调研问答全文
广电运通 (002152) 2017-02-28
一、了解、沟通公司日常经营情况：
1、公司最近几年服务业增长速度很快，是否可以帮我屡清楚公司服务业板块的内容？
答：公司服务业板块包括传统金融维保服务、金融外包服务市场、金融武装押运市场等。
公司已经调整并基本形成了以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以广州安保投资公司为金融外包业务主要平台的，且与发展战略吻合的服务业架构。
公司控股子公司广州穗通是公司与广州当地的武装押运公司广州穗保合资成立的，主要承接广州市内的金融服务外包，是公司金融外包服务业务的标杆企业。
2、广州穗通的服务模式是怎么样的？
答：广州穗通采用“技术+安全”的模式，凭借其建立的品牌知名度，将广州地区各家银行独立、分离且资源耗费的ATM银行自助设备通过物联网等技术联结起来，提供从运维管理至现金管理的金融外包服务，最终实现对ATM等银行自助设备可视化和智能化的集中管控。
3、外包业务增长的基础是什么？
答:随着银行运营成本压力的增大，智能设备布放量不断增多，为了提高核心竞争力，有效分配管理资源，将非核心的业务外包就成为银行不可避免的发展趋势。ATM外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节，根据测算，银行将上述四个业务环节外包，一台ATM每年需要支付8-10万元的费用。假设2015年底国内联网70多万台ATM将以上业务环节全部外包，我国ATM外包服务市场有较大的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，形成了由低端业务向高端、复杂、核心业务发展的趋势。
作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务，2009年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业脱钩改制。2012年12月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》，要求在2013年12月之前完成改制，但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况，2014年以来，公安部相继派出督导组，推动各地武装押运公司脱钩改制工作。2015年保安企业脱钩改制明显加快，未来几年将会是公司加速收购武装押运公司，打造金融外包服务全产业链的好时机。
4、公司在国际市场上的业务是如何开展的？
答：在ATM海外市场上，运通国际以“点面结合，精耕细作；拓宽思维，勇创新高”的国际市场总体思路，重点建设区域运作体系，大力加强本地化服务建设、服务支持平台建设与服务管理平台建设，推动了海外业务的稳健增长。2016年上半年，海外各项业务持续稳步推进，其中，美洲区、亚太区、中东区以及OEM市场合同订单增长显著。ATM在美国、越南、孟加拉、新加坡、土耳其、伊朗、沙特、古巴、坦桑尼亚、肯尼亚等国家和地区获得批量订单；VTM、高速现金存款机、清分机在海外推广、销售良好。2016年6月，公司成为欧洲央行的合作伙伴，将为新版50欧元提供钞票识别技术服务。
5、公司VTM产品拓展情况怎么样？
答：公司VTM仍处于行业领先地位，2015年，公司获批主导起草VTM国家标准，引领了行业的规范和产品形态；VTM新入围浦发银行、华夏银行、中国银行（香港）、永隆银行；在交通银行、广发银行、北银消费公司、土耳其科威特银行实现批量上线应用；同时，在保险领域实现突破，入围中国人寿、香港友邦保险。
6、我最近看到公司收购了一家新三板公司，公司是如何考虑的？
答：是的，公司拟以协议受让及认购定向发行股份的形式，投资持有美电贝尔25%股权，目前收购正在履行审批及登记程序。
安防行业系我国重点发展产业之一，市场容量庞大且发展前景广阔。根据“行业同心多元化”战略，公司近年积极开展武装押运金融外包服务，亦属于安防行业的细分领域。通过对美电贝尔进行战略投资及开展战略合作，公司可更好地切入大安防行业，同时分享美电贝尔成长的收益，对于丰富公司“同心多元化”战略布局，增加收入来源，建设与完善资本运作体系具有重要的意义。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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