调研问答全文
银之杰 (300085) 2016-06-03
一、公司总经理李军介绍了近期公司业务发展情况及经营规划：
银之杰2010年在创业板上市，是创业板第一家金融信息化行业的公司。公司以18年深耕银行业金融IT市场为基础，近年来业务围绕金融科技和金融服务不断延伸发展，致力于打造最完善的科技金融生态圈，并已取得征信、互联网保险两张稀缺性金融牌照，正在申请合资证券公司，金融IT+牌照优势推动综合科技金融布局日趋完善。
在金融IT领域，传统金融信息化业务实现突破，公司创新产品智能印章机在中国农业银行、中国银行、中国光大银行、中信银行、交通银行、中国民生银行、兴业银行等银行取得了招标入围或市场应用，带动公司金融信息化业务保持良好增长。
公司全资子公司亿美软通在移动商务服务业务发展情况良好，随着移动互联网的蓬勃发展，B2C移动信息服务以及移动互联网服务市场持续增长，推动亿美软通自公司收购后保持每年超额完成业绩承诺。同时，亿美软通曾是全球三大征信机构之一Experian的控股企业,在与Experian的合作中积累了丰富的大数据技术、应用经验和人才。在此基础上，亿美软通拓展以大数据为基础的金融风险控制和精准营销服务业务。通过收购亿美软通，公司完成了从单一IT服务到“IT+DT”的升维，为银之杰构建以金融IT、大数据为核心的全牌照金服企业奠定了基础。
2015年1月，公司子公司华道征信成为央行首批准许开展个人征信业务的8家征信试点公司之一，目前相关准备工作不断完善，猪猪分、伯乐分等产品正在进行综合测试或市场推广。华道征信的市场竞争优势在于，华道征信致力于以独立第三方的市场形象为用户提供个人征信服务，具备丰富的征信大数据技术基础，拥有清华大学五道口金融学院的学术及技术支持，并依托与电信运营商长期良好的合作以及银之杰广泛的金融行业客户基础，为华道征信创造了优越的发展条件，具有广阔的发展空间。
2016年2月，公司发起设立的易安保险获得中国保监会开业批复，公司成为A股市场首家作为主要发起股东发起设立互联网保险公司并正式开业的上市公司。易安保险目前已正式投入运营，产品主要为基于互联网场景的财产保险，已推出的保险产品包括资金账户安全险、家财险、健康意外险等。互联网保险符合国家支持保险业发展尤其是创新型保险业态发展的政策导向，发展前景广阔。
近期公司还与东亚银行一起作为主要股东发起设立中外合资经营的证券公司——东亚前海证券有限责任公司。目前正处于证监会审批阶段。至此，银之杰通过两年多的战略布局，初步完成了以征信、大数据、IT为基础，通过征信、保险、证券等持牌机构变现，各业务板块协同发展的大金融服务生态圈建设。
2016年6月2日，银之杰重启了非公开发行股票事项，计划募集资金总额约7.85亿元，募集资金将用于建设“银行数据分析应用系统建设项目”，是以大数据及云计算技术为基础，开发面向银行业的数据分析应用软件系统并提供相应的数据服务，深耕金融服务领域，迎接大数据变现时代的到来。
二、基本情况介绍之后，总经理李军、副总经理兼董事会秘书刘奕就公司业务布局和发展回答了接待对象提出的问题，主要问题及回复内容如下：
1、华道征信是什么样的盈利模式？收费标准是怎样的？
答：为个人用户出具全面完整的个人信用评估报告是华道征信未来主要的业务目标和盈利模式。基于目前个人征信行业刚刚起步的发展阶段，华道征信目前提供更多的是数据验证、反欺诈、以及基于具体应用场景的征信产品，比如猪猪分、车车分、伯乐分等等。在互联网时代，征信产品更好的使用方式应该是基于场景的应用，场景的多元化决定了数据维度的不同，客户对数据需求的差异更决定了公司提供数据维度的不同，因此收费的标准要根据具体情况具体分析。
2、银之杰主要的利润构成和未来增长来源？
答：2015年度公司主营业务收入和利润主要来自于金融信息化、移动商务服务和电子商务等业务领域。
在金融信息化业务领域，公司智能印章控制机的市场推广取得突破，带动公司金融信息化业务保持良好增长，实现营业收入15,174万元，较上年同期增长42%。本年度截至目前公司金融信息化业务仍保持了良好的增长趋势。
在移动商务服务板块，亿美软通依托移动互联网时代的发展趋势，发挥核心竞争优势和本公司业务协同发展资源，实现营业收入34,931万元，较上年并表收入增长377%。本年度亿美软通利用大数据技术基础，与金融行业机构合作，提供风险控制和精准营销服务的业务开拓情况良好。
在电子商务板块，公司子科安数字海外电子商务新兴市场增速很快，2015年实现营业收入11,474万元，较上年并表收入增长1308%。2016年度预计仍将保持较大幅度的增长。
此外，未来随着公司旗下的华道征信、票联支付、易安保险以及合资证券公司等金融业务板块的发展，在这些金融业务板块业务稳定之后，将给公司带来稳定、可观的投资收益。整体上公司以上延伸金融业务都是轻资产模式，市场空间大、发展前景好，实现盈利的周期会比较快。
3、公司向银行客户提供数据服务的情况？合作的前景怎样？
答：公司与子公司亿美软通已经形成显著的协同发展效应，基于公司广泛的银行客户和亿美软通的大数据技术能力，目前公司已与华融湘江银行、宜宾市商业银行、中国农业银行深圳市分行、廊坊银行等银行签署相关的数据应用服务合同，提供数据分析、精准营销、客户画像等服务。
在此基础上，公司还在探索与银行构建深度的业务合作，依靠公司及旗下大数据、征信、保险业务能力，为银行提供更加丰富的风险控制和精准营销手段。把银行的资金优势和公司的互联网金融生态服务优势相结合，帮助银行客户寻找、定价、获取优质资产，实现合作共赢，促进公司数据及综合金服能力快速、稳定变现。目前相关业务合作已在有序开展。
4、请介绍公司本次非公开发行股票的融资规模和募投项目情况？
答：公司本次非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不超过78,500万元（含78,500万元），扣除发行费用后将全部用于“银行数据分析应用系统建设项目”和补充流动资金，该项目以提升银行的运营效率，降低其运营成本为目标，以大数据及云计算技术为基础，开发面向银行业的数据分析应用软件（系统）作为前端应用产品，并在深圳、上海各建设一个数据中心作为后端支撑基础设施，以此通过定制化开发系统、提供技术服务、运维服务、数据存储服务等方式，向银行提供相应的数据挖掘分析、风险管理、精准营销、决策支持等服务。
（结束）
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