调研问答全文
安控科技 (300370) 2016-07-21
在本次调研活动中，国金通信等调研者参观了公司展厅，董秘宋卫红、总工程师卢铭向其介绍了公司近期发展情况和未来战略规划，主要内容如下：
1、问：首先请宋总简单介绍一下公司现有的业务情况？
（董秘 宋卫红）答：非常感谢国金证券给我们这样一个机会，也感谢投资者能够关心到安控科技。安控科技截止2016年作为公司型的运作已经有18年，这18年紧紧围绕工业自动化解决方案的提供，我们重点研发的产品是RTU（即远程终端的控制单元）。在油气的地面生产部分，从地下开采、转送、处理站的处理、油库的储存、长途管线的运输等，安控科技一直在提供自己的自动化解决方案。随着IT技术和通信技术的进步，在我们主要应用领域的中石油、中石化也纷纷提出了他们的物联网计划，尤其是中石油从2008年开始，就提出油气生产的物联网计划。安控科技在2014年上市，我们在油气自动化解决方案的支持下向非油气自动化解决方案领域进军，截止目前我们收购、参股、控股的企业达到9家，这些企业大部分是在非油气领域的应用。我们介入的非油气领域也能体现出来，智慧领域，比如智慧环保、智慧水务、智慧粮库、智慧城市，我们都在做业务的尝试，我们对这些智慧领域的理解是这样一个思路：在充分自动化程度上的信息化，才有可能做出一个智慧的网络和系统。这也是安控科技下一步要加大力度去努力的方向。
2、问：请宋总介绍一下现在的具体业务，除了石油石化，我们在工业物联网下游行业的拓展有什么进展吧。
（董秘 宋卫红）答：我们做了两点尝试。第一个尝试是在环保领域，重点是在工业污水的排放和工业烟气排放的在线监测领域，包括一些在线监测仪器，COD、TOC、氨氮重金属的在线监测仪器。现在对监管部门来讲，如环保局，他们都希望对烟气排放和污水排放的企业进行24小时在线检测，同时让在线监测的数据汇总到一个平台，能达到控制污染和根据污染排放量的大小收取排污费。项目正在推进阶段。第二个尝试是在智慧水务上，对地表水、地下城、灌溉水、市政城市用水都做到智慧管理，不仅仅是水厂的供水端，而是在整个沿线的用户端、取水口的取水端，都需要解决方案。这些领域需要对大量的点进行数据采集，才能把数据累积到一个平台，做到智慧模型的判断、分配、应急。我们在工业园区的智慧化改造，尤其是化工园区的改造，在这个方向我们对一些重要用户，都要采集数据放到一个平台上。我们还在智慧粮库、智慧楼宇、智慧城市上都做了项目。智慧粮库是政府拉动的行为，确实会带来一定的市场容量。从国家的战略考虑，需要对现有的粮食仓库进行智慧化改造。对安控科技来说，在野外的、广域分散环境下数据采集都有非常成功的案例。下一步如果全国都在智慧粮库上做一个这样的提高，市场容量会很大。对智慧城市、智慧楼宇、对路面的监控能摆到同一个平台上。对路灯、排污口、井盖的管理，都是非常大的领域。非油气领域目前做了这些尝试，并且从势头来看非常喜人的。
3、问：咱们在智慧粮库是布局比较早的，跟各方面都有合作，您把这方面的进展具体说一说吧。
（董秘 宋卫红）答：我们在这个领域通过资本市场收购了两个企业，一个是郑州鑫胜电子科技有限公司，一个是杭州做粮库信息化软件的求是嘉禾信息技术有限公司。在粮库的硬件和软件都有了自己的产品和解决方案。按照国家的计划安排，今年是三个省作为智慧粮库试点省，河南、江苏和湖南。我们在郑州收购的企业，主要面对河南省的市场，河南是国家粮食大省，改造任务多。在河南省的样本来看基本具备了大规模智慧化改造的条件。河南省拿出了一个库作为样板库，作为试点，是我们做的，已经完成了。第二步会在各地市选10个点，全面铺开，河南预计6个亿的改造任务，但前提是目前具备改造条件的粮库进行智慧化改造，还有很多不具备改造条件的，这与粮库的建设和使用年限有关。就全国来看，目前还不好判断市场量。中储粮系统有专家测算150亿市场的份额量，有的专家表达有300亿，我关注的是我们能不能头一炮打响，在粮食主产区把我的业务做到足够大，对全国的示范效应就会大，在全国市场占有先机。
