调研问答全文
信息发展 (300469) 2015-12-11
1、公司的主营业务介绍
公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。
公司的客户主要包括：食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，档案局（馆），监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。
2、公司的市场地位如何?
在国家商务部主导的全国前5批共58个实施肉菜食品流通追溯项目建设的试点城市中，截至目前已完成招标48个城市，其中，公司先后中标18个试点城市，市场占有率为37.5%，处于市场领先地位。
中央级及省级的档案局（馆）共有35家（不含港、澳、台地区），公司共承建了其中的21家信息化建设，客户覆盖率达到60%，处于市场领先地位。
上海市共有1家省级档案局（馆）和17家区县档案局（馆），公司客户为14家,客户覆盖率达到77.78%，处于市场领先地位。
浙江省共有1家省级档案局（馆）、11家地级市档案局（馆）和86家区县级档案局（馆）,其中分别有1家省级档案局（馆）、8家地级市档案局（馆）和34家区县级档案局（馆）已经成为公司的客户，公司在浙江省的客户覆盖率达到43.88%，处于市场领先地位。
江苏省共有1家省级档案局（馆）、13家地级市档案局（馆）和100家区县级档案局（馆），其中分别有1家省级档案局（馆）、9地级市档案局（馆）和15家区县级档案局（馆）已经成为公司的客户，即公司在江苏省的客户覆盖率达到21.93%，处于市场领先地位。
上海市监狱管理局及其下属13家监狱、安徽省监狱管理局及其下属20家监狱和江苏监狱管理局及其下属25家监狱均为公司的用户，即公司在上述地区监狱信息化市场的客户覆盖率为100%。除此之外，公司在江西、湖南、陕西、内蒙等地也有项目覆盖，处于市场领先地位。
3、信息发展业务相似的公司有哪些？
公司的业务具有独特性，主要表现在：
首先，公司主要业务构成包括食品流通追溯、档案和政法三块，食品流通追溯业务发展迅猛，档案和政法业务相对而言属于稳步增长业务，所以三块业务被资本市场比喻为“一箭两翼”。
其次，食品安全是个很大的概念，公司所从事的食品流通追溯是食品安全的最重要最复杂的环节之一，与其他食品安全领域的公司不具备可比性。同时，作为最早进入食品流通追溯领域的软件供应商，公司将在档案信息资源管理领域长期积累的技术和理念，应用到食品流通追溯，形成独有的竞争优势并获得市场认可，在食品流通追溯市场取得领先的市场地位。
再次，目前为止，信息发展是唯一一家专业从事档案信息化上市公司。
最后，公司在政法领域业务主要涵盖监狱、检察院、法院和司法，其中，向监狱客户提供以应用软件为核心的整体解决方案，向检察、法院和司法提供专业的档案信息化服务。
4、公司所从事业务的大数据应用前景？
信息发展在大数据应用领域具有得天独厚的优势：
档案信息资源：属于文化大数据；
食品流通追溯数据：属于交易大数据；
政法档案：属于公共安全大数据；
5、公司如何拓展和培育客户？
公司主要通过在全国各主要省份成立分公司，打造全国营销和服务平台，实现面向全国市场的客户开拓和培育目标。
一方面，分公司作为销售平台，是公司市场营销体系的重要组成部分。通过全国销售网络，公司主要产品和服务可以快速实现市场推广和渗透，从而不断提高新老产品市场占有率。
另一方面，分公司作为公司产品的技术服务平台，是公司S1服务体系的重要组成部分。通过分公司技术服务力量，公司的标准化服务体系较好地实现本地化延伸，从而不断提高客户满意度和客户黏性。
2008年至今，公司已在全国设立26家分公司，覆盖全国23个省份，覆盖全国71.8%的省份。
