调研问答全文
日海通讯 (002313) 2017-12-26
来访人员按深交所规定要求签署了《承诺书》。
一、刘总对公司的物联网布局进行了介绍：
在物联网布局方面，公司坚持“云+端”物联网战略。“云”即云平台，“端”即模组。
关于云平台：公司选择美国艾拉作为合作伙伴，公司持有美国艾拉9%的股权，并且与艾拉在国内设立了合资公司，公司方出资比例70%，美国艾拉方出资比例30%。美国艾拉是一家企业级物联网云平台服务商，在业界率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案，其具有高可扩展性和稳定性、安全性，在智慧家居行业市场份额全球领先。合资公司设立后，美国艾拉和合资公司在市场和客户上进行了划分，境内客户由合资公司负责其中国业务和境外业务；外国客户由美国艾拉和/或其关联方负责其中国业务和境外业务。合资公司设立后，艾拉深圳的中国客户业务将逐步转移到合资公司，经双方协商认可的涉及的艾拉深圳的销售团队、技术支持团队等人员也将与合资公司重新签订劳动合同。合资公司将以艾拉深圳现有的客户基础和资源、业务团队为基础拓展云平台服务业务，同时对美国艾拉先进的物联网云平台技术进行本地化，迅速建立公司物联网业务的云平台服务能力。
关于模组：公司今年9月收购了龙尚科技，并对其增资，目前持有龙尚科技73.84%的股权。龙尚科技产品全面涵盖了LTE、NB-IoT、3G、2G 全系列无线通讯模组，4G模组出货量处于行业前列。2017年12月，公司披露了《关于收购芯讯通无线科技（上海）有限公司股权的提示性公告》，公司拟以合计人民币51,800万元收购Simcom International持有的芯讯通100%股权、芯通电子100%股权。据ABI Research统计，2015年和2016年芯讯通无线通信模组的出货量为全球第一。
由于目前行业内尚没有能完整提供模组、云平台服务、云计算及系统解决方案的物联网服务商，物联网客户只能分别采购模组、云平台服务和系统解决方案服务。日海可以为客户提供端到端（设备端、云端、移动端）一揽子解决方案；模组业务和云平台业务存在一定的客户共通性，可以共享双方的客户资源和市场渠道。
公司物联网发展基本策略包括以下几个方面：（一）内涵+外延的快速扩张策略；（二）差异化的一揽子解决方案策略；（三）做运营商的物联网服务提供商；（四）积极的人才及财务策略；（五）进攻型的市场策略。
公司比较快速构建了物联网的领导团队，团队成员均为行业资深人士。整个团队以创业者的心态，一定要干成一番大事业。
二、日海物联技术经理对公司云平台技术、架构及垂直行业领域的应用进行了介绍
公司的云平台具有稳定性、可扩展性、可配置性、安全性等特点，可以实现多行业、端到端的解决方案。公司云平台服务的基本功能包括用户管理、设备管理、数据管理、集成服务等几个方面。
目前，日海物联“云+端”物联网行业解决方案主要包括公共事业、资产物联、消费电子、农业环境、智慧城市、智慧楼宇等。同时，通过“中间件”，客户可以将解决方案深入拓展到其他行业中。
三、来访者就关心的内容与公司进行了交流
1、我们都很看好万物互联的发展方向，从用户的角度来看，它是基于什么逻辑来实现价值？公司能为客户带来什么？
答复：举个例子，摩拜、ofo等共享单车是最简单的“云+端”的应用。车锁加装了模组，模组通过传感器可以控制锁的开关、定位，并通过模组将实时信息上传至云平台。用户通过手机APP即可查询附近共享单车、开锁关锁、付费。
在智能家电应用上，家电中安装模组，可以实时监测设备运行，通过云平台，将信息及时传输给生产厂家。生产厂家将比用户先知道设备出现故障，用户无需申请保修，生产厂家即可及时提供主动上门维修服务。用户通过APP可对设备按需进行设定。为厂家降低成本，提高产品市场竞争力，并提高了用户体验。
2、以共享单车锁为例，模组用的哪一家的？
答复：摩拜单车模组主要用的芯讯通。
3、模组的毛利率目前是多少？
答复：目前，不同制式的模组的毛利率水平有差异，2G模组毛利率相对较低。