4、问：很多投资者想问，为什么可以从油气信息化领域拓展到其他行业？安控科技拓展到其他行业有什么优势或者办法？
（董秘 宋卫红）答：所有的智慧化都需要自动化水平的提高，自动化水平提高包含两个点，1）对生产工艺过程的了解，采集参数；2）对本地化的控制。在工艺了解的基础上，对需要智能改造的单元进行改造，才能使本地化控制及时有效。安控科技在油气领域经历了一个不断认识不断提高的过程。在恶劣、复杂环境下我们能够提供用户满意的方案，在比它环境更好的地方，我们的效果会更好。这是必须有很多实践经验，有很多失败的经验，才能对一个系统复杂程度的有所了解和认识，尤其对工业生产领域安全性和稳定性的要求是排到第一位的。我们的RTU是工业级的RTU，区别于民用级，对安全、稳定、速度的要求比较高。我们要解决非常多的技术难点和问题，我们有很多技术积累，并且在继续做研发。我们正在做的ISO认证，希望做到国际最高认证的水平。第二，安控科技对这些领域的发展会有一个考量，目前现状是否适合安控科技进入？目前自动化水平不高，我们现在进入有可能和其他竞争者在同一起跑线竞争，基于我们的技术实力和产品安全稳定的特征，我们在非油气领域能有所作为。
5、问：大家最近对物联网特别关注，行业处在快速发展中。工业物联网是否感受到需求量的增长？NB-IoT协议固化，可能是未来物联网发展的新方向，您怎么看？
（董秘 宋卫红）答：工业物联网概念提出比较早，但落地还没有一般人能够感受到的那么快。工业物联网的发展应该是循序渐进的过程，自动化的水平要达到一定程度才有可能做工业物联网的事儿。如果自动化还没有实现，仅仅采几个参数，我觉得达不到好的效果。NB-IoT为工业物联网的发展插了一个翅膀，会打开非常多的应用能力。这也是我们非常感兴趣的。在工业领域应用不仅仅是信号采集的问题，还需要工业的控制，即本地化的控制。目前窄带物联网还做不到，还需要咱们在毫秒级上的基础上做本地化的控制。但窄带物联网在数据一层层传输的角度提供一个好用的平台，让数据汇总到一个库里发挥作用。NB-IoT最大的特点是低成本和低功耗，只不过在工业领域应用还需要本地化控制，目前NB-IoT仿真实验有些还做不到。由于低沉本和低功耗，在工业控制领域对用户会带来极大好处，希望将来真的能应用时候我们是很好的厂商。工业领域里，一些适用宽带物联网，一些适用窄带物联网，至少到中继站，到一个平台时候，NB-IoT技术非常好，当遇到大数据量和需要速率比较快的时候，需要把其他方案结合进来。
6、问：请教卢总，我们在技术研发方向觉得什么比较重要？
（总工程师 卢铭）答：我介绍一下公司技术发展重点和方向。我们一直以来坚持了两个方向的发展。我们是做工业自动化的企业，首先，自动化产品性能的提高是我们一直追求和改进的方向。与市场上其他竞争者相比，不仅仅是他们能做什么我们能做什么，而是谁能做的更好的比较。我们要看的是技术细节，谁的性能更好，指标更优良。我们一直以来追求产品的可靠性。可靠性不如性能指标被人们关注，但对于工业控制领域的大客户来讲，他们非常看重可靠性。一般的产品出有两类故障。一类是系统性故障，是产品自身的缺陷，在设计和生产就带进来的，一旦触发缺陷会造成可靠性的降低。