调研问答全文
通裕重工 (300185) 2016-05-30
一、公司副总经理、董事会秘书祖吉旭先生及证券事务代表李振带领投资者参观锻压车间、机加工车间。
二、公司董事长司兴奎先生、董事司勇先生、副总经理、董事会秘书祖吉旭先生、控股子公司东方机电副总经理胡涛先生与投资者在会议室主要围绕以下相关内容进行交流。
祖吉旭先生首先介绍公司相关情况：
我公司是国家级高新技术企业，拥有军工二级保密资质、ASME核级MO证书、国家级企业技术中心和检测中心（国家级实验室），通过了武器装备质量管理体系（军品体系）的认证审核以及挪威、德国、美国、英国等九国船级社认证，是美国GE、德国恩德能源公司、丹麦维斯塔斯、中核集团等国内外高端用户的合格供应商。风电产品是公司目前主要的业务板块。我公司已经是全球重要的风电主轴生产基地，3MW-5MW等大功率风电主轴已经形成了批量生产，2015年度公司风电主轴的销售收入达到6.8亿元，较上年度增长45.50%。除风电主轴外，公司在风电铸件，如轮毂、机架和风电结构件方面已经有了较好的发展，初步形成了业务开展的协同效应。在做好风电产品这项主业的同时，公司积极寻求产品结构调整和产业的转型升级。公司将核三废处理以及核设施退役作为未来发展战略，目前已经形成了中低放核废料从核电站内到处置场一整套处理设备体系，正在积极进军乏燃料废料处理设备以及核设施退役设备研发，为核电安全运营提供强有力的保障！
问：公司主要的核心竞争力是什么。
答：我们认为企业核心的竞争力的体现就是通过不断提升技术、工艺水平以及装备能力从而保证更优的产品质量、更低的价格以及更及时的交货。公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产业链，产品结构涵盖能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等多个领域，较为完善的产业链和产品链是我们的一大优势。二是公司的研发实力雄厚，公司历年来重视研发投入，已成为国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家级实验室认证，与中科院、北京科技大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学等国内外多所院校建立了良好的合作关系。雄厚的研发实力将为公司的产品创新、工艺创新提供保障。三是市场优势，风电产品是我们的拳头产品，尤其是风电主轴，我们拥有非常成熟的生产工艺、成本控制措施以及先进的生产设备，为我们抢占风电主轴市场提供了强有力的保障，拥有国内外的众多风电客户，除风电主轴外，我们充分利用在风电主轴的市场优势，陆续开发风电铸件、风电结构件的市场，进而形成协同发展。今后，公司将加快产品结构调整、继续推动生产工艺的创新以及充
分利用市场优势，进一步提高公司的核心竞争力。
问：公司的产品结构调整有何成果。
答：为积极应对当前日益激励的市场竞争形势，促进企业的转型升级，首先，在风电产品方面，4MW、5MW等大功率风电主轴的生产工艺不断改进；全资子公司宝利铸造在风电铸件的产量、质量、生产工艺等方面不断提升，风电轮毂、机架已经批量投放市场，且市场份额不断扩大。焊接件（结构件）尤其是风电结构件的生产实现了新突破。其次，新产品如采油机液力端（阀块）研发成功并小批量生产，已交付用户使用，并实现了出口，未来市场可期。船用大型艉轴深孔加工工艺的实现，填补了国内超细长轴25米深孔加工空白，为公司抢接大型船用轴系产品提供了技术支持。除此之外，还将加快核废料智能处理设备等市场急需产品的产业化步伐。控股子公司东方机电自行研发的核废料处置场用移动厂房——四川飞凤山核废料处置场遥控吊车及移动厂房已经被环保部、国家核安全局、中核集团等部门联合验收，是国内首台被权威部门验收的核废料处理大型起吊设备。而且我们与中国核电工程有限公司（核二院）就共同研究开发超级压缩生产线包括超级压实机、固体废物干燥设备和水泥灌浆设备达成了合作协议，目前正在推动。我们已收到中核集团合格供应商证书，该证书适用于不大于120MN自由锻液压机（压实机）的设计、制造。这表明公司已具备向
中核集团提供超级压实机的资质。我公司与中国核动力研究设计院（核一院）也达成合作协议，共同研发含硼废液高效固化生产线。含硼废液高效固化生产线与超级压缩打包生产线共同组成了核电基地废物减容中心，是减容中心的液态核废料处置生产线。
问：公司在核电业务领域的定位是什么？
答：公司坚持“差异化、专业化”的发展战略，在核电领域，我们给自己的定位就是做好核三废处理及核退役服务，打造国际一流的清洁能源装备服务商。
问：核三废处理及核退役服务未来的市场空间如何？
