调研问答全文
达华智能 (002512) 2016-03-29
公司副总裁兼董事会秘书阙海辉先生首先介绍了公司的基本情况、2016年非公开发行募集资金项目以及境外股权并购的情况，然后进入交流阶段。
投资者：公司在金融领域的发展思路是？
答：互联网金融是国家新兴战略的重要领域，也是公司目前战略规划的重点，是公司实现战略目标最为关键的因素，公司将通过整合行业内优质的企业，如卡友支付等，并快速巩固、扩大现有市场的品牌效应，目前公司又参与了金融租赁、保理、供应链金融、手机支付、移动支付等领域，后续还将进一步完善在金融领域的业务布局，公司将快速发展业务，不断向行业运营领域发展，加强公司产品与市场的融合。
同时，公司2016年非公开发行股份募集资金募投项目主要为互联网金融项目，包括融合支付、保理等。
投资者： 详细介绍下公司2016年募投项目情况？
答： 本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币43.5亿元，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：
融合支付项目，募集资金投资总额10亿元,项目建成后，将满足个人及企业支付方式多样化的需求，预计将实现年营业收入41,400.00万元，净利润14,553.17万元；
商业保理项目，募集资金投资总额15亿元,项目投产后，年平均净利润达46,706.67万元，税后财务内部收益率达到21.00%，项目经济效益良好；
智能生活平台建设项目，募集资金投资总额10亿元,项目建成后，年净利润达21,136.02万元，税后财务内部收益率达到23.43%，项目经济效益良好；
运营渠道建设项目，募集资金投资总额3亿元,本项目将推动达华智能现有及潜在的互联网、物联网应用及商业保理等金融服务推进公司以物联网为基础的智能生活生态系统的建设；
补充流动资金5.5亿元。
本次非公开发行完成后，公司资本实力和净资产均大幅提高，公司资产负债率将大幅下降，有利于优化公司资本结构，提升公司的抗风险能力。
投资者：公司海外股权并购的进展情况？
答：目前正与一家境外公司洽谈股权交易事宜，为进一步加快公司本次境外收购的进程，2016年3月28日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》,公司董事会同意将4,000万美金（约人民币2.61亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所的共同监管账户内，以作为后续股权收购支付金。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次境外股权收购的工作，并与相关方就收购事项进行了多次深入洽谈，公司已与部分标的的股权达成意向。因国内与标的所在国在法律、文化、习俗等方面的差异，以及根据标的所在国与国内企业以往的股权交易惯例，为保障各项工作顺利推进，公司将该笔诚意金汇入监管账户后，相关方才会正式启动收购程序，后续公司将及时披露该事项的进展情况。
投资者：公司收购卡友支付服务有限公司的目的及未来卡友支付的发展方向？
答：公司分别于2015年3月、2015年6月、2015年10月、2016年3月收购了卡友支付合计约65%的股权，金融领域的发展是公司构建以物联网为载体的智能生活生态支撑体系最重要的一环，是公司实现战略意图最关键的节点，也是公司2016年度及以后年度重点发展的领域。卡友支付将依托其自身现有的业务，并结合公司在发展过程中累计的资源，大力发展线上、线下支付业务，构建公司特色的金融支付体系。
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