另一类是随机性的故障，使用中外部环境的变化和器件的老化失效，我们在这两个方面都会采取很多措施，提升产品的可靠性。比如系统性故障，我们在产品的设计阶段，设计过程有严格的流程，会避免一些设计问题考虑不到带来的软件和硬件的问题。同时我们会建立可靠性框图，建立模型，对产品进行分析计算，我们的产品在设计时就有一个可靠性指标。我们经过多年的实践和积累，形成了一套自有的检测方法和内部标准，我们会在测试和生产过程中不断验证自己的产品。我们有高温+高湿、高低温冲击测试，还有电磁干扰测试，测试方法都是基于国际标准和实践经验的独特手段，保证性能和可靠性。我们产品用在中石油，全球来讲石油开采都在环境恶劣的情况下工作，在内蒙海拉尔零下40度经受住了考验。接下来，我们会继续坚持不懈提升产品性能的同时增加可靠性设计。安控科技的研发体系不仅仅是完成现有的产品开发，我们还有专门的团队研究下一代的技术，包括NB-IoT，也是我们研究的技术之一。我们对这种新技术都会投入力量跟踪研究，一旦技术成熟我们会找到市场切入点，最短时间内推出适合市场的产品。
（董秘 宋卫红）答：我补充两点，我们正在做的研发过程是RTU产品的国产化，从国家能源安全角度，如果能有纯国产化的产品，对我国自动化产品的应用企业会极大提高安全性。我们跟龙芯中科正在合作，希望尽快拿出国产化的控制系统。我们在跟中国网安公司在进行战略合作，在技术、产品、网络如何做到安全性方面，以课题的形式共同研发。这两个方向是我们今年才开始的，北京市给了我们大力支持，确立我们是重点工程试验单位，也给了我们资金。
7、问：宋总强调的安全性和稳定性，和其他公司不一样，是工业控制领域对物联网更高的要求和壁垒。很多投资者对安控科技这两年业绩增长有很大的预期，这些业绩增长大概怎么拆分？增长来自哪些行业？
（董秘 宋卫红）答：从业绩提升角度，我们在油气、非油气里面，分了很多业务线，做的布局目前发展非常好，有望在未来一到两年爆发式增长，能看到趋势了。
8、问：目前我们大部分利润来自油气，是不是明年非油气领域会占到相当大的部分？
（董秘 宋卫红）答：是的，在未来非油气的收入和利润都可能大于在油气领域的数量。
9、问：油气信息化业务会不会由于油价的波动而下滑？
（董秘 宋卫红）答：受影响是不可避免的。但目前数字化井口占到油气井口保有量不到20%，井口的数字化是未来的趋势。在井口上的表需要人工抄表太落后了，由粗放化生产到精细化生产的改革趋势是一定的。虽然油价下降投资减少是不可避免的，可能实施的周期会延长，但市场空间还是在，，目前渗透率比较低，慢慢做不会有下滑，会有稳定的增长。上市前我在油气领域提供自动化解决方案，上市后我对油气地面生产的服务也做了布局和介入。比如收购的泽天盛海，是在随钻方面提供技术服务的，三达新是油田的水处理提供产品和技术的。我们投资的大漠石油工程技术有限公司，在地面撬装工艺设备有布局，这样在油气领域，既有自动化
解决方案的提供，又有服务企业的产品，对原来的甲方，不但能自动化解决方案，还能做增产的措施，降本增效，提供高端服务。我公司还有很多深挖大客户的动作，确保我公司在油气领域收入稳步增长。
10、问：确认一下，非油气超过油气是收入还是利润？
（董秘 宋卫红）答：凡是在油田的业务都归结为油气业务，包括两块，油气自动化业务和高端油服，非油气业务归到智慧产业板块，智慧产业在不远的将来有可能超过包括自动化和油服的收入和利润。在三年的展望就可以看到。
11、问：我们进入非油气领域，但它们有自己做生意的模式，比如环保、水务、粮库领域，我们怎么去打入市场？
