调研问答全文
清新环境 (002573) 2016-06-03
本次会议由公司财务总监、董事会秘书蔡晓芳女士主持，蔡晓芳女士向与会投资者介绍本次出席会议的领导及嘉宾。
一、公司总裁岳霞女士介绍了公司的基本概况及未来展望
公司一直秉承技术领先战略和精益求精的“工匠精神”，在研发工作中保持近乎苛刻的执着态度，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了高效脱硫技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、零补水湿法脱硫技术、选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）以及SCR/SNCR混合法等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于电力、冶金、石化等多个行业工业烟气的治理中。
根据中电联发布的2015年度火电厂环保产业信息统计数据，公司在脱硫、脱硝、除尘、特许经营等指标均名列前茅，其中2015年投运的脱硫新建工程和技改工程机组容量排名行业第一，2015年累计签订合同的脱硫特许经营机组容量排名行业第二。
公司专注于工业烟气治理，依托技术优势继续巩固和扩大在火电领域的领先地位，同时还将持续拓展产业链，进军石化、钢铁、水泥等非电领域，培育新的利润增长点。随着国家要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，环保产业迎来新的发展契机。清新环境将秉承“开放共赢”的理念，利用自身的技术优势和丰富的实践经验，引领环保产业共同发展，整合资源打造环保产业平台型公司，以提升中国环保产业的含金量，让环保产业不断更新升级、充满活力，为国家的绿色高效发展作出更大的贡献。
二、公司财务总监、董秘蔡晓芳女士介绍公司概况、业务板块、发展战略及核心优势等方面的情况。
公司财务总监、董秘蔡晓芳女士介绍公司概况、业务板块、发展战略及核心优势等方面的情况。清新环境是以工业烟气脱硫脱硝除尘为主的集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设、运营服务为一体的综合性服务运营商。介绍公司项目情况及部分典型工程。公司以技术创新引领发展、以管理创新做强实业 、以营销模式创新做大市场打造综合性环保产业集团。
三、万方博通董事长高丽女士介绍万方博通公司的基本情况、公司优势、国内外客户及项目业绩情况。
万方博通以工业窑炉设备的成套供应为切入点，成功实现从工业炉单体设备总承包向工厂装置总承包的业务转型，业务范围分为三大板块，参与项目管理和咨询、研发和设计、原材料及设备的采购和监造、工程实施和监理等，根据客户需求提供多种模式的工程解决方案。工程设计、咨询、监理甲级资质及其他配套资质，万方博通在工业炉模块化总承包方面在国内同行业保持领先地位，在模块化总承包方面拥有大量的工程业绩。
四、博惠通董事长李婕女士介绍博惠通公司基本情况
博惠通经营模式主营业务为石油化工行业的烟气脱硝和节能清灰领域，目前掌握的技术包括烟气脱硝产品：锅炉SCR烟气脱硝技术、锅炉SNCR烟气脱硝技术、锅炉低氮燃烧技术、加热炉SCR烟气脱硝技术、加热炉低氮燃烧技术、乙烯裂解炉SNCR烟气脱硝技术；节能系列产品：高效变频声波清灰器、高效环保声波清灰器、高效节能声波清灰器及脉冲激波清灰器。经营模式目前主要通过向用户提供核心的工艺包和专有设备的市场销售方式与用户进行合作。
五、华泰联合项目主办人介绍本次并购项目的基本情况
华泰联合项目主办人介绍本次并购项目的基本情况，公司优势分析、技术优势引领业务爆发式增长公司SPC-3D独家技术帮助公司在大型国有集团林立的电力行业烟气超净排放市场中获得优势地位，市场占有率快速提升。超净排放带来的EPC业务高速增长，将为公司业绩增长提供支撑，巩固燃煤电厂领域行业优势地位 ，积极拓展非电领域业务电力领域依然是工业烟气治理市场的主要领域，公司在巩固优势地位的同时，力争在石化等非电领域实现市场突破。本次拟收购的两家标的公司分别处于锅炉烟气脱硝行业和石油化工工程服务业，积累了石油化工领域的丰富客户资源与项目经验 。
博惠通主要提供烟气脱硝专有设备、新一代锅炉节能清灰系统、以及“一站式”技术服务，在石化行业拥有较强的市场能力和竞争优势，拥有石化行业众多稳定优质客户，自主掌握了烟气脱硝以及锅炉节能清灰系统核心技术。在工业锅炉减排（火电、钢铁、水泥）领域，脱硝技术产品呈现出良好的发展态势。
万方博通是一家以石油化工领域为主的工程设计与技术研发、工程总承包与项目管理、工程监理与咨询的综合性工程公司，广泛的客户网络和丰富的项目业绩，工程设计、咨询、监理三项甲级及相关专利加热炉工程模块化实施国内领先千万吨级大型炼油化工项目总承包能力。
六、在互动问答环节中，针对于投资者关于行业前景、优势技术、项目业绩、公司情况等方面的提问蔡晓芳女士、高丽女士、李婕女士、顾翀翔先生分别给予专业的解答。
1、目前石化行业的排放标准是什么？并购公司的市场前景？
一直以来，国家对电力等重点工业领域的烟气污染进行了持续治理；近年来，国家出台一系列政策，鼓励在石化、化工、冶金等非电力领域进行烟气治理；2015年5月，环保部制定并会同国家质检总局发布了《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015，自2015年7月1日起实施，其中规定石化工业工艺加热炉大气污染物排放限值中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别为20、100、150毫克/立方米；标志着石化行业烟气治理正式启动，未来几年有望迎来石化行业烟气治理的高峰期。
2、此次并购的目的？
万方博通：石油化工行业工业炉工程建造及石油化工行业工业设计。博惠通：石油化工行业烟气脱硝及节能清灰系统的安装改造及相关技术服务。本次并购符合上市公司外延式发展的需求，实现公司战略目标，完善上市公司在非电领域烟气治理行业的战略布局迅速进入石化行业烟气治理市场，实现业务板块的横向延伸；将业务范围进一步延伸至石化工业设计领域，与烟气治理业务形成良性互动。加速产业整合，实现技术、产品、市场协同优势。
3、收购的并购公司对于上市的战略意义？
万方博通主营业务中工程总承包业务对资金需求较大，此次交易完成后，凭借上市公司的融资平台，资金问题将得到解决，EPC业务也将开始加速贡献业绩；凭借公司强大的工程总承包能力以及各项资质，可在项目前期即将上市公司的脱硫、除尘等后端治理集成进入项目之中。 博惠通主要专注于石化行业脱硝，脱硫、除尘鲜有涉及，而上市公司技术主要集中在脱硫、除尘，两者在技术层面上形成良好的互补。
4、并购公司的业绩承诺是什么？
万方博通2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,660万元、4,940万元、6,670万元、9,005万元。博惠通2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,700万元、2,200万元、2,860万元。
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