调研问答全文
广电运通 (002152) 2017-11-22
一、参观公司展厅
二、了解、沟通公司日常经营情况：
1、今年ATM机市场的竞争情况怎么样，主要厂商都有哪些，占有率情况怎么样？
答：近年受国家在关键领域信息技术安全可控的要求，金融机具国产化进程加快，国内厂商市场销量上升，国外厂商在中国ATM市场份额持续下滑，目前公司在国内市场的竞争对手主要是各国内厂商，包括怡化、恒银、御银等，公司是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商，在ATM机国内市场的销售占有率连续9年位居第一，公司有信心继续提高市场销售占有率。
2、行业趋势怎么样？
答：根据《金融时报》的统计，2016年度国内ATM市场ATM保有量平稳增长，但是增速放缓，国内传统ATM需求增速放缓，公司是是国内唯一一家ATM设备成功进入六大国有银行的金融智能设备供应商，竞争优势明显。
3、银行ATM多久会换机，现在银行的订单中，换机和新增ATM机的比例大概是多少？
答：ATM机的使用寿命一般为5-8年，银行一般按5年计提折旧。在2007年及以后布放的设备将在最近几年更新换代，替换需求将在未来几年里逐渐释放。
4、公司服务收入占比已经超过制造业，未来还能保持快速增长吗？
答：未来金融服务业将继续保持快速增长，公司服务业板块包括自助设备维保业务、金融外包服务业务及金融武装押运业务。
自助设备维保业务上，随着ATM等自助设备的存量不断加大，市场空间也在扩大，公司在稳固自主品牌设备维保业务的同时，重点开拓多品牌及非现金自助设备维保等新业务。
金融外包服务业务上，受到降本增效的业绩压力、移动支付等的冲击，银行为了提高核心竞争力，节约成本，有效分配管理资源，更可能把现金业务外包给专业化机构进行集约化管理，我国ATM外包服务市场有较大的潜在市场空间。公司也正积极拓展其他服务外包业务。
金融武装押运业务上，公司仍然在以自有资金持续渐进式投资武装押运公司，同时推动既有押运子公司开展现金外包业务以及安防业务，提升服务价值。
5、除了服务业板块，还有其他什么业务增长速度较快？
答：公司海外业务、轨道交通业务延续高速增长态势，创新产品等拓展领域的业务也正大力推广。
公司ATM产品及服务已经进入全球80多个国家和地区的1200多家银行客户，经过多年的区域运作体系建设，海外业务形成多点并进的态势；广电运通旗下运通智能是公司的轨道交通业务平台，公司设备及核心模块已经在中国超过60多条地铁线与30多条高速铁路客运专线得到广泛应用。
在拓展领域方面，公司推出了多种创新设备及系统，并获得市场应用订单与认可。智慧金融设备上，公司先后推出了“升级版VTM”、“高速存款机”、“超级柜台”等创新产品；智慧交通上，公司推出了“国内首个人脸识别智能登机系统”、“新一代互联网票务系统+智能终端”、“云闸机”、“互联网云购票机”等智能交通配套设备以及应用于景点等的“新一代互联网票务系统+智能终端”；智慧安防和智慧政务上，公司自主研制了“互联网+可信身份认证”远程政务综合服务智能设备、“人脸识别访客管控系统”等。公司将用创新科技，让城市生活更便捷、更智能。
6、公司经营团队的稳定性怎么样？赵董会不会带走一些高管人员？
答：公司经营团队较稳定，公司经营管理层也对公司未来发展充满信心，近期公告离职的两位高管，束萌是因到龄退休，陈振光是因个人身体原因，两位离职时已经妥善完成工作交接，不会影响公司正常经营运作。
7、关于神州控股，我们看到了公司的公告，公司目前的操作思路是怎么样的？
答：公司董事会决议将适时减持神州控股股票，作为财务投资，目前公司已经减持了部分神州控股股票，公司会进行详细商讨后拿出剩余部分股份的操作方案。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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