调研问答全文
安洁科技 (002635) 2017-08-15
一、公司基本情况介绍
（一）公司重大资产重组项目进展情况
公司以发行股份及支付现金收购威博精密100%股权，34亿元交易对价中70%以股份支付，发行价格为19.95元/股，共计增发1.19亿股。同时本次交易拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15.08亿元，用于支付本次交易的现金对价10.2亿元、威博精密的募投项目的实施费用4.58亿元。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。
2017年4月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。并于2017年4月10日，公司向中国证监会提交了重大资产重组相关申请文件。2017年4月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170632号）。2017年4月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170632号）。2017年5月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于2017年5月12日将重大资产重组一次反馈意见的回复材料报送中国证监会。
2017年6月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
2017年7月25日，收到中国证监会的正式核准文件，2017年8月1日，公司完成与威博精密的股权交割手续，威博精密已经过户至安洁科技名下。
2017年8月15日，公司向交易对手威博精密五位股东发行股份购买资产新股发行登记在深圳证券交易所上市。公司会尽快完成后续的配套融资新股发行工作。
二、提问回答
1、问：公司智能手机业务开拓情况？
答：随着原有智能手机客户在下一代产品中更新功能及配件，今年公司量产产品将新增配套产品，同时增加单台价值，同时在配合客户为明年上市新产品打样和认证，公司预计公司在智能手机的单台价值还将提升。公司新增国内智能手机客户在今年一季度已实现量产。公司目前正在开发更多出货量排名前几名的国内智能手机客户业务，预计在将来会有更多智能手机客户。
2、问：公司新能源汽车业务开拓进展情况？
答：目前新能源汽车市场飞速发展已成为新兴行业，公司也在积极开拓发展新能源汽车方面的业务。公司积极开拓新能源汽车客户，从去年开始公司已接到新能源业务量产订单。随着后续与客户的合作深入，公司也会开发更多新产品、新业务，公司配套的新能源汽车单台价值不断提升。目前新能源汽车业务母公司安洁科技和新星控股都在开发相关新产品，安洁科技和新星控股在2016年下半年都有部分新产品开始量产，2017年第三季度有新产品量产，同时在为客户新产品打样、试产，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备。
公司为开拓新能源汽车业务建设的新能源汽车车间已基本建设完成，公司已购买大尺寸加工设备，扩充大尺寸加工产能，为承接新能源汽车量产业务提供产能。公司把新能源汽车业务作为公司未来几年产值增长的重要动力。
3、问：威博精密业绩承诺实现前景？
答：威博精密2015年度净利润为4,294.90万元，2016年度净利润为20,608.93万元；此外，威博精密持续盈利能力较强，根据交易对方与上市公司签署的《利润补偿协议》，威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于128,000.00万元，其中：2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润承诺数分别不低于33,000.00万元、42,000.00万元、53,000.00万元。
威博精密已经进入了OPPO、VIVO、华为、小米、联想华硕、摩托罗拉等著名国内手机品牌厂商的供应链，OPPO、VIVO、华为、小米、联想、华硕、摩托罗拉均是威博精密的核心客户，威博精密均已为其大批量供货。上述核心客户对进入其采购链的供应商的认证较为严格，会全面考察产品质量、供应商信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各重要方面，除非供应商基本面发生重大不利变化，一般不会考虑更换，从而保证了标的公司的客户具有较强的稳定性。
威博精密掌握了消费电子产品金属精密结构件各生产环节的核心技术，如冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、MIM（粉末冶金）、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等工艺技术，使得威博精密产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数不断提升。
威博精密正在配合客户开发新产品，为后续通过参与客批量稳定供货做准备。威博精密为客户配套产品也从金属小件扩展到金属后盖、金属中框。
4、问：威博精密产能提升情况？
答：CNC为威博精密的主要生产设备，2015-2016年，随着需求和订单增长，威博精密的产能稳步提升，2016年底CNC加权机台数为1,700台。威博精密不断扩充产能，预计2017年底CNC加权机台数将增加到3000台以上。
5、新星控股新业务开拓情况？
答：在公司收购新星控股前，新星控股主要业务是硬盘精密金属件加工和汽车配件金属件加工，主要客户是希捷和博世。公司收购新星控股后，新星控股在开拓原有硬盘和汽车业务新订单，增加客户产品中份额的同时，公司致力于通过整合双方资源、提高新星控股产能，使新星控股进一步做大主营业务；同时着力于开发新业务和新客户，争取进入消费电子客户供应链中。目前新星控股正在配合客户研发、打样消费电子精密金属件产品，2016年下半年已有部分新产品实现量产，主要生产笔记本电脑金属配件产品。同时新星控股和安洁科技一起开发新能源汽车业务。新星控股也会根据新产品开发及量产情况，新增机器设备，扩大产能。
三、参观公司的产品展示厅。
带领调研人员参观公司展示厅，为调研人员介绍公司主要产品，使来访人员对公司产品有直观的印象，介绍公司发展状况、公司产能分布及产能扩张情况。
接待过程中，公司领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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