调研问答全文
五洋科技 (300420) 2016-05-05
1、请简单介绍一下公司主营业务下游客户？
答： 公司是专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。散料搬运核心装置及设备的有机组合可形成一个基本的散料搬运系统，广泛应用于矿山开采、港口码头、电力、水泥、钢铁等行。
2、公司2015年度管理费用率提升的原因是？
答： 公司2015年度管理费用提升的原因是公司收购伟创自动化公司，伟创自动化合并后财务费用增加及并购重组中介机构费用。
3、请介绍公司未来的战略方向？
答：公司目前主要提供的是散料搬运自动化解决方案，下游行业主要是矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥制造、钢铁等行业。并购重组后，上市公司的资产规模、业务规模扩大，可充分借助资本市场的融资便利，加大智能解决方案的研发与应用推广，充分发挥大数据信息的经济价值，为公司的可持续发展提供了更大的发展空间。同时，上市公司将推动公司业务转型升级，进入大件物品搬运自动化解决方案领域，将使上市公司能够为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为上市公司实现可持续发展提供产业保障。
我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。高端智能装备制造行业是国家战略性产业，大力发展高端制造装备，是国家“十二五”期间的一项重要任务。未来，公司将紧紧抓住国家大力发展工业4.0的战略机遇，以提升公司盈利能力为主要目标，以新产品研发为主攻方向，统筹兼顾，突出重点,为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为公司实现可持续发展提供产业保障。
4、请介绍一下伟创自动化的情况？
答：伟创自动化致力于提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案，在提供安全的省时、省力、省地自动化解决方案方面拥有核心竞争力。伟创自动化拥有软件企业认定和软件产品登记证“双软认证”，以自主知识产权的自动化控制软件为核心，结合丰富的机械设计经验研制开发各类省力专机与机械手，集成为工业机器人、自动化生产线、智能仓储设备、智能停车库等智能装备。伟创自动化解决了体积大、质量重且价值昂贵的物品如冰箱、洗衣机、显示器、汽车等的精准定位、智能识别、安全抓取与省力搬运问题，能够有效降低用户的员工劳动强度、提升土地使用效率，产品广泛应用于家用电器、医疗设备、3C电子、机械停车、立体仓储等下游行业。在机械停车设备领域，伟创自动化的市场份额位于行业前列，在自动化生产线领域，许多著名品牌制造商如全球最大的显示器生产企业台湾冠捷显示，国内领先的冰箱制造商美的、电视机制造商海信、TCL以及空调制造商格力电器均为其主要客户。在新兴前沿的立体仓储设备领域，国内著名的物流企业顺丰速运与电商企业京东商城均已率先使用伟创自动化的产品与服务。
5、请简单介绍公司现有产业情况？
答：公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，通过上述技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装置运用了柔性制动技术，通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度保持在0.1～0.3m/s2范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。
伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，目前伟创自动化已成为国内重要机械式停车设备制造商。
伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。
伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集,重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程度进一步提升。
6、公司选择收购伟创自动化的原因是？
答：1）随着我国社会经济、城镇化的快速发展，机动车保有量快速增长。根据公安部交管局发布的数据：截至2015年底，我国汽车保有量已经超过1.72亿辆，全国有35个城市的汽车数量超过100万辆，北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州10个城市汽车保有量超过200万辆。然而，由于历史欠账原因，以及土地利用闲置，停车设施建设步伐较为缓慢，远跟不上汽车保有量的增长，停车位供给缺口巨大。
据测算，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，而发达国家约为1：1.3。2015年9月25日，发展改革委副主任连维良表示，保守估计，我国停车位缺口超过5000万个。从全国主要城市来看，截至2014年底，北京市共有机动车559.1万辆，经营性停车位180万个左右，非经营性停车位约110万个，停车位缺口量超过250万个；深圳、上海、广州、南京等城市的停车位缺口均超过150万个。
2）2015年，可谓是我国停车政策元年，国家针对停车难问题连续出台政策，从国家层面上对融资、规划、建设、经营、管理等各个方面给予制度支持。相继发布《城市停车场建设专项债券发行指引》、 《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《城市停车设施规划导则》等，提出要“鼓励企业发行债券专项用于城市停车场建设项目”、“坚持节约资源原则，城市停车设施规划应考虑土地资源节约使用，鼓励采用立体和机械式停车设施”、“加快推进停车设施建设，有效缓解停车供给不足。鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施”、“广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式”。停车设施建设迎政策利好，而机械式停车设备能大大节约土地资源，受政策推崇。
3）伟创自动化是我国机械式停车设备龙头，从中国停车网发布的数据看，位居行业第三。我国机械式停车设备行业市场集中度低，伟创自动化作为行业领先者，将受益于行业集中度的提升。
7、请简单介绍一下本次收购伟创自动化的交易方案情况？
答：交易方案：（1）收购伟创自动化100%的股权，交易对价5.5亿元，其中股份支付3.74亿元，现金支付1.76亿元，发行价格为34.68元，发行1078.43万股；（2）向伟创自动化增资1.05亿元补充其流动资金；（3）募集配套资金2.96亿元，其中1.76亿元用于支付交易对价，1.05亿元用于补充流动资金；（4）交易对方承诺2015-2017年扣非归母净利润计不低于1.5亿元。收购伟创自动化已于12月并表。
8、第一季度伟创自动化业绩情况？
答：第一季度伟创实现销售收入6700余万元。
9、公司投资融资租赁公司的主要原因是？
答：公司对外投资设立融资租赁公司，为打造“产业发展+金融创新”业务模式，拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力，形成公司新的利润增长点。通过金融服务推动公司在立体停车及基础设施共建共享业务的开展，同时,也有利于拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。
7、请简单介绍公司未来的并购方向？
答：外延扩张是企业发展的整体规划，公司主要围绕控制系统领域开展外延并购。
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