调研问答全文
辰安科技 (300523) 2016-12-06
（一）简要介绍公司基本情况
（二）公司参与接待人员回答特定对象提问主要内容：
1、问：国内外竞争对手都有哪些？
答：公司所处领域较为细分，很难有完整意义的竞争对手。在国内某些业务中，与中国软件、太极股份以及中国电子科技集团公司二十八所、三十八所、五十四所等企业有竞争关系。海外业务中，与洛克希德马丁等企业有一定竞争关系。
2、问：公司未来是否会涉及网络安全、信息安全市场？
答：公司未来不排除涉足网络、信息安全市场的可能。
3、问：公司现有市场中，除了政府客户之外，是否将开拓其他领域？
答：现有国内政府市场占有率较高，未来会不断开发并向行业应急延伸发展，如安监、水利、国土、海洋等。城市安全板块未来也是我司重点发展和推广的领域之一。海外市场还有很大的可上升空间，公司也将在现有海外业务经验的基础上进一步拓展海外市场。
4、问：近期公告设立的宁波分公司、贵阳分公司具有何意义？
答：一些项目中，公司客户会要求在当地设立分支机构并长期派驻人员，宁波、贵阳分公司的设立是为了对当地项目进行持续维护。
5、问：公司未来成长是否依赖持续的大项目？公司目前对外延并购是何打算？
答：作为以软件为主要产品的公司，多年来，公司大部分营业收入均是靠“小”项目累积而成，大项目的签约不确定性较强，影响有限，公司会在确保承接能力的情况下尽力拓展项目，但不会单纯依赖于大项目。
对于外延并购，公司一直持谨慎、稳妥、力争高效的态度，也一直在筛选合适的标的。如有进展，公司会严格按照深交所相关规定进行披露。
6、 问：公司人工成本是否很高？北京、合肥、武汉三个基地的员工薪酬是否按照当地水平发放？
答：公司成本中，人工成本占很大比例。不同区域的人工成本确有差别，北京相对较高。三地的员工薪酬均按照当地薪酬水平给予发放。
7、问：合肥城市生命线项目完成后，是否对其他省市具有示范意义，公司是否会迅速在其他城市复制同类型项目？
答：合肥城市生命线一期项目实施顺利且效果很好，项目完成后对其他地区具有示范意义，但推广并非是简单的复制过程。城市生命线项目通常体量较大，各地区自然环境、基础设施、安全理念、财政状况有较大差异，复制会是逐步的过程。公司会大力推广，目前也在争取其他地区的生命线项目。
8、问：公司目前海外项目主要集中在哪些地区？现有项目是否有可持续性？公司是否有进入发达国家的意向？
答：公司在厄瓜多尔的项目实施运营后，大幅提升了该国的公共安全水平，在拉美地区产生了很好的示范效应。后续已与委内瑞拉、特立尼达和多巴哥签订了新的项目合同，海外客户集中在拉美地区。目前在东南亚、中亚、非洲地区也在积极与客户接触，开拓市场。
公司在拉美地区均派驻了市场和技术人员，维护已有项目的同时也加强了该地区的新业务拓展。原有项目可进行升级更新或配套开发，滚动式发展。
我们作为一家主营公共安全业务的中国公司，受政治等因素的影响，进入发达国家市场相对较难。发展中国家数量众多且对公共安全应急系统的需求较强，目前，公司并没有将进入发达国家市场作为主要目标。
（三）接待过程中，副总裁兼董事会秘书吴鹏全程陪同特定对象交流，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研保密承诺书。
IR数据平台
