调研问答全文
长城动漫 (000835) 2016-08-04
1、公司目前重组情况？
正在进行的重大资产重组事项有两个：一个是发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；另一个重大资产出售事项。前者已通过股东大会审议，现正处于报证监会审核的阶段； 资产出售预案已通过董事会审议。
2、定增公司情况 ？
发行股份及支付现金购买资产标的是：西安灵境科技有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司。这两家公司的历史沿革和财务情况在重组报告书中已详细描述。目前西安灵境在运转的项目有西安的“溯源秦皇陵”，随后将开发“九寨沟”和“都江堰”项目。迷你世界主要从事的是儿童职业体验教育，该项目运营模式具有可复制性。灵境科技盈利模式主要是与旅游景点采取门票分成的模式，项目持续开发将为公司提供稳定的现金流；迷你世界盈利模式主要是门票收入、广告收费和衍生品销售。
灵境科技、迷你世界不仅将为公司提供利润支撑，更是公司在产业链布局上的重要卡位，有望与公司的动漫内容形成良性互动，提供成熟的线下变现场景。
3、外延并购规划，及选择标的的考虑？
发展整个动漫业的全产业链，选择标的要符合公司全产业链布局的。2015年完成并购七家公司，现阶段对焦化厂处置，剥离不良资产，公司彻底转型。
4、滁州创意园情况？
试运行期间，运行情况良好。二、三期正在建设当中。
5、迷你世界的复制性，会再建设一处吗？
收购进来后，公司会进行整合，有望与公司的动漫内容形成良性互动。
6、大股东持股比例较低，重组成功后比例如何？
股东名称 发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金前 交易后
不考虑配套资金 考虑配套资金
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
长城集团 52,281,638 16.00% 52,281,638 14.40% 70,012,134 17.66%
赵锐勇 3,300,000 1.01% 3,300,000 0.91% 3,300,000 0.83%
新长城基金 - - - - 15,760,441 3.97%
圣达集团 10,000,000 3.06% 10,000,000 2.75% 10,000,000 2.52%
上述合计 65,581,638 20.07% 65,581,638 18.07% 99,072,575 24.99%
7、动漫电影制作情况？
筹划中，具体推出时间暂不确定。
8、会向VR主题乐园发展吗？
应该会先做好滁州创意园项目。
9、灵境科技在业内的水平？
地位特殊的公司，现金流情况较好，早期主要与政府部门合作多媒体展览展示业务。目前依托自己成熟的技术，切入旅游行业。
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