调研问答全文
国盛金控 (002670) 2016-12-05
一、公司发展战略
公司于2015年确定长期发展战略为：通过内生式和外延式的发展，充分利用互联网创新手段，基于互联网生态圈，逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。
二、关于2016年公司债券发行结果
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模为人民币10亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本次公开发行债券发行时间自2016年12月1日至2016年12月2日，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.27%。
公司2016年非公开发行公司债券已发行完毕。本次非公开发行债券实际发行规模为20亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，起息日2016年12月1日。本次非公开发行债券募集资金扣除发行费用后的净额已于2016年12月2日划入公司募集资金专户。
此次公司债发行募集资金已全部到位，为公司发展提供良好的资金支持。
三、公司证券业务发展
公司证券业务经营实体为国盛证券及其下属子公司。2016年9月下旬，国盛证券注册资本由20.35亿元变更为38.03亿元后，资本金实力显著增强，为提升各类证券业务规模奠定基础。
公司将把国盛证券从区域性证券公司布局到北京、上海、深圳等一线城市，通过扩大资本金实力、引进专业团队、调整业务结构等方式整体提升国盛证券业务规模、风控水平和盈利水平。国盛证券争取在2年内达到与国内上市证券公司相当的经营水平。
目前，国盛证券工作重点在于业务布局和人才引进。一方面全面发展资管、固收、投行以及创新性产品等业务；另一方面大力引进人才，完善激励机制。
四、公司投资业务发展
公司投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资管理业务。公司坚持价值投资的理念，筛选优质资产，看重长远发展，不着眼于短期财务回报。
公司目前看好消费金融业务，下设的投资公司已购买北京快乐时代5%股权。公司希望深入探索、领会消费金融领域，拓展公司与消费金融领域各参与方的合作，特别是在资产证券化、资产管理、客户综合金融服务等业务领域形成协同效应。
五、公司业务发展的协同性以及业务资源
公司将以证券业务作为金融控股平台切入点，协同发展保险、信托、消费金融、投资等多业务领域，建立以证券公司为资本市场服务平台，链接资金、资产两端的完整产业线。
同时，公司高管团队在投资领域积累了广泛的、持续的市场资源，为公司在资金、人才、项目以及战略合作伙伴等方面引进资源奠定基础。
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