调研问答全文
亿利达 (002686) 2016-08-31
1、公司传统主业的发展概况
亿利达创立以来，坚持以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业，主业客户关系稳定。公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业知名的中高端品牌。公司开发的EC电机，约克等客户经过两年多时间进行大量实验试用，已满足要求并开始批量采购，未来EC电机将逐渐替代AC电机。并购的江苏富丽华在空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度。并购的浙江马尔主要产品为冷链风机(均配套电机)，国内外市场知名度高，国务院最近发布有关发展冷链物流政策对公司利好，预计销售收入将有较大幅度增长。公司目前根据大客户要求开始进行空调风机、钣金件等部件一体化制造，通过改造传统工艺，大大减少工序，提高自动化水平和生产效率，产品有较大成本优势。为了适应企业发展的需要，公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势，通过整合富丽华、马尔、长天国际及爱绅科技的客户和服务等资源优势，借助核心客户的战略合作关系，进入他们的全球采购体系，采用空调风机配套EC电机及空调用原材料、配件配套销售等举措，不断拓展海外市场，使公司产品在巨大的国际市场中的占有率不断提高，促进公司健康发展。
2、公司近年出口增长良好，今后产品出口前景？
公司中央空调风机国际市场需求巨大，目前出口业务占比较低，随着公司募投项目的实施、生产能力不断提升，凭借公司十几年风机产品出口的经验、知名度以及公司核心客户如约克、特灵、麦克维尔、开利等国际知名企业在世界各地都有工厂等优势，近年出口增长较好。今后将主动出击国际市场，通过整合富丽华、马尔，发挥长天国际及爱绅科技的客户和全方位服务等资源优势，采用空调风机配套EC电机及空调用原材料、配件配套销售等举措积极拓展国际市场，提高公司产品在巨大的国际市场中的占有率和服务水平。
3、EC电机上半年销售情况？
公司直流无刷电机销售一直有小批量订单，今年以来已有较大批量的订单。
4、公司收购铁城信息交易方案概况
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姜铁城、张金路以及Gregory Ilya McCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司(以下简称“铁城信息”)100%的股权。本次交易对价为62,500万元, 其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%(发行价格为13.70元/股，不低于本次交易定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%)。以现金方式支付交易对价的约65.20%, 同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金, 募集资金总额不超过21,750万元, 用于支付本次交易的现金对价。本次收购将使亿利达在传统领域和新兴领域共同发展，有力推进企业战略规划的实施，提高公司综合竞争力。
5、铁城信息主营产品优势及目前经营情况
铁城信息主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品中包括了车载充电器、直流转换器等具有国际水平、国内领先的软硬件产品，广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等，产品远销北美。车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车，是整车必不可少的一项关键核心部件。直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源，前者是直流转换直流，后者是交流转换直流。
铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性，在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。
车载充电机市场规模随着新能源汽车行业的快速发展得到了高速增长，在2016年1-6月的产、销淡季实现了销售、利润成倍以上的大幅度增长，7月份起进入了生产旺季，8月的产销量增长更加迅猛。
6、铁城信息车载充电机市场占有率情况
铁城信息车载充电机低速车国内市场份额遥遥领先；高速车上半年市场份额在35%左右， 随着公司新产品的不断推出和产品综合性价比进一步提升，下半年的市场占有率将会较大幅度提高。
7、公司以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票的价格相关情况？
根据中国证监会《重组管理办法》的相应规定，公司拟通过询价方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募配套资金不超过21,750.00万元。
本次发行股份募集配套资金采取询价发行，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于11.52元/股(市场上误导以为发行价格为11.52元/股，实际上根据询价情况的发行价格远高于该价格)。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与独立财务顾问协商确定。
8、铁城信息原股东的业绩承诺情况及预计业绩是否能超额完成？
铁城信息原股东姜铁城、张金路向亿利达保证并承诺，铁城信息2016年、2017年及2018年的净利润分别为人民币5,000万元、6,500万元、8,000万元。对上述业绩承诺铁城信息原股东有信心会较大幅度地超额完成。
9、青岛海洋新材目前产品的应用情况？
海洋新材目前军工产品有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、环保型多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料等，产品技术国内领先。其中聚酰亚胺隔热吸声材料主要用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好，烟密度几乎为0，吸声性能优，密度低，重量轻，可有效减少船舶的自身重量，提高船舶稳定性、安静性及有效载荷，该产品在国内首家通过军方鉴定并获得了“国家级重点新产品”证书，目前已开始批量应用，未来几年该产品的销量将大幅度提高；环保型功能阻尼涂料性能优越，能显著降低舰艇的振动及噪声，除军工已应用外，并在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛。环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程，其优异的性能得到了客户的一致认可。
民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐等，通过了英国WRc-NSF及山东省卫生和计划生育委员会颁发的饮用水认证证书，与新兴铸管等公司合作承担了欧盟、中东、非洲、东南亚等国家的自来水管网、污水管网、海水淡化等项目，并将在石油、天然气管道领域推广，销售业绩良好；环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施、房屋建筑等防水、防渗漏方面应用效果显著，市场前景广阔。
接待过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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