调研问答全文
宜昌交运 (002627) 2016-11-08
1、请简要介绍一下公司的基本情况。
答：公司前身为宜昌交运集团有限责任公司，于1998年由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司新设合并成，2008年6月26日整体变更设立为股份有限公司，2011年11月3日公司在深圳证券交易所上市，2015年5月11日宜昌市国资委将其持有的宜昌交运的全部国有股权无偿划转至宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”），公司控股股东变更为交旅集团，公司实际控制人仍为宜昌市国资委。
传统的道路客运服务产业是公司的核心业务，利润贡献占所有版块总和的70%左右。但是2012年以来受高铁冲击影响，下降幅度较大。近几年通过产业升级转型，该板块盈利能力已经恢复到先前的70%左右；旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，目前旅游产品包括“两坝一峡”、“长江三峡”、“旅游直通车”、“长江夜游”等等，“船过升船机”旅游产品正在进行前期筹备工作；汽车销售及售后服务产业，主要是在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务，包括东风日产、东风雪铁龙、东风标致、上海大众等品牌的10家4S店；现代物流产业处于发展筹备阶段，天元物流作为公司全资子公司负责公司物流业务经营，目前宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务，公司目前正在实施宜昌东站物流中心项目（二期）的建设工作，待项目建成后，现代物流服务将成为公司重要的业务板块。
2、公司道路客运的发展模式如何？
答：公司以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为手段，构建了以城际公交为骨架、以城乡公交为协同的覆盖大宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型发展模式，重构了道路客运的核心竞争力。近两年，公司一直在积极谋求道路客运的跨区域并购整合，进一步提升客运产业规模和效益。
3、请介绍一下本次非公开发行股票认购股东的相关信息。
答：此次非公开发行股票已确定的发行对象为交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投，四大控股集团为宜昌市政府于2014年年底改革重组的国有投融资平台，其资金较充裕，对宜昌交运发展有长足的信心，积极参与了本次认购，认购金额均为10,000万元，此外一些央企、省属企业、私募机构也向公司表达了认购意愿。
4、请介绍一下本次非公开发行股票的募投项目情况？
答：长江三峡游轮中心土地一级开发项目用地面积约645亩，项目投资额113,310万，三峡游轮中心土地一级开发是长江三峡游轮中心项目的第一阶段，通过参与三峡游轮中心土地一级开发项目，一方面可以保证公司已经参与的三峡游轮中心码头用地的优先安排和落实，确保三峡游轮中心码头建设按时完成；另一方面，根据《三峡游轮中心土地一级开发资金管理实施细则》的有关规定，“项目公司参与土地竞买，获取土地使用权，项目公司可获得的增值收益为地块增值收益的100%。”如此，可大大降低公司参与三峡游轮中心后续其他建设项目的成本；此外，公司通过长江三峡游轮中心土地一级开发项目的实施，承担了三峡游轮中心项目前期修建性详细规划和评审、各种工程咨询报告的编制和评审、实施方案报告的编制等工作，为后期参与三峡游轮中心其他建设项目积累了经验，并创造了先发优势。
宜昌东站物流中心项目（二期）位于宜昌东站附近， 用地规模约502亩。项目计划通过利用现代供应链管理理念、现代物流设施设备、现代物流业务标准和现代化物流信息技术，尤其是物联网和云计算等先进物流信息技术，提高物流信息透明度、有效缓解物流需求量与物流资源之间的矛盾，构建多式联运、物流信息交易、电商快递、流通加工服务及综合配套于一体的现在物流综合服务平台。
5、请介绍一下控股股东交旅集团的基本情况和主要投资项目？
答：交旅集团拥有宜昌交运、宜昌公交、三峡旅游度假区开发公司、交旅租车、交旅行胜、交旅行营、交旅行运等7家子公司，其中宜昌交运为上市公司。交旅集团主要致力于三峡旅游新区基础设施建设与经营、旅游资源开发与经营以及国有资本运营等，着力打造游轮游艇、精品景区、房车营地、主题乐园、主题酒店、主题演艺、旅游产地、特色街区、美丽乡村等九大旅游产品。
2016年10月27日，交旅集团与常州恐龙园股份有限公司正式签署了合作协议，共同打造宜昌首家大型主题公园——宜昌中华恐龙园，中华恐龙园项目位于滨江生态新城点军区，规划占地1500余亩，拟建设大型恐龙主题游乐园、水上乐园、以及包含“恐龙化石+长江珍稀鱼类+龙化石”的科普型博物馆，预计总投资30亿元；10月28日，交旅集团与远安县政府就太平顶旅游综合开发项目正式签署投资协议，太平顶项目拟选址在远安县洋坪镇百井村，规划控制面积约19平方公里，总用地面积约2850亩，计划总投资约5亿元。
6、公司对汽车营销及售后服务产业有何规划？
答：当前汽车营销行业品牌竞争激烈，汽车营销行业进入价格下降、销量下滑的困难时期，整体盈利能力持续下降。公司不考虑对该产业进行大规模扩张，但也暂无剥离该产业的打算。“十三五”期间，公司将优化业务结构，经营业务重心从整车销售逐渐向售后服务、延伸增值服务倾斜，按照整体营销的思维，推进水平事业的发展，提升经济效益，同时密切关注市场态势，把握行业机会，通过市场资源整合，壮大产业规模，提升“宜昌交运”品牌影响力。
7、此次非公开发行股票的进展情况如何？
答：2016年8月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票的预案；8月30日，湖北省国资委下发鄂国资产权[2016]151号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》，原则上同意公司本次非公开发行股票的预案及发行方案；9月26日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；10月25日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，目前已进入证监会审核程序。
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