调研问答全文
星星科技 (300256) 2016-09-20
1、请介绍一下公司目前的主营业务产品情况？
答：公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造。主要市场应用领域：手机、平板电脑、车载电子、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备及其它市场等。
在产品功能上可以分为前模块及后模块两大产品板块：前模块将整合视窗防护屏（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板产品）、触控模组、显示模组（含液晶显示模组和OLED柔性显示模组）、指纹识别、压力传感等产品；后模块将整合智能终端外部的塑胶、金属、玻璃后盖（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板）及中框等产品，及智能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品。
2、公司本次定增项目的进度以及发行价格的定价依据？
答：公司非公开发行股票方案等相关议案，已经在2016年8月25日的股东大会上审议通过，目前公司及聘请的中介机构正在积极推进之中。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行将选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、请简要介绍下本次定增的背景及募投项目情况？
答：公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，即通过垂直整合建立一条拥有竞争优势的产业链，依靠上下游资源配置，有效降低生产及采购成本，提高生产效率，缩短产品交期，提升和客户之间的粘连度，为客户提供便利。基于上述发展战略，公司充分利用资本市场的优势，近年来，通过产业并购等手段，实现了多元化拓展。本次定增项目，公司拟向包含实际控制人叶仙玉先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过234,000万元，扣除相关发行费用后，将全部用于新型触控显示一体化模组项目、指纹识别模组项目、金属CNC精密结构件及生产基地项目和补充流动资金项目。
通过本次募投项目的建设，公司将继续围绕公司“一站式”解决方案提供商的发展战略，推动两大模块相关产线的转型升级，并抓住市场需求，进行产业布局，增强公司整体竞争力。
4、公司目前有哪些客户资源？
答：公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。目前公司主要客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族等国内外手机一线品牌。公司将深刻理解和满足客户多样化、个性化、一站式采购的产品需求，始终重视和落实市场服务，通过坚持技术创新、加强产品设计、提高产品质量，深化与客户的合作，进一步增强客户黏性。
5、公司在3D曲面玻璃上相比同行有哪些技术优势？
答：3D曲面玻璃是在平面玻璃的基础上对玻璃的四周边缘或者整面采用弧形设计的曲面盖板玻璃，3D曲面玻璃具有超轻超薄、高透明度，洁净好等特点，经过进一步加工，可在玻璃表面实现抗指纹、防眩光、高抗划伤能力等功能，不仅可以提升智能终端产品外观显示的新颖性，还可以带来出色的触控手感。
目前3D玻璃主要采用热弯技术，即把玻璃加热到其能软化的温度，再用双向模具适当加压，将其单方向弯曲。公司自2009年即已开始研究开发玻璃热弯技术及其配套的加工技术。目前公司已拥有完整的3D盖板玻璃相关的工艺技术，如玻璃热弯技术、凹面印刷技术、曲面贴合技术、色彩丰富并极具金属色泽质感的NCVM真空薄膜沉积技术。
6、介绍一下公司2.5D、3.0D盖板玻璃产品的价格情况？
答：产品的价格与产品本身的性能、制造工艺、技术要求等方面有关。
7、请问公司目前的3.0D盖板玻璃产品的良率是多少？
答：不同产品之间的良率水平会有一定的差异，同一个产品也会随处于不同的生产阶段而变化，比如处于量产初期阶段良率低些，随着工艺技术成熟良率会提高。未来我们将不断加大新技术的探索和研发，着力于生产效率和良率提升方面的技术开发与改善。
8、公司本次定增募投项目是否有涉及OLED方面？
答：相较于普通的LCD屏幕，OLED屏幕具有轻薄、柔性、功耗低、显示效果好等优势，同时也是智能可穿戴设备、3D曲面手机、曲面电视等消费电子产品显示屏的最佳解决方案之一。
新型触控显示一体化模组项目是公司此次非公开发行股份募集资金建设的重要项目之一，本项目主要开发和生产包括带压感功能的3D曲面OLED触控显示模组、液晶触控显示模组、车载触控显示模组等产品。投资建设基于全贴合技术的新型触控显示一体化模组项目，符合技术发展趋势，能满足客户差异化需求，同时能有效深化公司手机部件产业链，强化与原有业务的协同效应。
9、公司是否有开展车载电子方面的业务？
答：汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分，汽车电子产品主要出货GARMIN等车载导航以及奥迪、奔驰等知名终端品牌车型的AVN触控屏。未来，随着金属结构件应用在车载电子上，汽车电子市场潜力巨大。目前，公司已成立汽车电子相关业务部，推进并加深汽车电子的市场开发工作，提高相关产品生产能力。
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