调研问答全文
新北洋 (002376) 2018-01-17
投资者：请介绍新北洋2017年的战略布局及重点工作是什么？
董秘：2017年公司继续围绕重点聚焦的金融、物流行业，加强市场开拓力度，着重推进业务布局的战略转型，同时积极培育新零售行业，创造新的利润增长点。在金融行业，随着智慧银行、智能网点建设等网点转型需求的快速增长，公司加大智慧柜员机整机和解决方案的推广力度，在实现整机批量销售的同时，重点推动新北洋核心模块的规模销售；充分发挥公司在硬纸币兑换设备的先发优势，加快完善硬币系列产品组合，努力扩大硬币产品销售规模；清分机业务上，继续跟进已招标入围银行的批量销售，积极参与各国有大型银行的入围招标；强化CIS等关键零件与竞争对手的技术优势，积极培育新的利润增长点；快速完善大额存储设备系列产品线，推进TCR产品的研制开发及推广工作。在物流行业，智能快件柜业务保持了快速增长；公司针对物流企业信息化改造升级的痛点，加快推广电子面单打印机和便携打印机等信息化终端产品；结合行业客户对物流自动化的迫切需求，加快各类自动化产品解决方案的完善，努力向更多物流行业客户推广自动分拣柜、动态计泡机等自动化产品。在新零售行业，2016年公司开始布局新零售行业，进行相关产品的研发和技术积累，2017年下半年随着新零售行业的发展及市场趋势变化，公司加大研发力度，成立重大战略专项组全力推进新零售相关事务，开拓新零售行业的目标客户，预期2018年新零售行业相关产品将成为公司新的业绩增长点。2017年公司的传统业务基本保持稳定，在总量上保持着一定幅度的增长。
投资者：请介绍下公司是如何把握市场机会的？
董秘：“二次创业”以来，公司从被动的“机会性成长”向主动的“战略性成长”转变，实现从“经营产品”到“经营客户”的转变，不断强化“经营客户”的经营理念，加快推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，建立完善的“以客户为中心”的全新组织架构与业务流程。公司从客户角度出发，结合典型客户的应用场景和实际需求，通过行业研究规划人员、售前技术支持人员和销售人员的市场调研和客户需求深度挖掘，利用公司的技术创新能力，为客户提供完整的、一站式的应用解决方案。
投资者：请介绍下公司的智慧柜员机产品现在的情况？
董秘：目前公司智慧柜员机相关核心模块已在部分银行的智慧柜员机项目成功使用，并形成了规模化的销售，是公司新的增长点之一。2017年，公司加大智慧柜员机整机和解决方案的推广力度，在实现整机批量销售的同时，相关解决方案已在数十家全国性/地方性商业银行、城商行、农商行等进行试点/试用/实现销售，预计2018年会形成规模销售。
投资者：请介绍一下公司物流行业收入的分布情况。
董秘：2017年，公司物流行业占比约70%左右的是物流柜产品；信息化终端产品中的电子面单打印机和便携打印机产品等约占20%多，其它的就是物流自动化类产品。预计2018年物流信息化终端产品和物流自动化产品会实现较快增长，物流行业各产品收入结构将会得到进一步优化。
投资者：物流柜行业是否能够保持订单的持续增长？
董秘：根据我们对物流柜市场的调研和分析，物流柜产品预期会保持稳定增长。目前的物流终端模式，第一种是传统包裹快递员送到家，第二种是在有人值守的小区物流点，第三种就是物流柜存放，基本上是三分天下。但随着消费习惯变化及未来包裹数量的增量，物流柜的增长空间很大，物流柜利用率会越来越高。公司在物流行业的竞争优势明显，自建有自助终端集成产品自动化生产工厂，具备国内一流水平的钣金精密加工、处理能力和自助终端集成产品的规模化生产能力，先发优势使得客户粘性很强。
投资者：如何使中小物流网点更新设备？
董秘：近几年随着物流包裹数量激增、人工费用增长、物流网点迅速增加等因素影响，中小物流网点面临的竞争和压力越来越大，但中小物流网点又无力大规模投入资金采购新设备和建设新场地，所以中小物流网点需要找到解决方案。公司根据中小物流网点的特点，结合自身的技术优势，在其现有设备的基础上进行自动化升级改造，在不影响其工作的同时提升工作效率，实现物流的自动化，解放人力。
投资者：请介绍一下电子面单打印机的目标客户及销售情况？
董秘：桌面式面单打印机主要运用于网点、电商商铺等；便携式面单打印机则主要由快递员使用；随着电子面单打印机等专用打印设备推广的普及，下游厂商的需求增加，公司的面单打印机销售实现了较大幅度的增长。
