调研问答全文
三诺生物 (300298) 2015-07-13
1：介绍全球和中国的血糖监测市场现状？
回复：根据IDF（国际糖尿病联盟）最新数据显示，2013年全球糖尿病患者已达3.82亿人，并有3.16亿糖尿病高危人群（即前期患者），当前在已经患糖尿病的人群中，尚有1.75亿（约占46%）没有得到诊断。随着人口老龄化和不良的饮食习惯，糖尿病患者的数量还在不断增长，IDF预计，至2019年，全球范围内的将有 4.25亿糖尿病患者，其中超过30%的患者没有得到诊断。
2013年中国患者数量达到9,840万人，2035年预计达到1.43亿人。随着中国人口老龄化加剧、糖尿病发病率提高、以及医院规模及住院病人的增加，到2019年，血糖检测市场规模约为93亿元人民币。
Q2：公司在零售市场上的销售模式及规模？
回复：采取渠道经销的方式。公司目前组成了500-600人的营销团队，通过1000多家经销商，4万多家零售终端销售公司产品。
目前中国血糖监测市场规模约为50亿元人民币，其中医院市场和零售市场各占50%。医院市场中进口品牌占有90%左右的市场份额，零售市场中公司占有40%左右的市场份额。
Q3：公司如何实现全球血糖仪监测专家和糖尿病管理专家的战略目标？
回复：公司的战略目标主要分三阶段：第一阶段是成为中国血糖仪普及推动者，第二阶段是成为全球血糖监测专家，第三阶段是成为中国糖尿病管理专家。
公司目前正处于第二阶段，通过参股糖护科技、推出微信血糖仪，收购糖尿病专科医院等措施，依托监测系统、移动医疗、医疗服务，实现血糖仪专家向糖尿病管理专家的积极转型。
Q4：公司是如何布局糖尿病管理专家战略的？
回复：公司以糖尿病移动医疗为切入点，积极进行糖尿病管理的上下游垂直资源整合，公司希望通过监测系统，移动医疗工作，血糖管理系统，打通了医院、医生和患者的线上通道，公司将依托监测系统、移动医疗、医疗服务三驾马车，积极向糖尿病管理专家战略转型。
Q5：公司进入医院市场的优势和壁垒？
回复：公司主要通过“金系列“产品进入医院市场。“金系列“产品在抗干扰、抗敏感因子以及稳定性上具有很多优势，并且相比国外品牌具有价格优势，产品性价比高。
进入医院市场的壁垒主要是两方面，一是国产品牌在医院的美誉度和影响力还需要逐步提高；第二要医护人员全面认可和信任国产品牌还需要一定的时间。
Q6：公司是否会考虑向药品方向发展？
回复：不会向糖尿病药品方向发展，未来将围绕血糖及糖尿病相关指标的监测开展相关产品研发、生产和销售。
Q7:与2014年相比，公司2015年在医院市场上有哪些进展？
回复：首先，在产品上，公司2015年在医院主推“金系列“产品，“金系列“产品在抗干扰、抗敏感因子以及稳定性上具有很多优势；其次，在医院销售团队上，公司于2015年引入国际优秀企业中有医院市场开拓经验的人才，提升企业医院销售队伍的实力；再次，相比2014年，公司2015年的医院市场投入有所增加；最后，2015年公司产品进入医院的数量以及在医院的销售额上相比2014年均有一定的提升。
Q8:公司的产品储备情况？
回复：公司在新产品研发主要聚焦在糖尿病监测及相关慢性病监测方面，围绕糖尿病、肾病等慢性疾病、以POCT为目标，做相关床旁检测产品的研发，目前已经在市场上销售的除了血糖监测产品外，还有尿酸和尿微量白蛋白检测产品，在研的产品包括血酮、肌酐、血脂等。
Q9：公司相较于其他品牌的优势是什么？
回复:以“金系列“来说，公司是按照医院生化仪的标准来做的，检测结果的准确度和生化仪是相当的，很多性能是优于其他品牌的同类产品的，性价比更高，抗环境的干扰能力更高，稳定性更好；同时公司还做了很多个性化设计，比如试条前段180°采血，用户使用起来会更方便。
Q10:公司收购三诺健恒的原因？
回复：当前的移动医疗都还处于探索阶段，还不能给患者提供更好更多的服务，医疗需要建立患者与医院和医生之间的连接。公司希望在患者与病人之间建立一个互动平台，打通医院、医护人员和患者之间的沟通连接。北京三诺健恒医院是一家成立很早的糖尿病专科医院，它有稳定的患者和健全的中西药结合的治疗模式，公司希望以这家医院为试点，探索出中国慢性病管理的模式，为患者提供更多关于监测、评估、干预和管理服务。
Q11：公司现在的产品线有哪些？
回复：血糖系列产品（包括安稳、安准、智能、金准、金稳系列产品）、尿微量白蛋白产品和尿酸产品。
Q12：公司是否有在做动态血糖检测系统的研发？
回复：目前国内动态血糖检测产品（CGM）市场规模较小，还处于市场培育阶段，公司有一个专门的研发小组在做CGM的研发工作，目前还处于前期研究阶段。
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