调研问答全文
中粮地产 (000031) 2018-04-10
1、关于本次重大资产重组交易方案介绍
公司拟以发行股份方式向明毅有限公司购买大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%）。同时，中粮地产拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过242,578.14万元，在扣除相关费用后，拟用于大悦城地产的中粮·置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目的建设。融资规模不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的20%。具体方案及内容详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。
2、关于本次重组交易的意义
本次重大资产重组对于中粮地产的意义是十分重大的。中粮集团是首批两家国有资本投资公司改革试点之一，本次重组是国有资本投资公司试点改革的进一步深化。通过本次重组，中粮地产与大悦城地产将形成住宅、商业板块的优势互补，充分发挥资源整合的协同效应，在渠道、市场、人才、品牌等方面深度融合，搭建统一的融资平台，增强融资能力，提升运营效率。本次重组完成后，中粮地产与大悦城地产将打造为统一的房地产专业化平台，中粮地产的主营业务将注入新的商业地产元素，变成一家全业态地产公司，土地获取能力进一步增强，为业绩增长奠定坚实基础，进一步提高中粮地产的核心竞争力和股东价值。
3、关于本次交易的标的资产大悦城地产的基本情况
大悦城地产作为中粮集团综合体及商业地产运营的海外上市平台，专注于开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业，已形成涵盖投资物业、物业开发、酒店运营、物业管理及相关服务四大板块的经营格局。经过十年的发展，大悦城已经成为国内较为成功的购物中心品牌之一。
4、关于本次重组项目进展及后续安排
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、估值工作完成后提交公司董事会进一步审议，董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并需获得国有资产监督管理机构及其授权单位对本次重大资产重组方案的批准、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资的备案或核准、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案、中国证监会的核准，以及商务部完成对本次交易涉及的经营者集中审查等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。公司将积极推动本次重组交易进程，保证项目尽快完成 。
5、关于本次重组交易完成后的协同效应
本次交易完成后，中粮地产将坚持双轮驱动的商业模式，深耕重点区域，布局重点城市，不断提高公司的竞争力，打造成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司。本次交易完成后，双方将实现人力资源的最优配置，增强融资能力，增强土地获取能力，提升市场地位，助力业务发展，充分发挥资源整合的协同效应
6、重组完成后的股权激励安排
中粮地产属于中粮集团直接控股的上市公司，属于中央企业二级单位，开展员工持股试点需经过国务院国资委批准。2017年7月国务院国资委明确首批开展员工持股试点的十家央企子企业，目前中粮地产、大悦城地产暂不在开展员工持股试点名单中。中粮地产始终坚持在发展好房地产开发主营业务的同时，把员工放在公司经营发展的重要地位，不断探索和完善薪酬福利体系和激励制度，通过充分发挥管理团队与员工的潜能，有效地促进公司的业绩增长，提升公司价值，回报投资者。未来，公司将根据国务院国资委的相关政策，结合市场环境和公司经营发展需要，在合法合规的前提下加速推进员工持股等绩效激励工作。
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