6、公司的市场开拓策略？
公司重点采取“占领制高点”、“以点带面”、“条块结合”的市场发展策略。
首先在于占领制高点，拿下行业主管部门和省级主管部门，自上而下向全国同行业各级部门推广；以经济发达的、具有示范效应的华东地区作为首要发展重点，逐步向全国市场拓展；重点加快对省级业务主管部门开拓，争取在最短时间内占领更多的省级市场。
随后“以点带面”，通过与有限的优质客户建立深入的合作关系，最大限度增加客户黏性，充分发挥高质量、个性化、一站式的整体解决方案标杆型案例在行业内的示范效应，树立公司在该领域的专业形象，进而迅速“聚点成面”形成市场优势。
最后采取“条块结合”的市场拓展策略，以现有的优质客户资源为切入点，以市场机遇作为突破口，充分利用先进、成熟的技术为客户提供全方位、一站式的信息化为服务，不断开发新的行业应用领域，形成面向不同行业的信息化整体解决方案，实现相关行业的纵深拓展。
7、公司客户类型及构成？
公司的主要客户包括食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，档案局（馆），监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。其中约70%为政府客户，30%左右为企业客户。
政府客户具有订单额较大、信誉度较高、账款回收时间短、坏账率低、二次签单率高等特点。
8、公司订单获取方式？
公司订单通过公开招标、有限邀标、竞争性谈判和直接采购方式获取，根据2014年度的统计数据，其中公开招标占比77.27%，有限邀标占比11.32%，竞争性谈判占比3.84%，直接采购占比7.57%。
9、主营行业信息化投入变动情况？
因公司所处的软件行业及其档案信息化、食品流通追溯和政法信息化等细分行业都牵涉国计民生，受到国家产业政策的支持鼓励，为行业发展建立了良好的政策环境，带来促进作用，公司及相关企业将从中受益。
随着我国企事业单位信息化整体水平的提高，大中型企业越来越重视信息资源管理，信息资源建设及管理被纳入其信息化建设的一部分。而且，企事业单位信息化建设的投入大多为自有资金，受国家政策影响较小。
从已公布的三季报来看，公司的业绩总体稳中有升，持续保持良好的态势。
10、企业面临的主要困难？
一方面，公司所从事的食品流通追溯、档案和政法都是国家高度重视的领域，面临较好的发展机遇，但现有人才结构难以满足公司业务快速发展的需要。目前，既懂业务有技术的高端复合型人才短缺情况最为凸显，这是因为公司在相关领域处于市场领先地位，这类人才一般很难直接从人才市场招聘，而自身培养又需要一定的周期。
另一方面，信息化市场的需求瞬息万变，公司在对市场需求保持敏感的同时，还必须具备快速反应的能力，一旦不能跟上市场需求的步伐，尤其是竞争对手的步伐，公司就有可能逐步丧失在相关领域的竞争优势。
11、档案信息化的市场容量
我国档案信息化市场容量保守估计为544亿，其中档案馆信息化200亿、政府部门档案室信息化为94亿、大中型企业档案室信息化为250亿，以上市场容量为保守估计，实际空间应该远大于此估算值，这是因为：
第一、估算以公司以往建设经验为基础，以单个档案馆活档案室信息化的最低投入为参数，并没有考虑信息化建设要求的个体化差异化；
第二、估算假设档案信息化为一次性投入，实际上信息化是一个持续投入的过程；
第三、假设当前信息化建设水平不变，未考虑未来随着技术的更新换代，档案信息化建设的更高要求。
12、档案信息化领域的市场格局
数字档案馆市场格局：根据2014年各服务商在档案馆软件业务收入来看，市场前5位服务商的业务收入占比近60%，市场集中度较高。
