调研问答全文
合纵科技 (300477) 2017-01-18
一、公司董秘对公司本次重大资产重组的基本情况等做简要介绍。
公司拟非公开发行股份及支付现金购买湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）和江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）100%的股权。
湖南雅城属于新能源新材料领域，从事的锂电正极材料业务，属于锂电池的上游行业，其相关产品主要应用于手机电池和新能源汽车动力锂电池的生产，锂电池正极材料制造业与锂电池和新能源汽车行业的发展状况密切相关，公司预估锂电池正极材料制造业前景广阔。湖南雅城的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧化三钴、氢氧化亚钴、磷酸铁。湖南雅城一直从事锂电池正极材料前驱体的生产、研发及销售，凭借多年从事锂电池正极材料前驱体领域的所积累的生产研发经验和优质的产品性能，已与三星SDI、泰丰先行行等国内外主要客户建立了良好的合作关系。
江苏鹏创属于电力设计领域，电力勘察设计是电力工程建设的重要环节，为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，包括发电和电网的勘察设计和咨询，以及电力工程总承包。我国电力勘察设计行业主要以勘察设及咨询业务为主，包括电源、发电、电网工程建设的勘察设计咨询和工程总承包，其作为电力工程建设的重要组成部分，渗透在电力工程建设的各节。江苏鹏创拥有江苏省建设厅颁发的电力行业（送电、变电）工程丙级设计资质证书，多年来各类设计作品在江苏省内积累了良好的口碑，拥有一定的知名度。
二、具体交流情况如下：
1、湖南雅城的主要客户来源？订单量怎么样？
答：湖南雅城的业务主要分为3C材料和动力电池材料，其中3C材料主要供应韩国的三星SDI，最新与企业沟通的结果，2017年三星的订单会有较大幅度的增长；动力电池材料主要供应泰丰先行，但行业内其他重要客户2017年已经可以供货，预计业务快速增长是有保证的。
2、此次重组募投项目产能什么时候能体现在公司业绩上？
答：此次重组需要先提交到中国证监会审核，时间预计在2017年上半年。募投项目的实施将使雅城的业务增长潜力大幅度提高，对2017年下半年和2018年产生影响，因为目前雅城所做的业绩承诺，是基于其自身增长可以实现的，并不包括并购完成后配套募集资金产生的效益。需要特别说明，雅城并非只能生产磷酸铁，对于动力电池使用的三元材料，处于随时可以投产的状态，主要要看市场情况，尤其是产品的毛利情况而定。
3、江苏鹏创规模较小，为什么考虑收购？
答：收购江苏鹏创的目的主要是完善公司的生态链，设计公司可以与公司的业务产生非常好的协同，利用这一渠道公司在用户市场领域的开拓能力会有明显提高；此外更为重要的，在未来公司大力发展的配售电业务中，设计公司是重要的一块职能，不可或缺。鹏创虽然规模不大，但是团队的专业能力较好，完全能够满足公司业务开展的需要。
4、公司前段时间投资基金参与配售电行业，对于公司未来有什么影响？
答：公司近期这部分业务推进速度是令人满意的，在短短几个月的时间已经有两个项目落地。其中中山翠亨的规模较大，仅2015年的用电量就超过了20亿千瓦时，未来新园区的规划是百亿级别，具有巨大的发展空间；万峰电力本质上是一家涵盖发电、输变电、配电、售电一体化的地方电力企业，在目前电力体制改革的背景下，是极具竞争力的稀缺资源。虽然目前的业绩一般，但是2107年开始，随着其自有电站开始发电，前景是很乐观的。公司计划在2017、2018年大力推进配售电业务，主要针对实力雄厚、发展前景良好的经济开发园区，目前推进的速度是非常快的。这部分业务在2018年后将会逐步产生效益，2017年对于公司的影响主要体现在公司可以获得一部分配网建设订单。
6、公司2016年的业绩情况？
答：公司会按照深圳证券交易所的规定在2017年1月31日之前披露公司2016年度业绩预告，届时可以关注公告内容。
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