调研问答全文
山河智能 (002097) 2018-03-06
一、问题交流
1、2018年的经营规划？目前公司旋挖钻机的产品销量？
2018年整体经营预算目标已经初步制定，较上年将有一定的增幅，具体指标将在年度董事会审议通过后公告。公司目前包括旋挖钻机在内的地下工程装备，市场行情火爆，销售旺季比往年提前，公司订单现供不应求的状态，生产一线工人“1+6”、“白+黑”的加班加点，按现在的产能需2个月的时间才能消化现有的订单。结合目前的订单及客户的需求潜能预计全年应该会延续一季度的销售热度。公司的地下工程装备不仅仅是设备制造，联合施工工法、施工管理，为客户提供整体解决方案，从产业链拓展以及研发体系的积淀发挥，地下工程装备板块将力争做到行业内最具影响力的企业。
2、旋挖钻机主要用于什么市场领域？
旋挖钻机主要用于高速铁路、高速公路和轨道交通、房地产、高层建筑施工等，主要受益于基础建设、设备更新需求的拉动。
3、旋挖钻机的核心液压件供应厂家有哪些？
目前主要是国外进口，如德国的力士乐、日本的川崎。
4、每台旋挖钻机的销售价格？
旋挖钻机的价格依据于不同的型号而定，平均销售价格400万元/台。
5、PPP项目面临严管控，会给公司带什么不利影响吗？
公司的经营规划比较理性，暂未涉及PPP业务，所受相关行业影响不会太大。
6、现在公司挖掘机的销售情况如何？
在政策引导、市场增量的带动下，公司挖掘机销售自农历正月进入供货紧张阶段。2018年小型挖掘机、微型挖掘机的销售计划较上年将增长40%以上，中大型挖掘机销售计划较上年增长150%以上。今年山河智能挖掘机销售产品结构将发生一些变化，以前主要以销售小微挖机型为主，今年挖掘机产品策略会做调整，中大挖要占一定比例。基于公司在行业周期低谷阶段的产品升级，现中大型挖掘机主要以节能型挖掘机为主，挖掘机销售模式以代理销售和直销并行。
7、根据中国工程机械工业协会的披露数据，公司挖掘机1月份销售249台，能否预测下2月、3月份的销售数量？
基于往年市场惯例（3月份为传统销售高峰）和挖机代理商反馈的市场行情，大致预计3月份公司的挖掘机销量将超过1千台。
8、公司全国有21个挖掘机经销商，哪几个省的经销商销售业绩增长突出？
主要是工程机械的传统大省：江苏、山东、安徽、河南、四川、云南、贵州、湖北。
9、公司目前的挖掘机产能能否跟上现在的火热销量？制约产能的瓶颈是什么？
目前中大型挖掘机产能较紧张。制约产能瓶颈主要是核心液压件的采购，现通过主机厂和供应商的高层互访等全方面的沟通争取采购资源，较以往已有很大的缓解。
10、挖掘机进口液压件采购紧张的具体原因是什么？
全球经济复苏的大背景下，全球工程机械行业的需求都在增长，加之国外的供应厂商在提升产能方面非常谨慎。
11、公司产能扩充，现人员招聘的情况？
现公司主要招聘的是营销服务人员，生产一线员工维持现有规模，主要通过推行智能制造来保障提升产能。
12、AVMAX公司引入中国国内的布局是否有进展？
2017年，AVMAX已在国内实现少量零部件的销售，未来将在国内筹建零配件仓库；当前，AVMAX正在对接中国飞机制造商的特定航电设备需求，项目如有进展将及时披露。此外，基于MRO的客机改货机业务正在进行论证。
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