答：在核三废处理领域，首先在国家政策方面，《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》提出：对全国放射性废物处理处置能力进行统一布局，加强国家放射性废物处置场和区域放射性废物处置场的规划和建设。推动地方政府及核能相关企业加快放射性废物贮存、处理、处置能力建设。以高风险放射性废物治理为重点，加快放射性废液固化处理进程。其次，核电厂内的低中放固体废物暂存库的设计容量为5年。 根据秦山核电联营公司的测算，2015年运营24 年的秦山核电站中低放固体废物暂存库将满容。每百万千瓦的装机容量的核电站一年产生中低放核废料约100立方米，乏燃料约25吨。根据2014年11月发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年核电装机容量达到5800万千瓦，将产生中低放废料约5800m3，乏燃料约1450吨。此外，由于核废料处置建设落后于核电机组的建设和运行，目前我国的在运核电站堆积了大量的核废料。核电厂的高放射性废料主要是暂存在各自的硼水池中。如果假设每年核废料按比例增长，2015-2020年共产生乏燃料5940吨，算上之前存放在硼水池的废料3000吨，2020年将有8940吨乏燃料待处理。核废料智能处理设备面临巨大的市场空间和空前的发展机遇。
放射性废物产生、处理、贮存和处置单位应按照国务院环境保护行政主管部门（国家核安全部门）登记备案制度和报告制度的要求，报告废物的产生、处理、转移、贮存、排放和处置等相关数据。涉及到跨省转移的，要获得转入省和转出省省级环境保护行政主管部门的批准，各省政府建设区域核废料处置场所在的前提条件是不接受外来核废料。因此，在核电项目建设的同时，需同步建设中低放射性废物处置场。
核电站建设时要求环保“三同时”，必须同时建设核废料处置中心以及中低放处置场。目前徐大堡核电站已经在建设同时购买一百亩地用于中低放核废料处置场建设。
在核退役方面，地震、区域军事冲突等突发事件都有可能将核电站退役提前实施，使放射性物项得到安全处理与处置，使场址成为绿色开放或转为新用途。2015年3月底，中核核电运行管理有限公司（秦山核电站）正式联手中国核动力研究设计院成立了我国首个核电厂退役工程技术研发中心。未来核设施退役市场是千亿甚至万亿级规模。
问：公司在核废料智能处理设备领域有何竞争优势。
答：首先我们有人才优势，薛亦安先生现持有东方机电30%的股权，他具有三十余年核电设备设计制造经验。曾主持并全过程参与了国内第一台数控遥控吊车的自主研发和制造，薛亦安主持并参与了国内第一套核反应堆压力容器和主管道金属保温层的研制，均取得了满意的成果，填补了国内空白；近年来又主持并参与了国内第一台中、低放核废料吊运和储埋用数控遥控吊车（含活动仓房）的设计和研制工作，并顺利通过了专家和业主的现场验收，取得了良好的成果。东方机电副总经理胡涛先生曾任中广核工程有限公司常规岛及BOP设计处工程师、设计科长、设计室副主任、阳江核电项目副设总。具有多年的核电设备设计、管理相关经验。我们今年新聘任独立董事许连义先生曾任机械工业部重大技术装备司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任。现任国家核电技术公司专家委员会委员、国家核安全局核安全专家委员会委员。这些专家为我们在核电方面的发展出谋划策。其次，我们拥有业绩优势，独创核电主管道空心锻造工艺，自主研发并批量生产了AP1000核电主管道用超低碳控氮不锈钢316LN大型电渣重熔钢锭，核电主管道是核岛的核心部件，属核电一级关键设备，经山东省经信委、山东省科技厅成果鉴定，该技术填补国内空白，达到国际先进水平，为破解我国第三代核电主管道国产化的瓶颈难题作出了重要贡献。东方机电自成立以来一直从事核电相关产品的研发和制造，主要产品为核电用水工机械、起动设备及配件、吊车吊具、压力容器、主管道金属保温层设备、数控遥控吊车以及废料智能处理移动厂房等，是中核集团和中广核集团的合格供应商。尤其是为四川飞凤山核废料处置场研制的遥控吊车及移动厂房已经被环保部、国家核安全局、中核集团等部门联合验收，是国内首台被权威部门验收的核废料处理大型起吊设备，具有显著的社会效益和经济效益，目前技术上已达到产业化的条件。
问：公司在核废料处理领域或退役领域的对外合作情况。
答：一是我公司控股子公司东方机电与中国核电工程有限公司（核二院）签署了《技术开发(合作)合同》，双方就共同研究开发超级压缩生产线包括超级压实机、固体废物干燥设备和水泥灌浆设备。目前我们已收到中核集团合格供应商证书，该证书适用于不大于120MN自由锻液压机（压实机）的设计、制造。这表明公司已具备向中核集团提供超级压实机的资质。二是我公司与中国核动力研究设计院（核一院）达成战略合作协议，共同开展放射性废物治理产品研发、联合开展核退役及核三废治理新技术引进、设备国产化及双方认可的其他领域、市场、产品。公司与中国核动力研究设计院共同研发含硼废液高效固化生产线达成合作协议。含硼废液高效固化生产线与超级压缩打包生产线共同组成了核电基地废物减容中心，是减容中心的液态核废料处置生产线，每个核电基地都需要配置。含硼废液高效固化生产线研发成功后，将是国产化首台套设备，加快实现核电设备国产化的战略目标。未来中国核动力研究设计院负责项目的技术设计、设备监造、安装指导、工艺调试等技术活动，我公司负责高效固化装备的制造。
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