（董秘 宋卫红）答：我们考虑两个点：一是客户、市场、渠道，我们会用并购的手段整合资源，已经有业务资源和客户关系，叠加上我的能力，实现1+1大于2的效果。比如收购郑州鑫胜51%股份，它是国家粮食总局入围的招标单位之一。并购了郑州鑫胜可以整合这些资源。
12、问：至于油气信息化，如果这件事情非常紧迫，为什么目前实现了20%不到?国内的很多油气井到了中后期，有什么动力去推进信息化？
（董秘 宋卫红）答：从降本增效的角度，如果市场充分竞争，这件事一定是紧迫的。但如果生产成本仍然是每桶70美金可以畅通无阻销售，降本增效就不那么紧迫。比如在新疆某一油田百万吨采油厂，有200人，同样在大庆，百万吨采油厂目前是2000人，从降本的角度是紧迫的，但从解决人员的角度是不紧迫的。这和国内的竞争环境有关，有一些保护措施。未来老旧井，确实有花费几万几十万去数字化值不值的问题。现在数字化改造的都是产量稳定的井，尤其是新打的井。中石油找IBM咨询，最终是希望做成专家决策支持系统，但专家决策支持系统如果没有把数据汇集到一个平台，分析就会失真。数据越完整，分析越准确。最终目标是信息完整采集，决策支持，对于这么大一个公司怎么面对国际竞争是有好处的。
13、问：NB-IoT传输协议下我们现在的RTU设备能不能直接用这个协议还是要改造？比如RTU几分钟就要一次传输，在NB-IoT架构下能不能匹配？
（董秘 宋卫红）答：NB-IoT所采集的数据是为了上面平台需要而去积累的数据，这些数据不一定是生产工艺过程中变化的数据，比如压力、温度、载荷，这些数据指导井口生产所需要的，NB-IoT可能采集一下设备运行状态、运作时间等数据，NB-IoT不能做到每分钟或者每几分钟采集一次。NB-IoT仿真实验的结果是一天采集一次，可以保证一个五号电池用10年，但对于井口一天采集几万次。NB-IoT适合采集一些间隔时间长的数据，但本地化控制还是需要我公司的RTU。
14、问：安控科技与龙芯科技的合作情况怎么样？
（董秘 宋卫红）答：这是一个课题的合作。龙芯是做芯片开发的，我们希望国产化芯片可以做我们RTU的大脑，用国产化芯片做国产化的RTU，这种课题是互动的过程，基于它现在国产化的芯片，我们现在就做一个国产化的RTU，但并不是定型的产品，我们还需要沟通、交流、提高和完善。这是国家工业安全领域的要求，我们跟中国网安公司的合作，在国内自主安全产品方向，从内部来说不发生问题，外部攻击也可以屏蔽掉。
15、问：与龙芯中科的合作带来的收益大不大？
（董秘 宋卫红）答：目前还不能量化，如果做到国产化的RTU，用户在跟这类厂商采购时会优先采购我们的产品，目前还不具备条件提供纯国产化的产品。国外产品理论上都有后门，可以让你的系统瘫痪的。如果我们能做出国产化的当然会优先采购我们的产品了。现在的量都被国外控制着，就看我们能不能做出来了。
16、问：请问这次定增价格怎么确定？什么时候完成？参与定增的对象是谁？
（董秘 宋卫红）答：请关注我们公告的信息。我们价格是在报证监会的文件里确定的，是证监会推的按照市场价申报前20个交易日均价打九折的方式，由参与者竞价。如果我公司今天启动定增，通常四、五天就完成了，但现在还在准备，所有外部审批条件已经完成，我们会近期择机启动定增。参与定增的对象没有内定，都是合格投资者发来认购意向函，跟投标一样来报价，选五家，目前意向报价的单位有38家。
17、问：前一阶段有董事做减持，是什么样的目的？高管团队稳定性是什么情况？
（董秘 宋卫红）答：只有一位董事董爱民做了部分减持，去年具备解禁条件时他也做了减持，除了董爱民以外其他董、监、高没有减持动作。董爱民是公司创立初期的元老，现在处于半退休状态，减持是个人生活的安排。他现在慢慢退出管理层，但现在还是董事会成员。我们的团队相当稳定，是我们引以为傲的，我们反而希望有年轻的血液加入管理层，让团队更加富有朝气。