投资者：2017年清分机市场形势如何？
董秘：公司本身已中标2016-2017年各大银行新一轮清分机项目，实现入围，预期2017年清分机销售额将实现增长，但受新的“金标”标准颁布和市场因素影响，银行暂缓了采购新清分机设备的计划。预计自2018年起将有较大规模的更新换代的需求。
投资者：2018年公司金融、物流行业的情况如何？
董秘：金融行业产品中的智慧柜员机等银行网点转型类设备、清分机等现金处理设备和物流行业产品中的智能快件柜、计泡类产品、分拣类产品等市场机会很大，预计在2018年均有望实现规模化推广和销售。
投资者：请荣总介绍一下新零售行业的客户类型。
董秘：目前公司重点关注以下三类新零售行业客户：一是为发展其线下布局，加强网点建设的电商客户；二是为减少零售渠道销售环节的快消品厂商；三是包括传统商超、运营商在内的其他类型客户。
投资者：新零售产品的销售价格是多少？
董秘：新零售行业的产品具有不同的组合，可以实现不同的功能，为客户提供不同的服务，对应价格也存在较大差距，无法给出具体价格。
投资者：公司面对新零售行业众多竞争对手有何优势？
董秘：首先，公司具备技术创新优势，通过多年技术积累和研发投入，公司掌握光机电一体化整机及系统集成产品的核心设计与制造技术；其次，公司具有先发优势，对相关技术及产品的关注和启动相对较早，已具备了一定的技术储备；再次，公司具有精密加工和规模化生产能力，公司自建有自助终端集成产品自动化生产工厂，已具备国内一流水平的钣金精密加工、处理能力和自助终端集成产品的规模化生产能力。
投资者：请介绍一下新零售行业竞争对手的情况？
董秘：目前关注并参与新零售行业的公司多为运营商，而新北洋是新零售设备及解决方案提供商，在新零售设备和解决方案领域，与新北洋聚焦同类目标客户群、具备类似产品线规模的设备及解决方案厂商不多。
投资者：新零售行业的销售是否存在季节性？
董秘：新零售行业不存在明显的季节性特点。
投资者：公司是如何吸引人才的？
董秘：为突破威海的地域限制，解决人才引进瓶颈，公司积极进行空间布局，已在深圳、北京、上海设有分公司，西安分公司也在设立准备中，积极引进各地高层次研发人才。同时进行全球布局，在日本、欧洲设有研发中心，2016年又在日本新设整机关键技术模块研发机构；在外部创新资源整合方面，已与清华大学、哈尔滨工业大学等科研院校共建联合实验室。
投资者：请简单介绍一下新北洋的技术情况。
董秘：公司坚持以专用打印扫描产品技术为基础，专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。在专用扫描技术领域逐步向条码自动识别、图像识别、OCR识别、RFID&IC识别等“智能识别”领域延伸和聚焦。公司在根据下游行业的产品应用、围绕客户需求做好技术储备的同时，积极关注上游行业，研判前沿技术，结合市场和客户的实际需求投入研发，年均研发投入占年收入保持在10%以上。
投资者：公司是否有进行股权激励的计划？
董秘：近几年公司一直积极跟踪国家相关政策动态，同时也正在积极研究和探索各种形式的员工长期激励方案。
投资者：公司目前的自助集成产品产能情况如何？
董秘：公司非公开发行股票的募投项目，很大程度弥补和缓解了公司的产能问题。2017年随着募投项目的部分投产，目前已具备年产能约15万台左右的自助集成产品整机生产能力；2018年底募投项目全部达产后，将具备每年20万台的生产能力。
投资者：公司的定增进展情况如何？
董秘：公司非公开发行股票获得证监会批文后，已进行几轮路演与反向路演，目前公司、保荐机构及主承销商与各意向投资者保持着密切沟通。公司通过近三年来业务布局的战略转型和行业聚焦，不断强化“经营客户”的经营理念，同时逐步加强与投资者的沟通与交流，向外界展示新北洋广阔的发展空间。
投资者：公司的定增项目的资金分配情况如何？
董秘：本次募投项目总投资估算为56,700万元， 其中固定资产投资51,700万元，铺底流动资金5,000万元；固定资产投资中厂房和设备的投资额为40,227.19万元，约占总投资的70.95%。总投资中的42,025万元将通过本次非公开发行募集，14,675万元由公司以自有资金投入。
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