调研问答全文
银亿股份 (000981) 2017-07-05
1、邦奇在2017年的产量大幅上升，其中吉利的量有多少？
吉利在2016年是邦奇第一大客户，预计今年会有一定增长，当然我们其他主要客户都会有一定的增长。
2、目前邦奇的出货量怎么样？
2016年邦奇的全年销量约在41万，预计今年会有所提升。
3、这些增量都是来自哪些客户？
多家主要客户都将对增长有所贡献。
4、吉利对变速器的需求，可能会引进竞争对手的产品，那么这种情况对我们的影响是怎么样的？
我们和吉利是长期的合作关系，我们会努力做好产品，适应他们的需求。
5、我们配置吉利车型主要是远景、帝豪，从增量上看，我们是在帝豪这样车型的份额会增大还是其他车型的配置上看会有我们的产品？
我们是长期合作的关系，在技术、产品等方面都会努力做好。当然他们是否考虑其他供应商，我们也会关注。
6、我们VT2/VT3产品的出货量怎么样？VT5产品未来的合作是如何规划的？VT3产品的出货量目前看稍高于VT2，VT5可能明年年底会有量产。
7、目前，我们产量和客户的匹配度如何？
产品需要一定技术积累，我们在量和规模已经起来了，主机厂比较关心两方面，第一就是市场保有量，如果保有量比较高，那么品质和开发风险是比较低的；第二就是成本规模化优势，我们整体竞争力还不错，当然我们也在密切关注我们的竞争对手。
8、公司明年的产能是怎么样规划的？
我们南京的产能应该会有所增加，另外我们的募投项目即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目，建设周期30个月。
9、我们目前客户主要是国内为主，那么是怎么考虑欧洲客户的？
目前我们客户主要是以国内为主，从战略上讲，未来我们会考虑海外市场的进一步开拓。
10、关于专利分成这块，您是怎么看的？
专利分成这一块，具体可参见我们的重组报告书相关章节。
11、从报告书上看，每年利润基本都是翻倍的，那对应的邦奇的产能是怎样的？
产能在规划，前面讲了，我们南京的产能逐步增加，另外我们的募投项目即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目也在筹备过程中，建设周期30个月。
12、邦奇的管理模式是怎么样的？
本次交易完成后，邦奇集团仍将全面保留现有的优秀国际化核心管理团队及核心员工，继续负责邦奇集团的管理、研发、生产、销售等重要业务的开展，保证管理的延续性。另公司已成立高端制造事业部，负责高端制造业板块的战略规划、运营管理、技术创新等各方面事务，组织实施对该板块并购企业的管控和日常管理对接工作，以及板块所属企业的项目建设、资源整合等工作。
13、对邦奇集团管理层有激励嘛？当时收购的时候是否都对赌协议？
根据前次交易，银亿集团及其关联方与前次交易的出售方之间签订的相关股份和收益权凭证收购协议及其替代协议，双方未就盈利预测及业绩补偿事宜予以约定。为了强化对中小投资者保护，宁波圣洲承诺，东方亿圣2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于75,161.07万元、91,747.08万元、111,781.49万元。交易完成后我们也会制定相应的激励机制，保证核心团队的稳定性。
14、公司在地产这方面的规划是怎么样的？
目前公司的策略是双轮驱动，我们在房地产行业里连续14年荣获中国房地产百强企业。不是说我们做了高端制造业，房地产就不做了，其实企业一直在转型升级，房地产我们也在不断地转型升级，区域、产品等都在谋求转型和创新，通过双轮驱动战略的实施，公司效益、财务结构、竞争力将会有很大幅度的提升。
15、目前几大开发的城市是哪些？
目前，我们的开发区域主要在长三角、环渤海等城市群，并有进军海外市场。
16、目前拿地资金来源是怎样的？
目前，我们账面上的资金还是比较充裕的。未来我们会根据公司经营，策划我们的融资方案和现金流方案，以确保最大的财务效益。
17、目前政策对房地产的管控是怎么样的？
目前管控还是比较严格的，土地市场、房地产市场、信贷等方面都有一定的调控政策，而且因城而异。
18、邦奇的价格策略在产量上是做怎样的平衡？是保价还是保量？
我们会根据市场情况以及自身实际，另外不同的客户不同的产品都会有所区别，采取合适的市场策略。
19、大股东持股比例比较高，后续的计划是怎么样的？
我们这次交易是发行股份购买资产，全部用股权支付，大股东没有拿现金，这也表明了大股东的一个态度。
20、目前公司重大资产重组的进程是怎样的？
我们6月26日已经收到证监会的正式受理通知书，未来有待证监会的进一步审核。
21、第三年的时候，那时候的市值是要达到怎么的一个水平呢？
我们会把业务做好，业绩做上去，为投资者为股东创造更大的回报。我相信市场会给我们合理的估值。
22、银亿集团收购邦奇的资金是怎么安排的？
前次收购邦奇的收购资金均为自有资金和自筹资金，也设计了合理的交易架构，我们在报告书中都有披露。
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