调研问答全文
雪迪龙 (002658) 2015-11-06
调研开场均由证代魏鹏娜介绍公司概况及战略规划：
公司自上市后积极布局公司业务领域，目前已有多家合资、参股及控股公司：参股思路创新20%，其主营业务为环境信息化；参股吉美来公司44%，其主营业务为空气质量监测系统。合资公司深圳创龙清研有限公司，主营业务为环境物联网、小型化传感器的研发与产业化；合资公司长能大数据、重庆智慧思特环保大数据公司，其主营业务均为环境大数据的分析与应用。控股子公司青海晟雪环保主要从事环境治理业务，Kore公司主要从事飞行时间质谱仪的研发生产。全资子公司北京雪迪龙检测技术有限公司从事第三方检测业务；北京科迪威环保从事水质检测设备的研发生产与销售。
公司的战略定位是成为环境与工业分析检测专家；
公司的战略目标是成为中国环境监测和分析仪器行业领航者；
公司的战略实现要依靠两个“坚定不移”，即坚定不移的专注于监测领域，以监测（检测）技术为主线补齐公司的产品线，加快完善公司的产品体系，充分利用监测感知作为智慧环保根基的优势；坚定不移的融合信息化与互联网技术，积极与软件和互联网企业合作互补，打造专业化综合型的智慧环保平台。
公司战略实现的手段是，视项目的具体情况，采用收购、参股、合资、技术引进、联合研发、自主研发、产品代理等不同手段。
雪迪龙的产业投资是基于战略布局而逐步实施，目前重点布局的是“十三五”市场！
“十三五”期间将会发力的市场是：
①“超低排放”监测市场：《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)进一步加严了燃煤电厂大气污染物的排放限值，其中重点控制地区，要求烟尘排放限值20mg/m3。
国家发改委、环境保护部和国家能源局3部委于2014年9月联合发布了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014～2020年)》，要求东部地区新建燃煤机组排放基本达到燃气轮机组污染物排放限值，即基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，对中部和西部地区也提出了要求。
环保部与国家能源局于2015年6月19日发布环办(2015)60 号文件，要求部分东部地区省市、华能、大唐、中电投等公司，煤电机组环保改造示范项目机组实施改造后，在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。
公司为超低排放市场做了充足的准备，低浓度颗粒物监测设备和低浓度气体污染物监测设备均已投放市场并取得了一定的销售业绩，以替换原有的脱硫后出口的监测设备。目前超低排放市场比较活跃，由于监测设备较脱硫脱硝工程的实施有一定的滞后性，我们预计明年超低排放的市场会进一步打开，并在“十三五”期间放量。
②VOCs监测：面对VOCs监测巨大的市场，公司已准备有不同原理的多款产品，有应用于固定污染源VOCs在线监测的色谱法、傅里叶红外法监测设备，有应用于无组织排放VOCs在线监测的光谱、质谱监测设备，以及应用于应急监测及泄漏检测、土壤检测等领域的便携式飞行时间质谱仪。我们预计VOCs的市场会在2016或2017年快速启动，目前公司已有部分VOCs监测产品订单，公司与多个地方和企业保持着密切的交流，客户群多集中在石化、化工、印刷、喷涂等领域。由于监测相对于治理会有一定的滞后性，所以其市场的高峰可能在“十三五”期间。
③重金属监测、噪声、扬尘及小型空气站等业务
烟气汞/大气汞浓度监测及便携汞浓度监测设备已研发成功，目前正在用户现场做现场试用及应用性检测；噪声扬尘自动监测系统已取得部分订单；可应用于城市空气质量监测、交通环境空气质量路边站及室内空气质量监测的小型环境空气监测系统，已经逐步推向市场，并且公司在逐步加大拓展力度。2015年8月29日发布的《大气污染防治法》对燃煤和其他能源（除尘、脱硫、脱硝、脱汞）、工业污染（尘、NOx、硫化物、VOCs等）、机动车船污染、扬尘、农业等的污染防治提出了明确的要求，“十三五”期间对于大气污染防治将进一步深入！
