调研问答全文
亿利达 (002686) 2016-07-29
1、公司收购铁城信息交易方案概况
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姜铁城、张金路以及Gregory Ilya McCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司(以下简称“铁城信息”)100%的股权, 本次交易完成后，铁城信息将成为公司全资子公司。本次交易对价为62,500万元, 其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%(发行价格为13.70元/股，不低于本次交易定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%)。以现金方式支付交易对价的约65.20%, 同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集资金总额不超过21,750万元, 用于支付本次交易的现金对价。本次收购将使亿利达在传统领域和新兴领域共同发展，有力推进企业战略规划的实施，提高公司综合竞争力。
2、公司发展战略
倡导智慧的风理念，以节能风机为发展基础，拓展军工新材料、新能源等新兴产业。坚持以四大战略引领企业发展，对传统的中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略，对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略，通过提升企业的研发、创新能力，不断钻研高新科技在相关领域的优化应用，努力为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境，提升企业在研发、质量、生产、交付及服务等多纬度优势的综合竞争力，把亿利达打造成为节能通风、军工新材料、新能源领域的知名企业。
3、铁城信息原股东的业绩承诺情况，预计业绩是否能超额完成？
铁城信息原股东姜铁城、张金路向亿利达保证并承诺，铁城信息2016年、2017年及2018年的净利润分别为人民币5,000万元、6,500万元、8,000万元，上述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。对上述业绩承诺铁城信息原股东有信心超额完成。我们将通过双方优势资源的整合，降低运行成本，增强公司盈利能力的持续性和稳定性，使铁城信息成为公司快速发展的主力。
4、公司传统主业的发展概况
亿利达创立以来，坚持以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业，主业客户关系稳定。公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌。公司开发的EC电机，约克等客户经过两年多时间进行大量实验试用，已满足要求并开始批量采购，未来EC电机将逐渐替代AC电机。并购的江苏富丽华在空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度。并购的浙江马尔主要产品为冷链风机(均配套电机)，国内外市场知名度高，国务院最近发布有关发展冷链物流政策对公司利好，预计销售收入将有较大幅度增长。公司目前根据大客户要求开始进行空调风机、钣金件等部件一体化制造，通过改造传统工艺，大大减少工序，提高自动化水平和生产效率，产品有较大成本优势。为了适应企业发展的需要，公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势，通过整合富丽华、马尔、长天国际及爱绅科技的客户和服务等资源优势，借助核心客户的战略合作关系，进入他们的全球采购体系，采用空调风机配套EC电机及空调用原材料、配件配套销售等举措，不断拓展海外市场，使公司产品在巨大的国际市场中的占有率不断提高，促进公司健康发展。
5、青岛海洋新材目前产品的应用情况？
海洋新材目前军工产品有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、环保型多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料等，产品技术国内领先。其中聚酰亚胺隔热吸声材料主要用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好，烟密度几乎为0，吸声性能优，密度低，重量轻，可有效减少船舶的自身重量，提高船舶稳定性、安静性及有效载荷，该产品在国内首家通过军方鉴定并获得了“国家级重点新产品”证书，目前已开始批量应用，未来几年该产品的销量将大幅度提高；环保型功能阻尼涂料性能优越，能显著降低舰艇的振动及噪声，除军工已应用外，并在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛。环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程，其优异的性能得到了客户的一致认可。
民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐等，通过了英国WRc-NSF及山东省卫生和计划生育委员会颁发的饮用水认证证书，与新兴铸管等公司合作承担了欧盟、中东、非洲、东南亚等国家的自来水管网、污水管网、海水淡化等项目，并将在石油、天然气管道领域推广，销售业绩良好；环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施、房屋建筑等防水、防渗漏方面应用效果显著，市场前景广阔。
6、青岛海洋新材原股东的业绩承诺是否能超额完成？
控股青岛海洋新材后，公司充分发挥海洋新材的技术、研发优势和军工资质拓展军工新材料市场，充分利用公司品牌、管理、资金及公司建筑通风机营销渠道、营销团队、客户资源等优势，在地铁隧道防水、钢结构及管道防腐、水利、工程建筑等民用新材料应用领域快速拓展。对收购时海洋新材原股东的业绩承诺有信心超额完成，使军工新材料产业成为公司快速发展的主力。
7、北京航天盛凯基本情况及公司参股航天盛凯的目的
北京航天盛凯科技有限公司属中关村高新技术企业，先后通过ISO9001:2008质量管理体系认证、GJB 9001B-2009标准国军标质量管理体系认证、国家三级保密资质、并通过装备承制单位资质审核，目前正在进行武器装备生产科研许可证审核。公司在研项目为国防军工一类产品，目前在研项目中，部分产品具备国内、国际领先优势，与国内多家科研院所及配套单位签订了技术合作协议，共同开展重大项目研发任务。产品销售渠道主要为军工订单及军工外贸，企业发展前景广阔。随着“十三五”我国国防建设的加强和军民融合步伐的加快，军工产品其需求也将快速增长，市场潜力巨大。公司与航天盛凯合作后，将充分发挥航天盛凯的技术、研发优势和军工资质，利用航天盛凯产品核心竞争力，充分整合相关军工产品产业链；充分发挥亿利达管理、资金、资源等优势，在公司原有风机、电机产业基础上向从事军工产品科研开发、生产、工程应用和技术咨询服务延伸，提高公司的综合竞争力及盈利能力，促进亿利达做强做大，为我国的经济建设和国防事业发展做出贡献。
接待过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
IR数据平台
