调研问答全文
国元证券 (000728) 2016-07-14
1.公司非公开发行募集资金的主要用途包括哪些？
答：根据公司此次非公开发行预案，公司此次本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币42.87亿元，具体用主要包括以下几个方面：一是扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力二扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源，三是拓展证券资产管理业务，四是其他营运资金安排。
2.粤高速拟出资8亿元参与公司此次非公开发行，请问公司引入粤高速作为战略投资者是基于哪些方面的考虑？
答：6月8日公司股票停牌后，粤高速第一时间与公司进行了交流，并表达了认购意向。经过深入交流，公司了解到粤高速已明确将“高速公路+投资”作为公司未来的发展战略，其中金融业是粤高速发展战略中已明确重点发展的产业。从公司治理角度来看，引进粤高速将能够给公司带来新的管理理念，有利于改善公司的治理结构。此外，广东地区是公司重点发展的区域之一，公司在广州、深圳、珠海、东莞、顺德等地均设有营业部，在深圳有分公司，我们也希望借助粤高速的资源优势，进一步拓展公司在广东地区的投资银行、资产管理等业务。引进粤高速作为公司的战略投资者，能够实现共赢。
3.请介绍一下公司开展员工持股计划的背景？
答：2015年7月8日，中国证监会发布通知，要求上市公司结合公司实际情况，制定包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等维护公司股价的具体方案；2015年8月31日中国证监会、国务院国资委等四部委下发《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发〔2015〕61号文），通知大力支持上市公司回购股份；2015年8月底，中国证监会召开维护资本市场稳定专题工作会议，会议鼓励上市券商回购股份用于员工持股计划。
为落实上级主管部门关于维护资本市场稳定的相关要求，2015年9月，公司召开了董事会和时股东大会，审议通过了回购与员工持股计划相关议案，并于9月16日实施了首次回购，截至今年3月14日（本次回购截止日），公司累计回购股份 2956万多股，占公司总股本的比例约为1.5%。
根据证券法相关规定，公司回购的股份应该在一年内转让给职工，否则，将会被用于注销。考虑到回购均价15.92元高于公司2015年末的每股净资产10.15元，若注销，不仅国元证券总股本将会减少，且净资产尤其是现金将大幅减少，不仅不利于公司未来长远发展，也不利于任何一方股东的利益。经安徽省国资委同意，公司拟将已回购的股份用于员工持股。
4.公司员工持股的价格是如何确定的？
答：目前没有回购股份用于员工持股计划定价的专门规定。根据统计，多家上市公司回购用于员工持股计划或股权激励都有一定的折扣，如2013年中国建筑回购用于股权激励的价格为回购均价的五折，风华高科（实际控制人为广东省国资委）回购用于员工持股计划的价格为回购均价的八折，德美化工（民营上市公司）回购股份无偿赠与员工持股计划。公司此次员工持股定价与上级主管部门进行了多次沟通，最终遵循市场化定价原则，与定增价格一致，并得到公司董事会的认可。
5.公司员工持股计划实施前还需要经过哪些程序？
答：根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司员工持股计划还需通过职代会征求员工意见，并经股东大会审议通过后方可实施。
6.请问今年上半年公司投行业务开展情况如何？
答：今年上半年，公司投行业务发展势头良好。股权融资方面，公司完成了4单定向增发，其中公司担任主承销商的科大国创（300520）已于7月8日成功登陆创业板，公司保荐的皖天然气及黄山胶囊均已于近期顺利过会。债券业务方面，今年上半年共完成9单债券项目，承销金额超过90亿元，是去年全年的3倍，债券业务取得了突破。新三板业务方面，今年以来公司已完成31家企业挂牌。
7.请介绍安元基金最新运作情况？
答：安元基金于去年6月30日成立，经过一年多的发展，安元基金在创设基金、项目投资、内控管理等方面都取得了不错的成绩。目前安元基金管理基金总规模已达85亿元；完成黄山安元、淮北安元、安庆安元三只区域子基金的创设，正在推进安庆、六安、滁州、阜阳等区域子基金的创设。此外，安元基金积极与各专业投资机构、大型企业建立战略合作，已与同创伟业、加华伟业、盘古资本分别创设同创安元、加华安元、安元现代健康产业三只专项子基金。目前，安元基金项目储备丰富，未来两到三年，有望为公司贡献稳定的收入来源。
8.公司于去年12月完成了对安徽省股权托管交易中心的增资事宜，请问股权托管交易中心目前的运作情况如何？
答：去年12月公司对安徽省股交中心增资1.03亿元，增资完成后，公司持股比例由原来的15%上升至50%，安徽省股交中心成为公司的控股子公司。目前安徽省股交中心挂牌企业787家，托管企业997家；融资方式呈现多元化，包括股权质押、私募债发行、股权定向增资、融资租赁等，累计为挂牌企业融资80多亿元。
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