调研问答全文
中金岭南 (000060) 2016-12-13
一、提问：非公开发行股票事项情况及进展
回复：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币152,452.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 71,726.29 60,701.00
2 新材料方向 高性能复合金属材料项目 38,149.51 26,328.00
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目 22,607.60 15,096.00
新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00
3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00
合计 183,218.40 152,452.00
2016年2月16日，公司第七届董事局2016年第二次临时会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案；
2016年6月3日，公司2016年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票的方式召开，审议通过了公司非公开发行股票方案等各项议案；
2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161544号）；
2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161544号）；
2016年8月19日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》；
2016年11月8日，公司第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案；
2016年11月23日，公司获得中国证监会发审会核准非公开发行股票，并于次日刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。
公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、提问：套期保值情况
回复：公司实行以现货为主、期货为辅的套期保值计划，截止到第三季度套期保值情况如下：
衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额
MACQ、金汇期货 经纪公司 否 铅 70,394.78 2016年01月01日
2016年09月30日 30,650.87 39,743.91 7,798.17 0.96% 785.16
MACQ、金汇期货 经纪公司 否 锌 354,778.1 2016年01月15日 2016年09月30日 2,629.12 157,586.73 197,191.37 32,333.48 3.96% -10,104.97
金汇期货 经纪公司 否 银 34,210.18 2016年01月29日 2016年09月29日 14,032.15 20,178.03 10,144.29 1.24% -641.96
Westpac、OceanPartn 经纪公司 否 铜 13,953.13 2016年04月01日 2016年09月30日 6,785.72 7,167.41 0.00% 381.7
合计 473,336.19 -- -- 2,629.12 209,055.47 264,280.72 50,275.94 6.16% -9,580.07
三、提问：非公开发行股票募集资金尾矿资源综合回收及环境治理开发项目情况
回复：
本项目主要建设处理能力为600t/d的铅锌尾矿处理生产线。本项目采用以“焙烧+磁选+浸出+萃取+沉淀”为核心的铅锌尾矿环保治理与资源综合利用工艺，通过解析尾矿矿物组成与有价元素赋存状态及其在资源回收处理过程中的转化反应规律，提高主要稀贵金属产品回收率并使其纯度达到工业级标准，通过综合回收低品位的有价元素，进行土壤重金属无害资源化处理，实现回收过程污染物的零排放。
本项目投入主要用于建筑建造和设备购置及安装，项目投入中的资本性投入和非资本性投入构成及募集资金使用安排如下：
序号 工程和费用名称 投资金额 其中
资本性投入 其中
非资本性投入 募集资金
使用安排
1 建筑 12,891.73 12,891.73 - 12,891.73
2 设备 30,725.22 30,725.22 - 30,725.22
3 安装 10,454.91 10,454.91 - 10,454.91
4 工器具 440.95 440.95 - 440.95
5 工程建设其他费用 6,529.41 6,188.43 340.98 6,188.19
6 基本预备费 7,325.07 - 7,325.07 -
7 流动资金 3,359.04 - 3,359.04 -
合计 71,726.29 60,701.24 11,025.05 60,701.00
四、提问：公司对金属市场的看法
回复：
2016年有色金属市场回暖，公司看好有色金属市场，持乐观态度。2015年以来铅锌产能急剧收缩，而需求仍然在增加。根据安泰科专业数据，2015-2016年是历史上全球锌精矿降幅最大的时期，约120吨左右，是国外主要矿山资源枯竭、中国环保安全行动、市场价格打击多重共振的结果。铅精矿供应紧张，2016年1-9月，铅精矿的供求平
锌板产量和出口也保持着快速增长。因此公司，看好2017年有色金属市场。
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