调研问答全文
亚太股份 (002284) 2016-05-05
一、公司情况介绍
二、公司情况交流
1、公司的主要竞争对手？竞争优势是什么？
答：公司目前主要的竞争对手是外资企业。从目前的情况来看，价格的差距已越来越小，更多的体现在综合竞争力，比如研发水平、供货能力、质量保证能力等。公司将不断提高技术水平，降低生产成本，保质保量的为客户提供最佳服务。
2、如今公司与国外的博世大陆等公司的竞争格局与之前相比有何不同？
答：从目前的智能驾驶板块以及汽车电子技术来看，相对原来传统产品，公司与国外巨头的差距不是很大，国外智能驾驶产业也是近几年才兴起的，公司以及协同企业在这几年已经做了很多的研发工作。虽然博世大陆等还是领先，但公司在日后的竞争格局中一定会比原来的竞争优势要增强，特别是传统产品的竞争优势要增强。另外，智能驾驶辅助系统技术关注的是周围人车的环境适应性情况，公司产品的本地化的适应性更有优势。
3、钛马信息的盈利模式是怎样？
答：钛马信息成立于2010年，专注车联网领域。钛马研发的产品就是目前全国领先的车载移动互联网大数据云平台，为汽车行业公司提供车联网外包服务，为企业提供车联网解决方案。目前的客户有国内七家主机厂，包括合资品牌和上汽、一汽等自主品牌，帮助汽车解决汽车联网等问题。钛马的盈利来自两方面：1、销售给车厂产品，向车厂收费。2、后市场互联网运营，通过大数据，用价值换盈利。
4、我们对轮毂电机的前景还是很看好的，但是想问一下轮毂电机技术中增加簧下质量，对于操控性是否会不利？
答：采用轮毂电机驱动增加簧下质量可以通过重新设计悬挂系统的簧上、簧下重量比，采用轻量比的材料及底盘悬挂系统的调校，完全可以避免由于簧下质量的增加对操控性能的影响。
5、目前市场上应用轮毂电机的车型并不多，未来轮毂电机的市场容量有多大？预计的爆发时间点在何时？
答：目前轮毂电机是很新的产品，量产的技术条件不足，亚太合作的研发公司Elaphe是该领域世界上最先进的研发公司，其特点是对能源利用效率提高20%－30%，且重量减轻三分之一。其应用乘用车等车型已经通过几家大车厂的道路测试。亚太与Elaphe合作在国内做轮毂电机工程化和本地化的开发生产，目前已经非常成熟。预计市场容量较大，以亚太和Elaphe公司合作情况推测，2016年轮毂电机市场会开始启动。
6、公司15年参股了前向启创、钛马信息、苏州安智三家公司，集团参股了智波科技，这几家公司都是通过参股方式，如何整合？?
答：参股前向启创，主要做ADAS视觉，企业是初创企业，团队有高度积极性，技术团队对未来发展较有利。前向启创、钛马信息、智波科技三家公司在智能驾驶产业链中主要是视觉、车联网、毫米波雷达，我们希望整个集成技术得到系统的完善。苏州安智则是具有智能驾驶产品集成化技术优势，将在技术上与公司深度合作，加快集成系统（ACC、AEB、AP系统）的开发。公司目前成立浙江网联主动安全系统有限公司，该公司由亚太控股，引入前向启创和钛马信息队。我们的目的是做集成技术，由这个公司面向整车厂和客户，提供完整的技术，包括环境感知、决策及执行系统。
7、前向启创的背景情况是如何的？如今前向启创的销售模式是怎样的？
答：前向启创的核心工程团队多人来自于国外的芯片公司，应用工程团队中平均每人有8年左右的消费类电子和车载电子产品的开发经验。他们一开始主要是做后装，于电子狗、导航仪、行车记录仪等合作，并且已经有一定规模，目前也涉及前装项目，现在是二级或三级供应商。
8、公司目前的产能情况？
答：目前基本是满产。
9、ADAS系统产品公司如何卖给整车厂？
答：ADAS每家模块都不一样，但可以叠加应用，这些都可以灵活组合销售。公司主要进行产品模块化的销售。
10、公司ABS今年的销量预计如何？
答：预计ABS今年会有几个新车型上量，增长较快。
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