18、问：未来石油和油服的比例会不会降到一半以内？
（董秘 宋卫红）答：油服业务还在布局拓展，不存在故意收缩，我们希望布局的业务都有持续发展，比例上可能会降低，但业务线在未来十年二十年都是大力发展的。油服领域的需求是刚性的，油气服务是必须花钱的工作，没有这些工作，油气是不能自动到达用户的。国外油服企业垄断了全球大部分的油服市场，国内企业技术水平确实需要大幅提高，拿回国外企业占领的刚性的市场份额，咱们的服务价格对于国外非常有竞争力，我们的技术也在不断研发。
19、问：油价波动很大，并且趋势似乎向下，油服效益是否难以保证？
（董秘 宋卫红）答：油价下降以后，油服降价来获得服务单子是趋势，但国外大的公司价格再降低，利润率仍然是高的。我们的空间是提升技术水平。技术提升以后就能获得与国外一样的油服价格。我认为宏观判断是现在的能源结构，油和气在未来几十年内都是主力。中国截止2015年，能源结构里煤仍然占74%，石油、天然气代替煤的工作还没完成，这个领域的价格不可能让这个行业的企业都死掉，油价一定是在合理的区间波动，不一定价格围绕价值，有时候也可能是价格偏离价值，但这就不是经济因素，还有很多其他因素主导。我们认为参与的企业都能活下去。
20、问：安控科技在全国很多地方都有子公司和分公司，规模都比较小，这样会不会占用公司管理层的精力？
（董秘 宋卫红）答：我们上市之前在三个点：在北京、西安、新疆有管理架构。我们是瞄着几个比较大的油田就近安排我们的管理机关，西安对应长庆油田和延长油田，新疆对应克拉玛依油田。西北局等等。上市之后我们对管理架构做了调整，在杭州成立了浙江安控科技有限公司，是整个安控公司做非油气业务的平台，浙江安控与油气业务无关，它同时也是投资平台，我收购的求是嘉禾。鑫胜等等，都是用浙江安控收购的。当然有一些企业，比如郑州鑫胜是瞄着河南是产量大省，未来是智慧粮库业务的重点。
我公司的RTU的生产，会在浙江建一个生产基地，北京做工厂化生产成本比较高，我公司在浙江做模块级RTU生产和一体化RTU生产，在西安有一个油气行业专用RTU的生产，对应克拉玛依等油田的运输距离比较短，并且我公司在西安还有工程服务类的业务。从研发上，在浙江的工业园区建成以后，真个研发平台都会在浙江。浙江在自动化控制领域人才济济，浙江大学有产业化的公司和企业，尤其是浙大中控和杭州和利时，都是国内自动化领域数一数二的企业，都在浙江。所以不存在管理链条太长、太远导致的成本上升，我认为是非常合理的安排。
21、问：一个省的智慧粮库项目能全部做吗？一个省的项目对收入和利润的贡献是什么量级？竞争对手有哪些？
（董秘 宋卫红）答：我们希望拿到比较大的份额，但全部拿不大可能，在重点区域河南希望多拿一些。全国智慧粮库一两百亿的市场肯定是有的，河南规划了6个亿做智慧粮库，中储粮总公司是国家的战略储备库，地方管理的地方粮库，我们在中储粮总公司这块也有业务单子在争取。竞争对手有银江股份、航天信息、太极集团和浙大中控。我希望投资者关注，对于采集库里的温度、湿度、通风，是安控科技的强项，大家的强项是有所侧重的。
22、问：会不会竞争对手拿到总的单子然后把部分业务分包给咱们？
（董秘 宋卫红）答：目前还没有，我们希望有这样的合作。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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