调研问答全文
安泰科技 (000969) 2017-12-12
1、介绍公司背景资质、主要业务领域及改革调整思路
安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司控股股东为国家级大型科技型企业——中国钢研科技集团公司。公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业。公司切实推进产业聚焦与取舍，明确在“十三五”期间以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块作为核心业务板块。
结合国资、国企改革等背景因素，公司已经并将继续通过“调整管控模式”、大力推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的业务改革、“推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情”三方面在战略层面、体制机制层面正进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型，探索挖掘新材料产业链的价值。
2、介绍公司2017年至今业绩情况
2017年，世界经济温和复苏、中国经济稳中向好，但经济形势不确定性增多、国内大宗原材料价格上涨、结构性矛盾依旧突出。2017年，安泰科技根据《“十三五”战略规划》及年初制定的经营计划，持续推动结构调整和转型升级，逐渐突破改革难点，进入改革调整的最关键时期。针对公司直接相关的钢铁、有色、造船、机械制造等行业需求不足、产能过剩等激烈竞争态势；以及内部随着改革深入，公司业务调整难度加大、亏损企业减亏扭亏成效较慢、两金规模较大、运营质量有待提升等问题，2017年公司继续坚定“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”的工作思路，多措并举、狠抓落实，将改革调整工作向难点、重点和纵深推进，各项工作取得阶段性进展。
截止2017年9月30日，公司实现营业收入34.71亿元，较去年同期增长23.19%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,383万元，较去年同期增长711.21%。公司着力“十三五”战略布局，在明确公司总体发展定位、发展模式与发展目标的基础上，全面开展与各业务单元子战略的对接工作，明确重点任务与实施路径，推动战略落地。公司坚持以新材料产业为核心，推动现有产业转型升级和未来产业布局，确立了通过产业运营聚合资源、通过资产经营盘活资源、通过资本运作放大资源价值，打造产业经营、资本运作、资产开发“三位一体”的发展模式，充分发挥资源优势推动现有产业转型升级和未来产业布局。公司以现有产业平台、上市平台和研发平台为依托，统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作，通过整合、盘活资源创造增量价值，并加强并购重组后的整合力度，推动核心业务板块转型升级和未来产业布局，同时积极推进多层次混合所有制改革，实现公司可持续发展。
3、安泰环境与内蒙古振东化工签署重大合同业务
2015年，作为安泰科技在节能环保领域增量业务的重要战略布局，公司投资组建并控股了安泰环境。该公司致力于在节能环保、清洁能源业务领域积极推进由单一过滤材料和装置供应商向工程总包与解决方案提供者的转变，努力实现产业突围和领域拓展，推进实业经营与资本运作并举。
结合自身能力与外部行业发展机遇分析，公司认为节能环保产业面临重要发展机遇，依托现有技术与业务基础，适度整合外部资源，向节能环保产业领域突围发展是安泰科技打造增量业务的重要方向之一。基于此，公司整合现有先进金属多孔过滤材料与工程技术业务相关资产，联合安泰创投组建专业从事节能环保业务的控股子公司独立发展，同时全资收购宁波化工院，并实施混合所有制改革、引入双方骨干团队持股，实现资源整合、优势互补和体制机制创新，将合资公司打造成国内知名的过滤净化、高效换热产品的设计与制造商，以及节能环保系统工程解决方案的提供商。
安泰环境与振东化工于2017年8月23日在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订《内蒙古振东化工有限公司1000万吨/年低阶煤分质清洁高效综合利用示范项目二期工程24万吨/年中低温煤焦油加氢改质项目EPC工程建设总承包合同协议书》。合同固定总价为46,750万元。安泰环境充分利用自身在传统能源清洁高效利用、煤炭深加工领域核心工艺技术优势及EPC总包能力，围绕煤炭冶金、石油石化等重点行业转型升级及环保需求，力争成为煤焦油梯级利用与煤炭清洁高效利用技术的行业领先者。
4、特种雾化合金粉末领域业务
根据公司改革调整及业务发展需要，结合国家“京津冀一体化”发展战略，基于自身在特种雾化合金粉末领域长期积累的技术优势以及市场品牌基础，公司拟整合社会资源，结合霸州当地资源禀赋、成本优势以及成熟的产业配套优势，对金属制粉业务重新布局，在河北霸州成立合资企业，嫁接民营资本，同时引入核心骨干持股，创新机制，推动产业突围发展。本公司、河北恒信利邦与合资公司核心骨干员工拟共同出资10,300万元设立“安泰霸州特种粉业有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准）。其中本公司、河北恒信利邦与骨干员工分别出资5,150万元、4,120万元、1,030万元，持股比例分别为50%、40%和10%。合资公司未来将聚焦具有产品特色和一定规模的软磁粉末、MIM不锈钢粉末、金刚石工具胎体粉末、触媒粉末等产品，力争成为国内先进、国际知名的一流高端特种合金粉末制备商以及应用方案的提供者。
5、介绍公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”情况及进度
公司以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权，同时将公司难熔材料业务资产注入该企业，并引入市场化经营机制和团队，通过创新模式的探索，突破现有的体制机制，从而激发企业活力。在该项目实施的同时，通过推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划”，在完善考核激励机制、稳定核心团队方面起到了重要作用。该项目的改革探索成功后，将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业资源、实现转型发展提供经验借鉴。
6、关于公司磁性材料及制品业务
答：钕铁硼产业是公司重要的业务领域之一，公司磁性材料及制品主要应用于计算机、消费电子、各种电机、汽车等中高端市场。公司正在实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，该项目将新增产能500吨，促使产品结构逐步向高端市场调整。
7、公司非晶带材及制品业务
答：公司万吨级非晶带材在制备工艺方面不同于传统的冶金工艺，采用了快速凝固技术，因此对其生产工艺要求较高，致使公司非晶带材生产难度大。2017年，公司将进一步提高生产效率，增加产出量，共同推动非晶带材在国内的推广使用。
本次接待过程中，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
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