调研问答全文
中金岭南 (000060) 2016-12-15
一、提问：非公开发行股票事项情况及进展
回复：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币152,452.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 71,726.29 60,701.00
2 新材料方向 高性能复合金属材料项目 38,149.51 26,328.00
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目 22,607.60 15,096.00
新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00
3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00
合计 183,218.40 152,452.00
2016年2月16日，公司第七届董事局2016年第二次临时会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案；
2016年6月3日，公司2016年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票的方式召开，审议通过了公司非公开发行股票方案等各项议案；
2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161544号）；
2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161544号）；
2016年8月19日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》；
2016年11月8日，公司第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案；
2016年11月23日，公司获得中国证监会发审会核准非公开发行股票，并于次日刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。
公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、提问：套期保值情况
回复：
公司实行以现货为主、期货为辅的套期保值计划，截止到第三季度套期保值情况如下:
衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额
MACQ、金汇期货 经纪公司 否 铅 70,394.78 2016年01月01日
2016年09月30日 30,650.87 39,743.91 7,798.17 0.96% 785.16
MACQ、金汇期货 经纪公司 否 锌 354,778.1 2016年01月15日 2016年09月30日 2,629.12 157,586.73 197,191.37 32,333.48 3.96% -10,104.97
金汇期货 经纪公司 否 银 34,210.18 2016年01月29日 2016年09月29日 14,032.15 20,178.03 10,144.29 1.24% -641.96
Westpac、OceanPartn 经纪公司 否 铜 13,953.13 2016年04月01日 2016年09月30日 6,785.72 7,167.41 0.00% 381.7
合计 473,336.19 -- -- 2,629.12 209,055.47 264,280.72 50,275.94 6.16% -9,580.07
三、提问：非公开发行股票新材料项目情况
回复：
新材料项目分为高性能复合金属材料项目、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目、新材料研发中心项目三个项目。
1、高性能复合金属材料项目
本项目主要建设复合金属材料生产线（设计产能为6,800t/a），包括新能源用复合金属材料（设计产能5,000t/a）和车用尾气处理金属载体材料（设计产能1,800t/a）两条生产线。其中新能源用复合金属材料生产线采用物理复合的方法生产新能源用复合金属导电连接片带材，可替代现有的纯镍带及镀铜镍带等传统导电连接材料，提高锂电池的稳定性及电性能；车用尾气处理金属载体材料生产线采用的先进的复合材料工艺技术和完全自主开发的复合扩散法，使用进口的极薄带轧制加工设备，生产催化器金属载体，运用于车用尾气处理催化转化器。高性能复合金属材料项目总投资额38,149.51万元，其中，其他费用中的招标代理服务费、生产人员提前进厂费及培训费属于非资本性投入，共158.51万元；基本预备费和流动资金均为非资本性投入，分别为3,178.43万元和8,484.21万元。本项目属于资本性投入的金额为26,328.37万元，属于非资本性投入的金额为11,821.14万元。本项目拟使用募集资金26,328.00万元将全部用于项目的资本性投入部分。
2、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目
本项目主要建设高功率无汞电池锌粉、片状锌粉两条生产线，高功率无汞电池锌粉设计产能为20,400t/a，片状锌粉设计产能为2,000t/a。其中高功率无汞电池锌粉是生产无汞碱锰电池的关键原料，片状锌粉主要用于达克罗、无铬锌铝基涂料和富锌涂料等材料的生产。
中金科技在金属粉体制造上具备较为深厚的产业基础，培养和形成了一批中高层技术专家以及专业技术工程队伍。公司拥有无汞电池锌粉材料的自主知识产权，公司也是无汞电池锌粉材料国家标准制订者之一。
中金科技新材料产品研发方向符合国家产业发展政策，属于国家优先支持和发展的高新技术材料领域，项目具有广阔的市场前景。中金科技始终追踪国际先进公司高新材料产品，尤其是电池粉体材料、多金属复合材料的发展。通过逆向材料产品设计研发的途径，实现国产材料产品替代进口材料产品，带动电池行业技术和产业的突破。该项目的实施，有助于发挥中金岭南资源优势、提升公司产品价值，对促进公司产业国际化具有重要的战略意义。
3、新材料研发中心项目
本项目主要建设内容为建筑面积约2000平方米的实验室和配套实验设备，以完善新材料中的实验手段，着力建设一个国内先进的粉体新材料、电子浆料、新能源材料研发中心。新材料研发中心项目总投资额5,000.00万元，其中，设备费、安装工程费用、实验室建设、实验室配套建设、引进技术费属于资本性投入，合计4,592.00万元；其他科目属于非资本性投入，合计408.00万元。本项目拟使用募集资金4,592.00万元将全部用于项目的资本性投入部分。本项目的实施，将有助于进一步提升公司的研发能力，加强公司在新材料领域中新技术、新工艺的应用机理研究，强化公司研发未来产品的前瞻性，提高公司消化吸收新技术的能力，巩固公司的核心竞争力，实现公司产业升级转型的发展目标。同时，新产品、新技术以及先进技术人才的储备，有助于构建公司研究开发产品的共享技术平台，提升公司技术创新的综合实力。
四、提问：公司未来发展策略
回复：
经过多年对外收购优质矿产资源并深入持续勘探，目前中金岭南拥有的铅锌铜金属权益资源量大幅增长，截至2016年约1000万吨，成为国内领先、国际知名的有色金属资源型矿企业。公司将继续坚持国内、国外两个市场，利用资本市场优势扩张资源占有率，提升核心竞争力, 努力建设成为以有色金属矿产资源发展为基础的最具价值多元化金属国际化公司。
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