数字档案室市场格局：2014年，政府机关单位、公共事业部门、央企与地方国有企业档案信息资源管理市场中，政府机关等公开招标数据显示，主要竞争对手合计占比不足11%，剩余占比为89%的大都为小型公司。导致该局面的主要因素，是由于各地区的档案室在项目建设中自主选择个性化需求比较多，缺乏行业标准与规范导致市场竞争格局不集中。
13、档案行业发展趋势
随着政府、企业对档案管理意识的逐步增强和多元化，实现对档案全生命周期管理与服务的需求越来越强，档案管理需求由软硬件开发与集成向全生命周期管理方向转变。
新技术应用，新建馆以及旧馆改造需求逐渐由数字档案馆向智能档案馆方向转变；政务档案云、SAAS服务等技术逐渐在行业内得到应用；高端档案修复、声像抢救、安全存储、缩微等高附加值需求逐渐增大。
14、政法信息化领域的竞争格局？
从全国范围来看，当前政法信息化市场的竞争格局呈现如下特点：
受地区发展不平衡的影响，经济欠发达的中西部政法信息化处在起步阶段，软件应用系统及信息化标准建设等核心内容发展滞后，信息化建设的内容主要为基础设施建设，供应商以本地化为主。
由于政法信息化涉及国家安全，政法信息化项目多为涉密项目，供应商需具备必要资质并具有值得信赖的企业形象，因此，在某一地区的供应商呈现相对集中的特点。
15、食品溯源领域的推动因素
①国家高度重视食品安全，食品流通追溯体系的相关法律法规逐步建立完善，2015年10月1日颁布实施的《中华人民共和国食品安全法》以及《上海市食品安全信息追溯管理办法》，都明确要求食品生产经营者建立食品安全追溯体系，履行相应的信息追溯义务；
②当前食品流通追溯体系的总体建设目标；
③食品流通追溯体系建设在全国各地广泛展开；
④在物联网、云计算、大数据、移动互联网等新技术的发展推动下，食品流通追溯体系已经成为“智慧城市”建设的重要内容；
无论是从国家法律法规层面、还是从各级政府，都将食品安全作为工作重点，政府、企业和社会各界应当共同努力，快速推进食品安全追溯体系建设。
16、公司在食品流通信息追溯整体解决方案的优势
①实现屠宰场、批发市场、超市卖场、农贸市场、团体采购单位等流通环节企业的食品安全信息全程记录，达到环环相扣、一码追溯、全国互联的效果；
②采用挂钩、IC卡、电子秤、条形码、电子标签等技术手段和措施实现各环节之间的自动衔接，减少人为干预，保障信息追溯的可信度；
③按照档案电子管理的要求对流通环节食品流通相关信息进行记录和管理，使其具有真实性、完整性、可用性、安全性等档案属性，实现信息追溯过程的证据保全；
④两层分布式架构的建立，既考虑到流通环节企业操作的即时性和安全性，也考虑到监管机构的统一监管和统计分析，还考虑到广大消费者信息追溯的快捷和方便，同时也为将来更大规模区域性食品流通追溯数据中心的建立奠定了基础；
⑤应用软件中贯彻落实了商务部、国家档案局有关食品安全、民生档案的相关标准和规范，将对规范并推动区域性食品流通追溯体系的建立起到重要作用，可以实现食品流通企业的业务流程再造；
⑥整个解决方案既实现了软件、硬件、网络的集成，也实现业务、技术、数据的集成，还实现了监管机构、流通企业和社会公众的集成，是真正的食品流通追溯一体化解决方案。
17、9月份以来公司有没有新中标食品流通追溯项目？
公司新中标城市为晋中市。
18、新招的300多人的构成？
主要是研发人员、项目实施人员和销售人员。
19、未来企业的并购战略？
从三个方面进行兼并：首先是围绕主营业务方向；二是在市场、人才、产品、业务模式等方面互补；三是形成规模效益，提升企业竞争力。
20、业务发展战略方面？
创新产品适应市场需求的同时，创新业务模式，结合新的技术，立足主营业务，在三大行业实现深耕细作。
21、市场开拓战略？
以分公司建设为抓手，逐步建设完善覆盖全国各主要省份的营销和服务网络平台。
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