调研问答全文
安洁科技 (002635) 2015-08-21
一、公司近期基本情况介绍
（一）2015年半年度经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入632,981,582.41元,较上年同期上升123.05%；实现归属于上市公司股东的净利润69,919,911.69元,较上年同期上升13.24%；基本每股收益0.19元，较上年同期下降44.12%，主要为报告期内，公司2014年度权益分派方案，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本增至362,060,000股。
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间12,550.47万元至15,239.85万元，与去年同期相比变动幅度为增长40% 至70%。业绩增长的原因：1、公司重要客户新产品进入量产阶段，并且新产品公司单台价格增长较大，公司订单大幅度增长；2、公司新建设完成的光电车间全面投产使用，公司的产能大幅度增长，满足了客户大批量交货需求，使公司收入大幅度增长；3、新星控股纳入公司合并报表范围。
（二）非公开发行股票完成
1、2015年6月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》后，公司和主承销商马上启动增发的询价发行工作。
2、2015年6月25日，经安洁科技、主承销商与律师的共同核查确认，22家投资者参与了报价，报价均为有效报价，2015年4月24日实施完成了公司2014年权益分派（现金分红10股派发现金股利人民币2.30元，以资本公积转增股本10转增10 ）后，非公开发行股票的发行底价由30.39元/股调整为15.08元/股，有效报价区间为15.18元/股- 31.50元/股，最终确定发行价格为29.88元/股，发行数量为27,436,746股，募集资金总额为819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元。
3、2015年6月30日，增发募集资金已全部到安洁科技募集资金专户。
4、2015年7月6日，安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在非公开发行募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月4日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至2015年7月3日，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额83,016.95万元，实际投资额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额80,402.94万元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为80,402.94万元。
5、公司已于2015年7月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，限售期限为12个月，上市日为2015年7月10日。至此，此次非公开发行全部完成。
（三）对外投资情况
1、公司增资全资子公司重庆安洁，重庆安洁收购重庆广得利电子100%股权
公司于2015年6月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆安洁增资的议案》和《关于全资子公司重庆安洁签订股权转让协议的议案》。公司董事会同意以自有资金向全资子公司重庆安洁增资1,500万元人民币，增资后，重庆安洁的注册资本将由5,500万元人民币增加至7,000万元人民币。2015年6月，重庆安洁完成注册资本工商变更手续。
根据公司的发展战略并结合公司目前经营需要，为扩大重庆安洁的生产产能，提升重庆安洁管理团队和技术团队规模，增强重庆安洁业务整体盈利能力和市场竞争力，公司全资子公司重庆安洁使用自有资金1,100万元人民币收购原股东许绣彭、刘建国持有的广得利电子100%的股权，其中许绣彭持有广得利电子51%的股权，刘建国持有广得利电子49%的股权，相关股权转让协议已于2015年6月12日签署。2015年7月，广得利电子完成了工商变更手续， 2015年7月广得利电子纳入公司合并报表范围。
2、公司增资全资子公司福宝光电，福宝光电收购格范五金100%股权
公司于2015年8月7日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司苏州福宝光电有限公司增资的议案》和《关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的议案》。公司以自有资金向福宝光电增资8,750万元人民币用于收购格范五金股权及增强福宝光电资金实力，此次增资福宝光电后，福宝光电的注册资本将由15,000万元人民币增加至23,750万元人民币。
近年来，智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品市场持续增长，产品屏幕变大，硬件配置不断提升，铝合金、不锈钢等金属材质精密零件在消费电子产品中的应用越来越广。公司全资子公司福宝光电与原股东李金明、顾建新于2015年8月7日签署《股权转让协议》，福宝光电使用自有资金收购格范五金100%股权。交易各方确定交易对价的方式为股权转让基准价5,656万元人民币累加或扣减审计基准日2015年6月30日至股权交割日产生的盈利或亏损（不含固定资产折旧及待摊费用摊销），该期间格范五金的盈亏情况经过股权交割财务审计后确定最终交易对价，经过股权交割财务审计后确定最终交易对价为5,642.16万元。公司希望通过本次收购，可以完善公司产业链，增加公司精密金属零件的产能，格范五金拥有精密金属零件产品表面处理工艺的许可资质和生产空间。
2015年8月重庆安洁和格范五金已完成相应的工商变更手续，2015年8月广得利电子纳入公司合并报表范围。
二、提问回答
1、问：公司母公司2015年下半年的利润增长点？
答：公司2015年下半年利润增长主要是在智能手机单台价值的提升，智能手机光电产品量产，同时参与新款平板电脑的量产，提升公司营业收入。
2、 问：新星控股未来的增长点？
答：目前新星控股硬盘业务增长乏力，公司对新星控股的定位是大力发展汽车电子金属件业务和消费电子精密金属件业务。
3、问：公司国内客户开发情况？
答：新客户华为已有订单开始量产，目前在开发的国内新客户还包括京东方等。
4、问：人民币贬值是否会对公司产生汇率风险？
答：公司会根据汇率的变动情况，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司与银行开展远期结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
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