4、模块的成本大概多少？收购simcom对公司议价能力有没有影响？
答复：公司模组的成本主要是芯片，不同制式的芯片价格差别很大。收购龙尚科技、芯讯通后，公司将在模组市场上占主导地位。公司预计在规模效应的影响下，对芯片等原材料的议价能力会产生积极的影响。
5、合资公司成立后，其业务是怎样开展的呢？
答复：日海物联拟与美国艾拉共同出资设立日海艾拉物联网络有限公司。合资公司成立后，美国艾拉将与合资公司签署技术许可协议，将云平台部分技术独家许可给合资公司。按照双方签署的合作协议，对客户和市场进行了划分。对于在中国境内注册设立全球总部的客户或在中国开展主要业务的客户（“中国客户”），由合资公司负责其中国业务和境外业务；对于在中国境外注册设立全球总部、且不属于中国客户范围的客户（“外国客户”）由美国艾拉和/或其关联方负责其中国业务和境外业务。对于中国客户在境内需要美国艾拉提供直接或间接支持服务时，该中国客户应向美国艾拉支付技术服务费；外国客户在中国境内使用美国艾拉提供的云服务时，当该等外国客户需要合资公司提供任何直接或间接支持服务时，由合资公司向该等外国客户收取相关支持服务费用；中国客户在中国境外使用美国艾拉提供的云服务的业务，由合资公司按向美国艾拉为其提供的服务付费。
6、公司对运营商市场的商业模式有怎样的考虑？
答复：公司将深耕运营商市场，做运营商的物联网服务提供商，与国内三大运营商建立合作关系，目前公司已经与中国电信物联网公司签订了《物联网白色家电使能平台合作协议》，双方将在针对白色家电制造型企业的“白色家电使能平台”行业使能平台建立战略合作伙伴关系，进行推广合作。
7、公司收购龙尚科技、近期又收购了芯讯通，未来将如何整合？
答复：龙尚科技与芯讯通将作为两个子公司独立运作，保持竞争，在竞争中得到发展。未来，公司可通过供应链整合，加强管理，并在人力等方面实现一定的共享。
8、公司云平台跟竞争对手相比的竞争优势？
答复：全球的云平台公司中，美国艾拉的技术能力处于领先位置，多次被包括IDC、Gartner、Forrester等在内的各大权威机构评为“最受瞩目的物联网云平台公司之一”，在业界率先推出端到端敏捷物联网云平台解决方案，其端到端解决方案能够连通设备、云以及移动App，使客户能够快速、经济地开发和部署应用于工业、商业、消费等各类市场的物联网解决方案，为客户和最终消费者提供安全连接、大数据分析、以及功能丰富的用户体验。美国艾拉是亚马逊（Amazon）AWS全球All-In合作伙伴，美国艾拉的物联网云平台与谷歌（Google）的Project Brillo、苹果HomeKit、亚马逊（Amazon）的Echo、Alexa均完成了集成。美国艾拉的物联网云平台目前已经实现了全球商业运营，其业务服务覆盖北美、欧洲、亚洲的中国、日本、台湾等全球多个区域，目前垂直细分行业主要集中在家用电器、环境电器、制冷供暖、健康管理、智能可穿戴设备、智能家居、智慧酒店、智能照明等多个行业领域，特别是在智能家居和家用电器领域，美国艾拉的云平台市场份额目前位居前列，合作伙伴包括美的、海信、TCL、澳柯玛等大型家电制造商和BESTBUY等家电零售平台等。
9、公司模组的竞争优势？
答复：公司收购龙尚和芯讯通后，模组的出货能力全球领先。公司要求美国艾拉的云平台适应所有的模组厂家，要求simcom、龙尚科技的模组适应所有的云平台厂家。因此，公司可以根据客户的不同需求，提供模组、提供云平台服务或者同时提供云+模组的服务。
10、垂直领域有很多应用和布局，需要很多对行业有深入了解的人才，公司的人才储备计划怎么样的？
答复：公司推行积极的人才策略。目前，物联网领导团队已经全部就位，公司正在积极招聘，以支持快速发展的业务需求。
11、预计2018年度，运营商针对物联网的补贴政策会是怎样的？
答复：中国移动2018年拿出20亿元，中国电信、中国联通针对物联网的补贴政策暂时未公布。
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