④智慧环保平台的建设
目前各地方政府对智慧环保投入的积极性较高，部分区域已经建成了数据中心，估计在“十三五”期间进一步落实并有可能扩大至大区域的智慧环保平台建设。该平台是综合各类环境质量监测、污染源排放监测、应急监测、核与辐射监测、实验室检测等监测设备，统筹安排监测点位，建设环境感知网络，为环境综合服务提供海量数据；同时将环境管理业务与环境信息化有机融合，全方位多角度分析环境数据，动态捕捉环境问题，为环境管理者实现科学决策、智慧管理。
综上，公司正在以监测、感知为基础，综合布局全产业链。横向积极发展不同应用的检测技术，纵向积极向环境治理、环境信息化、环境大数据领域延伸。充分利用上市公司的优势，致力于以环境质量改善为核心，兼顾环境质量和排污总量控制两个方面，为政府及企业用户提供智慧环境一体化的综合解决方案。
问：目前的销售业务是否仍是以设备销售为主？
答：是的，目前公司的运维业务（服务）基本不足公司整体收入的20%，主要业务仍以设备、软件的销售为主。但有些变化的是，以前销售设备主要是面对排污企业一家一家销售，目前出现了一片一片销售的趋势，即某个市、区统一安装或改造监测设备，另外，随着客户对专业设备运行要求的逐渐提升，运维服务的销售在逐年增加。现在公司也在积极尝试投资+建设+运营一条龙的服务模式，为政府及企业客户提供环境咨询、环境规划、环境监测、环境治理、环境信息化平台、项目投资、设施运营等“一揽子”的服务。
问：对于目前空气质量监测行业有什么看法？站点的布置是否可能会增多?
答：目前空气质量监测站点的布置主要是根据《空气质量新标准三阶段监测实施方案》来进行的。随着社会需求的增加，国家未来会在空气质量监测站的布局上投入力度会持续增加，同时会逐渐加大应用于周界监测和移动应急监测的小型空气站点的投入。空气质量监测是公司的重要市场之一，公司会在此产品上进行持续拓展与投入。
问：目前VOCs的竞争格局怎样？
答：目前VOCs监测的市场尚未打开，可以预料的是，竞争会异常激烈。会有部分新进入的企业参与进来，但在产品和服务上具有一定规模的企业将有较大的优势。目前，上海发布了《上海市工业挥发性有机物治理和减排方案》，北京市发布《关于挥发性有机物排污收费标准的通知》，天津早在2014年8月份就发布了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》，广东省在2015年1月发布了《广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机物综合整治的实施方案（2014-2017年）》，各级政府对于VOCs的治理和监测都非常关注，VOCs的市场开启是必然的。由于VOCs的客户群涉及多个行业，那些资金周转良好、销售队伍强大、服务网络完善的公司才会具有强大的优势。我们最主要的工作就是要做好自己的产品，做好客户的服务，更快的拓展市场。
问:对环境监测行业有什么看法？
答：2015年7月26日国务院发布了《生态环境监测网络建设方案》，要求全面设点，完善生态环境监测网络；全国联网，实现生态环境监测信息集成共享…环境监测行业，还有很长的路要走，也有非常良好的发展前景。所以，我们以监测技术为主线，逐渐丰富和完善环境监测体系，监测、感知作为环境信息化和环境大数据的数据提供者，是智慧环保的根基，公司正是在这一领域具有强大的优势。同时，我们也在积极考虑，将沉淀的环保数据做进一步的发掘和分析利用，逐步发现和利用数据的价值。我们的合资公司北京长能环境大数据和重庆智慧思特环保大数据公司正是从事这一业务。我们也希望，公司能逐步创新商业模式，由卖设备向卖数据转变，加强与互联网企业的合作，加快拓展数据端的挖掘与应用，积极由设备提供商向数据运营商转变。
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