调研问答全文
众业达 (002441) 2018-03-14
1、公司基本情况介绍及战略规划
公司主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司优势主要体现在：（1）销售规模优势突出，一直稳居行业前茅；（2）业务范围广泛，坚持多品种、多品牌的发展战略，可提供近 200 家品牌、共计超过 50 万种不同规格的产品，业务覆盖分销、物流、系统集成和成套制造等多个环节，为客户提供综合性的业务；（3）完整的渠道网络优势，截止目前，公司共计有 57 家子公司和 100 多家办事处；（4）拥有全面和完善的专业分销能力，截止目前，公司拥有 7 个物流中心、50 个物流配送中转仓、40 个技术服务站、近 300 名技术工程师，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力等。
公司将继续稳步推进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1” 战略，并结合实际情况推进定增募投项目预装式纯电动客车充电系统建设项目和电子商务平台建设项目，通过夯实传统主业、研发创新和外延式并购等不断提高综合竞争优势，在打造新的利润增长点的同时带动传统分销业务的发展，不断提高公司的市场占有率和盈利能力。
2、公司回售所持微宏动力股权相关情况
2017 年公司控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）增资入股微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”），持有其 1.1857%的股权。增资入股微宏动力，一方面，微宏动力领先的动力锂电池技术与公司成熟的新能源充电运营系统相结合，有助于充分发挥双方的优势，进一步拓展公司新能源汽车充电业务，符合公司发展战略；另一方面，增资入股微宏动力，公司可以分享微宏动力后续发展的积极成果。根据各方投资者与微宏动力在前期增资时达成的共识，以微宏动力为拟上市主体，尽快推动微宏动力在中国 A 股证券交易市场实现 IPO。
鉴于微宏动力 2017 年经营业绩不达预期，加之微宏动力拟开展海外业务合作，微宏动力管理层转由推动微宏动力控股股东 Microvast, Inc. （以下简称“Microvast”）于海外上市的计划，上市主体将变更为微宏动力的母公司Microvast，此计划与公司的投资目标相背离，海宁众业达直接持有微宏动力的股权，后续需通过复杂的跨境换股持有Microvast 股权，在目前国家外汇管制背景下，难以顺利实现公司的投资目标。为此，海宁众业达与微宏动力、Microvast及其他主体于 2018 年 2 月签订了相关协议，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力 1.1857%的股权。
3、增资上海慧程工程技术服务有限公司相关情况
上海慧程工程技术服务有限公司（以下简称“慧程工程”）为自动化、信息化两化融合服务提供商，处于快速发展期，以工业自动化软件、自动化/信息化工程服务，以及 OEM 配套及解决方案三大业务为核心业务，主要覆盖汽车及其周边、轮胎、快速消费品、娱乐以及市政等行业。为公司搭建专业自动化、信息化解决方案提供平台，并带动公司传统元器件的销售，2016 年，公司第一次增资入股慧程工程，出资 1,120 万元，占增资入股完成后慧程工程股
权 8%。为进一步推动公司自动化业务的发展及带动公司传统元器件的销售，并助力公司中标信息化项目，完善公司在智能制造领域的战略布局，同时增强公司对慧程工程的影响力，分享未来慧程工程资本化运作成功后的资本增值收益，2017年，公司第二次增资慧程工程，出资 1,344.00 万元，本次增资完成后，公司持有慧程工程的股权比例将由 8%增加至15.36%。
4、公司充电业务情况
预装式充电站项目是公司定增募投项目之一，公司结合市场实际情况，不断积极、大力推进公司充电相关业务的发展。截至目前，公司充电桩、充电站业务在广东、四川、河南、海南、湖南等多地均有项目订单。同时，除了销售充电站、桩产品，公司也开始涉足运营。
公司近半年在新能源汽车充电业务的主要进展情况有：控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）中标宜宾市城市公共交通有限公司临港区白塔路公交场站的充电设施运营招标项目，承接了宜宾市首个公交充电站投资运营业务，该充电站于 2017 年 9 月底开始运营；全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司中标广州市第二公共汽车公司纯电动公交车充电站设备及相关服务的招标项目，中标涉及金额 1,206 万元；2018 年 2 月，成都鸿达投资设立的控股公司内江因诺威新能源科技有限责任公司成立，主要开展内江市新能源汽车的充电相关业务，内江公交第一个甜城大道充电站已于 2018 年 2 月开始运营；2018 年 3 月，成都鸿达与贵州易安达新能源科技有限公司共同投资设立的贵州众业达新能源科技有限公司成立，主要开展立足贵阳市、覆盖贵州省的充电网络建设运营工作。公司将抓住相关政策机遇，继续推进新能源汽车充电业务，同时兼顾产品销售和充电站运营。
5、电子商务平台情况
公司电商平台“众业达商城”为公司定增募投项目之一，主要销售众业达签约品牌的产品，通过线上与线下结合,以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，拓展公司的经营区域，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提升客
户体验、公司形象及知名度，最大程度地满足客户的消费需求、有效提升客户粘性。“众业达商城”正在按计划稳步投入中，为不断提升客户粘性，公司将不断对其进行测试及推广，并需要根据测试推广情况，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等。目前已实现数亿元的收入。同时，公司利用控股子公司工控网原有的互联网网络平台、多年经营打造的行业影响力，以工控网为主体，打造领先的工业电气与自动化行业垂直领域的电子商务平台与线上服务平台。工控网的线上平台与公司原有线下的实体子公司、办事处形成互补，最大程度地满足工业客户关于工业电气及自动化产品及服务的需求，进一步加快公司战略升级步伐,提升公司核心竞争力。
6、中植减持公司股份的情况
2017 年 9 月 16 日公司披露《持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，中植计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 22,700,000 股。2018 年 1 月 8 日，中植通过创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫 2 号资产管理计划转让公司股份 9,081,665 股，受让方管理人与转让方中植为一致行动人，受让后受让方与转让方共同遵循关于持股 5%以上股东的相关规定。
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