和市场的变化会给我们机会，比如警务通的产品，其他公司也有类似产品，但我相信我们的产品的质量是最好的，用户体验是最优的，实用性是最强的。
提问：现在恐怖袭击发生更加频繁，对那么在公安市场有影响吗？
回答：经济和社会的发展，使得各行各业对于生产工具、设备相关技术性能的提升有着持续的需求，公共安全领域也一样。为便于在警察执法过程中使用新技术方便高效地处理警务工作，这就要求公共安全部门有更为便捷、有力的手段和工具，那么警务通这一类的产品就会有持续的需求。当然反恐的形势更加严峻，维护社会稳定更是国家一项重要工作，那么也会促使公共安全领域技术更新换代。
提问：农业市场规模大吗？会是什么趋势？
回答：规模化、集约经营、机械化都是整个农业市场发展的趋势，这我们可以从国家一系列政策当中看到。有了国家政策的推进和保障，精准农业的市场应该会逐步扩大，我们会抓住机遇，积极拓展这一领域。
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