调研问答全文
广发证券 (000776) 2017-04-20
1、请介绍下公司在投资银行业务板块提供哪些服务？
答：公司投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。
在股权融资方面，2016 年，公司完成股权融资项目 54个，行业排名第 3；主承销金额 700.46 亿元，行业排名第6；其中，IPO 主承销家数为 16 家，行业排名第 2。在债务融资方面，2016 年，公司主承销发行债券 146期，同比增长约 217.39%；承销总额 1,594.77 亿元，同比增长约 225.80%。2016 年度公司债券主承销规模位居行业第6。在财务顾问方面，2016 年，公司担任财务顾问的重大资产重组项目 27 家（包括通过中国证监会并购重组委项目和非行政许可类重大资产重组项目），行业排名第 1。
2、2016 年投行 IPO 业务的平均费率是什么水平？
答：根据 WIND 资讯和公司统计，2016 年公司 IPO 业务的平均保荐承销费率为 8.26%，较行业保荐承销平均费率水平 5.49%高 2.77 个百分点。
3、在并购业务方面，2016 年公司做过哪些比较大型的项目？
答：2016年，并购业务的市场发展环境不断优化、国企混合所有制改革持续推进、海外并购发展迅速，并购重组活跃度整体延续提升的态势。
2016年，公司并购重组财务顾问业务保持增长态势，特别是50亿人民币以上的大项目，公司作为独立财务顾问分别完成金额分别为57亿人民币和68.96亿人民币的南洋股份、西水股份的并购业务；在大型跨境并购业务上，公司作为独立财务顾问完成金额分别为25.55亿美元和59.82亿美元的渤海金控、天海投资的大型跨境并购业务，提升了公司的品牌影响力。
4、在财富管理业务板块，公司的发展如何？
答：公司财富管理业务板块主要包括零售经纪及财富管理业务、融资融券业务及回购交易业务。截至 2016 年底，公司拥有 264 家营业部，70%以上的营业部分布于中国经济最发达的珠三角、长三角和环渤海地区，为公司零售经纪和财富管理业务奠定了坚实的基础。2016 年，公司股票基金成交量 11.83 万亿，行业排名第
五；截至 2016 年末，融资融券余额 540.85 亿元，按合并口径行业排名第五。公司股票质押式回购业务保持增长，截至2016 年末，公司通过自有资金开展股票质押式回购业务余额为 136.51 亿元，较 2015 年底增长 96.05%。
3在互联网金融方面，公司继续保持领先优势，持续提升获客和转化能力，截至 2016 年末，手机证券用户数近 1,000万，微信平台的关注用户数近 300 万，金钥匙系统服务客户超过 230 万，2016 年易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达 724 亿元；另外，2016 年公司还上线微信 H5 页面系统，以实现各种互联网金融平台功能的融合。接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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