调研问答全文
江苏国泰 (002091) 2016-05-31
一、签署《承诺书》
二、调研主要内容
(一)、请简要介绍本次重大资产重组情况？
王晓斌:
1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司成立1998年5月，2006年12月在深圳证券交易所上市。公司目前已形成消费品供应链服务和化工新材料两大主业。
2、?国泰集团的前身为1973年成立的沙洲县外贸公司，1997年改制组建为国泰集团，2015年集团实现销售收入432亿元，在“2015中国企业500强”中，国泰集团位列第307位。本次重大资产重组，集团拟将供应链服务、金融投资等主要业务板块共12家企业（本次重大资产重组预案中的12家标的公司分三大块，华盛实业、国华实业、汉帛贸易等八家为贸易类企业，国泰财务、紫金科技、国泰华鼎3家为金融投资类企业，慧贸通为智慧外贸综合服务商）注入上市公司，打造以供应链服务为核心，金融投资、新兴产业并举的全新上市平台，借助资本市场开启集团新篇章。
3、重组方案概述
（1）、发行数量：本次江苏国泰向国泰集团等相关交易对方合计发行468,292,559股股份，募集配套资金的股份发行数量不超过25,887.57万股。（2）、发行价格：发行股份及支付现金购买资产：11.34元/股（定价基准日前120个交易日均价的90%）；募集配套资金：股份发行价格不低于13.52元/股（即不低于定价基准日前20个交易均价的90%）。（3）、发行对象：发行股份及现金购买资产对象有国泰集团、盛泰投资、亿达投资3家企业以及其他209名自然人股东，募集配套资金对象包括不超过10名的其他特定投资者。（4）、募集资金 拟募集资金总额35亿元，拟用于海外供应链建设、国泰财务增资、偿还银行借款、支付现金对价、支付本次重大资产重组的交易费用、剩余部分用于补充上市公司及标的公司流动资金。
4、消费品供应链服务
（1）、消费品供应链服务的特点：a、多品类覆盖，全面推动消费升级。b、高效独到的经营模式。c、国泰集团优势日益凸显：与全球119个国家和地区有业务往来，覆盖面广，资源整合和协作能力较强：国泰集团有几百个专业团队与客户紧密沟通，无缝对接，和一万多家国内外供应商一起，为五千多家客户持续创造价值；国泰品种齐全，反应速度快，应变能力强，信誉可靠，质量稳定，运作专业，综合服务能力强，规模优势明显，性价比高，而大型生产商和规模较小的贸易商与国泰集团相比，在供应链中有明显不足 ；d、快时尚、优质性价比、非标是大趋势，国泰集团主要合作的客户为新兴的“快时尚”服装品牌，主要代表品牌包括Zara、Primark、GIII、H&M、GAP、UNIQLO、MUJI、C&A、TOPSHOP等。Primark、GIII、Inditex等，凭借快速反应、价格亲民、潮流时尚等特征，快时尚品牌在近年来取得了迅猛的发展；e、进口业务快速增长增长，虽然目前进口规模相对出口比较小，但围绕生活消费品进口有着巨大的成长空间，国泰集团全球采购渠道优势显著，将通过资本控制、源头收购等手段来打造深度稳定供应链；f、体制机制优势；g、文化和团队优势。
（2）、消费品供应链服务的定位：专注于生活消费品的供应链组织、管理、协调，做到全球采购高效优质，确保和自身质量相匹配的轻资产模式。
(二)、如何进行供应链内部合作？譬如客户等能否共享？
张子燕：未来将围绕生活消费品横向扩展。
? (三)、现在商品的交货期多长？
张子燕：一般商品的交货期三、四十天左右，快销品一般两周左右的生产周期，然后空运交货。
(四)、请问现在锂离子电池电解液的产能多少？
谭秋斌：华荣化工目前锂离子电池电解液的产能为1万吨/年。
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